[2017-03-01]华瑞股份(300626)新股发行介绍

　　华瑞股份(300626)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：华瑞电器股份有限公司 主承销商(保荐人)：中泰证券股份有限公司 发行数量：不超过2,500万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行相结合的方 式 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所创业板开户的境内自然人、法人投资者(国家 法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1,500万股 网上申购日期：2017年3月9日 网下申购日期：2017年3月9日 网上缴款日期：2017年3月13日 网下缴款日期：2017年3月13日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)本次募集资金总量 经公司第一届董事会第十三次会议及2015年第三次临时股东大会批准,公司本次公开发行股份总数不超过2,500万股,占发行后总股本比例不低于25.00%,募集资金总额将根据市场情况和向投资者询价结果最终确定,实际募集资金扣除由公司承担的所有发行费用后的净额将全部用于募投项目的实施。 (二)募集资金使用计划及备案情况 序号 募集资金使用项目 项目总投资金额(万元) 募集资金投入(万元) 建设期 项目备案情况 1 苏胜克机电科技有限公司年加工 7500万只换向器项目10,977.46 6,048.38 1 年 淮发改投资[2015]62 号 2 波胜克换向器有限公司新增 3,000万只全塑型换向器技改项目4,637.24 2,555.04 1 年 仑经信备[2015]2007 号 3 偿还银行贷款项目 9,000.00 4,958.84 - - 4 补充流动资金项目 3,000.00 1,652.95 - - - 合计 27,614.70 15,215.20 - - 上述项目总投资额为27,614.70万元,使用募集资金投资金额为15,215.20万元,其余部分公司通过自筹资金或其他方式解决。本次募集资金到位前,公司将根据实际需要,通过自有资金或银行贷款支持上述项目的实施。募集资金到位后,将以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金或偿还前期银行贷款。 四、主要财务指标 项 目 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 流动比率（倍） 0.96 0.90 0.93 速动比率（倍） 0.62 0.52 0.51 资产负债率（母公司，%） 59.07 60.79 66.24 资产负债率（合并，%） 65.71 68.49 71.97 归属于发行人股东每股净资产（元） 3.65 3.13 2.83 无形资产（扣除土地使用权等）占净资产的比例（%）0.02 0.03 0.03 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 3.88 4.07 4.48 存货周转率（次） 3.13 2.88 3.08 息税折旧摊销前利润（万元） 9,886.83 8,568.93 8,616.79 利息保障倍数（倍） 3.21 2.03 1.97 归属于发行人股东的净利润（万元） 3,950.69 2,256.12 2,311.03 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,264.31 1,538.43 2,102.72 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.25 1.30 1.05 每股净现金流量（元） 0.02 0.18 -0.84 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本情况 发行人本次发行前总股本为7,500万股,本次公开发行股份总数不超过2,500万股,根据本次发行的定价结果,公开发行新股的数量可能需要进行相应调整,最终确定的公开发行新股数量=募集资金总额/发行价格,且发行后的流通股股份占公司股份总数的比例不低于25.00%。 假设公司本次发行新股2,500万股,则发行前后公司的股本结构如下: 项目 股东 发行前 - 发行后 - - 数量(万股) 比例(%) 数量(万股) 比例(%) 流通股 孙瑞娣等 40 人 1,450.50 19.34 1,450.50 14.51 联创投资 1,153.75 15.38 1,153.75 11.54 绍兴华建 315.00 4.20 315.00 3.15 宁波华建 124.50 1.66 124.50 1.25 富国银洋 360.00 4.80 360.00 3.60 无限售条件流通股 - - 2,500.00 25.00 合计 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人主营业务基本情况 公司成立至今一直专注于小功率电机和微特电机换向器的研发、生产、销售和服务。 换向器为电机的核心零部件,被称为“电机的心脏”。目前,公司凭借行业领先的全塑型和一次成型生产工艺、20余条全自动生产线、多元化的产品及客户体系,在换向器领域,特别是插片型换向器领域具备较强的市场竞争力和品牌知名度。经过多年发展,公司已经成为全球知名的电动工具换向器供应商,在全球占有较高的市场份额。 公司结合电机市场的未来发展趋势,以全塑型工艺、一次成型工艺为突破口,逐渐形成了生产自动化、产品多样化和工艺精细化的生产研发体系,并具备了多种专业设备和各类产品的自主开发能力。截至本招股意向书签署日,公司拥有国内专利58项,其中13项发明专利,45项实用新型专利。公司通过了ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证和ISO/TS16949汽车生产供应链质量管理体系认证。宁波胜克研发中心被认定为“浙江省工程技术研究中心”,公司的全塑型换向器及自动化生产工艺装备被宁波市科学技术局认定为“科学技术成果”。 公司目前已经形成了多元化的产品和客户体系。公司主要的产品包括全塑型换向器、槽型换向器、钩型换向器、卷板型换向器、平面型换向器等近2,000余个型号,被广泛应用于电动工具、汽车电机和家用电器等领域。公司的主要客户包括德昌电机(JOHNSONELECTRIC)、博世集团(BOSCH)、法雷奥(VALEO)、牧田(MAKITA)、喜利得(HILTI)、威灵电机、东成工具、锐奇股份、佩特来电器、雷瑞卡(ISKRA)、博西华(BSH)、湖北神电、日本电产(NIDEC)和博泽集团(BROSE)等国内外知名企业,产品销往德国、意大利、法国、英国、韩国、美国、巴西、印度、马来西亚、日本、香港、台湾等多个国家和地区。公司商标被评为“浙江省著名商标”,公司的换向器产品被评为“浙江省名牌产品”。