鼎立B股：发行股份购买资产 9月30日前复牌

　　上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大事项，为避免公司股价异常波动，维护广大投资者的利益，根据上海证券交易所的有关规定，经公司申请，公司股票于2016年4月25日下午起连续停牌。详见公司于2016年4月26日披露的《公司筹划重大事项停牌公告》(公告编号临2016-016).2016年5月4日，公司初步确定筹划发行股份购买资产事项，并披露了《公司重大资产重组停牌公告》(公告编号临2016-022).2016年6月3日，公司披露了《重大资产重组继续停牌公告》(公告编号临2016-030)，2016年7月2日，公司披露了《非公开发行股份购买资产继续停牌公告》(公告编号临2016-039)，2016年8月2日，公司披露了《发行股份购买资产继续停牌公告》(公告编号临2016-051)，公司股票自2016年8月4日起预计继续停牌时间不超过两个月。2016年9月2日，公司披露了《发行股份购买资产停牌进展公告》(公告编号临2016-066)，公司股票自2016年9月5日起继续停牌，并预计于2016年9月30日之前召开董事会审议资产重组预案，并根据规定履行公告义务并复牌。停牌期间，公司分别于2016年5月11日、5月18日、5月25日、6月1日、6月14日、6月21日、6月28日、7月9日、7月16日、7月26日、8月9日、8月16日、8月23日、8月30日、9月2日披露了相关进展公告。

　　一、本次发行股份购买资产情况

　　本次交易拟采用发行股份结合支付现金的方式收购成都宝通天宇电子科技有限公司100%股权，拟进行非公开发行股份募集配套资金。

　　本次交易不会构成借壳上市，也不会由此导致控制权发生变更。

　　二、本次发行股份购买资产进展情况

　　1、公司与本次拟收购资产的实际控制人展开了多轮的沟通、交流，就主要的交易条款达成初步意向，在2016年6月27日签署《关于成都宝通天宇电子科技有限公司100%股权的收购意向书》的基础上，通过与标的公司实际控制人及其他股东进一步沟通协商，

　　于2016年8月1日签署了《关于成都宝通天宇电子科技有限公司100%股权的框架协议》。

　　2、中介机构聘请及工作情况

　　公司聘请中信建投证券股份有限公司担任独立财务顾问，聘请北京德恒律师事务所担任法律顾问，聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构，聘请中联资产评估集团有限公司担任评估机构。

　　公司已经组织上述相关中介机构对标的公司、交易对方展开了尽职调查、审计、评估等工作，相关工作目前尚未结束。

　　3、相关政府部门前置审批情况

　　根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》(科工计[2016]209号，以下简称“《军工事项审查管理办法》”)的相关规定，本次资产收购事项需要取得国防科技管理部门的事前审批。

　　目前公司已向国防科工局相关部门申报相关文件，但尚未取得相关书面审查意见。