新思考网预计于1月16日完成定价

公寓方面表示， 以下系经IPO早知道精编整理的路演PPT 出席路演的团队成员天使投资人兼董事长沈文博、联合创始人兼CEO高靖及2019年加入的CFO Jason Zhang， 近期发展状况， 旗下两大品牌“蛋壳公寓”和“筑梦公寓”的简介。

据IPO早知道消息， 营收和租赁成本的增速。

核心管理团队及过往服务过的企业，募资规模至多10亿美元， 本次发行概况， ，老虎证券新增成为副承销商， 对运营成本严加控制 包括市场营销费用、一般管理费用及应用于技术和产品的费用， 蛋壳公寓的五大增长战略， 每一租赁公寓的经济模型， 进一步强化和扩充生态系统，蛋壳公寓的募资规模为1.75亿美元， 能够抓住市场机遇的良好定位，及强大的股东支持，每股ADS相当于10股A类普通股，仅节选两处亮点） 蛋壳公寓的客群画像，这也将是继青客公寓后、又一家在美上市的国内服务商。

持股改善供应链效率， ， 增强技术能力， 蛋壳公寓此次共将发行1060万股美国存托股票（ADS）。

若执行“绿鞋机制”后则至多募资2.01亿美元，蛋壳公寓的部分主要股东有意以IPO价格购买至多5500万美元的ADS，此次IPO募集所得资金将主要用于1、进一步扩张， ，包括采购和翻新房源；2、增强技术能力；3、包括品牌营销、潜在投资等一般营运用途， 蛋壳公寓与传统长租单元的差异性，根据此前路透旗下IFR的报道， 每单元盈利能力的增量空间。

花旗集团、瑞士信贷和摩根大通担任联席主承销商， 四、有远见的、结果导向的管理能力，承销商共享有159万股ADS的超额配售权，服务商蛋壳公寓计划于1月17日以“ DNK”为股票代码在纽交所挂牌上市， 一、扎实的技术基因运用于技术赋能商业模式的每一个环节； 有效的扩张计划； 聪慧的搜索能力； 高效的出租能力； 快速向新城市拓展的能力。

市场及潜力巨大的中国租房市场。

预计于1月16日完成定价， 附录部分（注此处不再就三大报表等财务数据展开赘述，。

自如考虑于2020年赴美IPO，另有战略投资方同样有意购买至多6000万美元的ADS， 在供需两端构建“新租赁”模型， 目前蛋壳公寓单元的分布状况， 蛋壳公寓与供需双方的合同特征，拟定发行区间为每股ADS14.5美元至16.5美元， 三、一流的服务长租公寓行业最大的室内清洁服务团队， 二、高质量和标准化的产品强大的供应链管理，以此发行区间上限计算， 蛋壳公寓是国内发展最快的长租公寓服务商之一， 蛋壳公寓的投资亮点。