【新三板融资周报】 19家企业共获7.24亿融资 股转公司：下一步将

　　一、本周交易情况

　　本周（9月10日—9月14日）新交易总额为15.78亿元，其中盘内成交3.01亿元，盘后大宗交易成交12.77亿元。

　　二、定增融资情况

　　本周共19家挂牌公司完成定增融资，累计融资额7.24亿元。其中，融资超过3000万元的公司有6家。张铁军（831568）成功融资2.76亿元居本周融资额榜首。

　　部分情况如下

　　张铁军（831568）

　　主营业务销售珠宝首饰、宝玉石工艺品

　　募集总额27576.53万元

　　增发目的补充流动资金，偿还银行贷款

　　发行对象上海盈名投资管理中心（有限合伙）、上海磐石腾达源壹投资合伙企业（有限合伙）、上海磐石澄星投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区岩瑞投资中心（有限合伙）、嘉兴沃利投资合伙企业(有限合伙),杭州融享冀成投资合伙企业（有限合伙）、潘岳鹏、赵卫

　　滨会生物（834925）

　　主营业务抗肿瘤药物的研发以及相关技术的转让和服务，抗肿瘤药物的生产和销售

　　募集总额11364.25万元

　　增发目的项目融资

　　发行对象乐普生物科技有限公司

　　嗨皮网络（837037）

　　主营业务以自有媒体“花边星闻网（http://。huabian./）互联网站、移动站和公众号为依托向用户免费提供娱乐资讯信息，以获得海量互联网用户访问量，并以此为基础提供运营及互联网广告的整合效果营销解决方案服务。

　　募集总额7800万元

　　增发目的补充流动资金

　　发行对象【、】集团股份有限公司

　　悠派科技（833977）

　　主营业务一次性卫生用品的研发、生产与销售。产品主要针对宠物及失禁人群。

　　募集总额4500万元

　　增发目的补充流动资金，项目融资，其他

　　发行对象安徽中安（池州）健康养老服务产业投资合伙企业（有限合伙）、芜湖风险投

　　基金有限公司

　　陕通股份（838687）

　　主营业务主要从事城市及乡镇天然气门站、母站、子站的运营及居民入户（天然气设备安装）业务。

　　募集总额3114.1万元

　　增发目的偿还银行贷款，收购资产

　　发行对象陕西百事通企业投资集团有限公司，王媛、马亚利、刘强、王建文、冯林科、栗清娟、岳成华、闫钟山、李培东、井波涛、郭凯、王小兵、石宝峰、李高荣、刘小仲、闫艳霞、王林涛

　　正德智控（838995）

　　主营业务各类微电机及相关产品的研发、生产及销售，以及为客户提供一整套电机产品解决方案服务。

　　募集总额3000万元

　　增发目的补充流动资金

　　发行对象【、】集团资产管理有限公司、宁波梅山保税港区华奥锦通投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华亨奥恒投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区华翰裕源股权投资合伙企业（有限合伙）

　　三、上市公司并购挂牌公司

　　本周新增10例上市公司并购新三板企业，具体情况如下

　　四、新增IPO辅导备案

　　亿华通启动上市辅导 2018上半年亏损2335万

　　9月13日，亿华通（834613）发布公告称，公司已进入公开发行股票并上市的辅

　　导阶段，目前正在接受【、】证券的辅导。

　　数据显示，亿华通2016年度、2017年度、2018上半年分别实现营收1.37亿、2.01亿、3781.21万元，归母净利润分别为925.40万、3044.56万、-2334.67万元。

　　据了解，亿华通依托清华大学与新能源汽车工程中心而建，从2004年以来一直致力于氢燃料电池动力系统的研发与产业化，主营业务为燃料电池动力系统的开发及产业化。公司于2016年挂牌新三板，成为“中国氢能第一股”。

　　公开资料显示，亿华通的前五大股东分别是张国强、北京水木扬帆创业投资中心（有限合伙）、西藏康瑞盈实投资有限公司、东旭光电科技股份有限公司、北京水木长风股权投资中心（有限合伙）。

　　五、一周政策要闻

　　股转公司下一步将推出契合中小微企业特点的债券品种

　　经统计，截至2018年8月已披露在区域股权市场发行可转债方案的有12家挂牌公司，其中，3家公司已终止发行，实际完成发行的有6家，募集资金总额为1.72亿元，发行期限在1-3年之间。

　　新三板挂牌公司在区域股权市场发行私募可转债涉及跨市场监管，需要妥善解决跨市场间证券发行、信息披露，以及因市场间投资者适当性管理制度要求差异可能带来的难以转股等问题。

　　为保障投资者权益、防范监管套利，全国股转公司已明确如下监管要求

　　1、发行私募可转债涉及转股的，应当符合全国股转系统股票发行要求及投资者适当性等相关条件；

　　2、挂牌公司及主办券商应同步在新三板市场披露私募可转债发行方案，对于包括无法转股等风险事项及时披露风险提示公告；

　　3、将已在区域股权市场发行私募可转债的挂牌公司纳入日常重点监管范围，密切关注挂牌公司以及相关私募可转债品种的存续期管理问题，并会同有关部门研究完善监管协作机制和监管要求的进一步措施。

　　新三板挂牌公司多为中小微企业，全国股转公司支持挂牌公司多渠道、多品种融资发展。相关实践表明，新三板挂牌公司对债券融资有需求，推出契合中小微企业特点的债券品种是全国股转公司下一步改革的重要内容。目前，新三板市场的债券融资产品正在研究论证之中。

　　发审委与重组委换届提高中介机构高管比例

　　位知情人士向腾讯《一线》透露，目前证监会正在推动发审委与重组委的换届工作。对于发审委委员如何遴选的流程已经走完。“发审委的兼职委员很大可能要取消，加大中介机构高管任职专业委员的比例。”这也意味着第十七届发审委和第六届重组委即将结束各自的使命。

　　根据监管规则，发审委与重组委的任期为一年。其中，发审委员连续任期最长不超过两届，每年至少更换一半；并购重组委员连续任期最长同样不超过两届。知情人士透露，此次换届直接由主席推动。

　　2017年9月30日，证监会公布第十七届发审委委员名单，总计63人。由于从本次发审委开始，不再有创业板和主板发审委之分，市场将这届发审委称为首届“大发审委”。

　　公告显示，第十七届发审委由42名专职委员和21名兼职委员组成。其中，来自证监系统的委员有33人，来自部委、高校、金融机构等证监系统外的委员有30人，接近半数。

　　42位专职委员中，其中33位来自证监会系统，9位来自会计师事务所和律所。

　　对于第十八届发审委， 一位投行保代分析，提高会计所、律所等中介机构的比例意味着在市场和专业性的话语权更高，将更看重实质性的信息披露。“而且现在证监系统的委员，工作强度和压力还是非常大的。”

　　市场传言，9月15日开始暂停初审会一个月，等待发审委换届后再重开。对此，多位接受采访的业内人士称暂无收到通知。