[2017-03-01]博士眼镜(300622)新股发行介绍

　　博士眼镜(300622)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：博士眼镜连锁股份有限公司 主承销商(保荐人)：中德证券有限责任公司 发行数量：2,145万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年归属于母公司净利润除以本次发行后的总股本计算) 发行方式：本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购向公众投资者定价发行相结合 的方式 发行对象：在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据《创业板市场投资者适当性 管理暂行规定》及实施办法等规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁 止购买者除外),并且符合《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》及《深圳 市场首次公开发行股票网上发行实施细则》的规定 发行价格：9.83元/股 网上申购上限：不超过0.8万股 网下申购上限：1,300万股 网上申购日期：2017年3月2日 网下申购日期：2017年3月2日 网上缴款日期：2017年3月6日 网下缴款日期：2017年3月6日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人与保荐人(主承销商)确认,本次网下询价有效报价的网下投资者共2,783家,管理的配售对象为4,180个,其对应的有效拟申购总量为3,338,750万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2017年3月2日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量及保荐人(主承销商)在发行公告中规定的其他信息,其中申购价格为本次发行价格9.83元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。有效报价网下投资者在深交所网下发行电子平台一旦提交申购,即被视为向保荐人(主承销商)发出正式申购要约,具有法律效力。 2、网下投资者管理的配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)、托管席位和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、网下投资者在2017年3月2日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。 4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐人(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 (三)网下初步配售 发行人和保荐人(主承销商)将根据2017年2月22日日(T-6日)刊登的《初步询价及推介公告》中确定的初步配售原则,将网下发行股票初步配售给提供有效报价并参与网下申购的配售对象,并将在2017年3月6日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年3月6日(T+2日),发行人和保荐人(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、每个配售对象申购数量、每个配售对象初步获配数量、初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购量的投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年3月6日(T+2日)8:30-16:00,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算深圳分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年3月6日(T+2日)16:00前到账。 认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购资金应该在规定时间内足额到账,否则该配售对象获配新股全部无效。多只新股同日发行时出现前述情形的,该配售对象全部获配新股无效。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。 (3)网下投资者在办理认购资金划入时,应在付款凭证备注栏中注明认购所对应的股票代码,备注格式为:“B001999906WXFX300622”,若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。 (4)中国结算深圳分公司在取得中国结算结算银行资格的各家银行开立了网下发行专户,配售对象备案银行账户属结算银行账户的,认购资金应于同一银行系统内划付,不得跨行划付;配售对象备案银行账户不属结算银行账户的,认购资金统一划付至工商银行网下发行专户。 中国证券登记结算公司深圳分公司网下发行专户信息表如下: 开户行 开户名称 银行账号 中国工商银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4000023029200403170 中国建设银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 44201501100059868686 中国农业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 41000500040018839 中国银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 777057923359 招商银行深纺大厦支行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 755914224110802 交通银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 443066285018150041840 中信银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 7441010191900000157 兴业银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 337010100100219872 中国光大银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 38910188000097242 中国民生银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1801014040001546 华夏银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 4530200001843300000255 上海浦东发展银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 79170153700000013 广发银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 102082594010000028 平安银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0012400011735 渣打银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 000000501510209064 上海银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 0039290303001057738 汇丰银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 622296531012 花旗银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 1751696821 北京银行深圳分行 中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司网下发行专户 00392518000123500002910 (5)不同配售对象共用银行账户的,若认购资金不足,则共用银行账户的配售对象的获配新股全部无效。 对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部的初步获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由保荐人(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 4、保荐人(主承销商)按照中国结算深圳分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐人(主承销商)将视其为违约,将在《博士眼镜连锁股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,中国结算深圳分公司于2017年3月7日(T+3日)向配售对象退还应退认购款至原划款账户,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额-配售对象应缴纳认购款金额。 (六)其他重要事项 1、律师见证:环球律师事务所将对本次网下发行过程进行见证,并出具专项法律意见书。 2、保荐人(主承销商)特别提醒:若投资者的持股比例在本次发行后达到发行人总股本的5%以上(含5%),需自行及时履行信息披露义务。 3、配售对象已参与网下报价、申购、配售的,不得再参与网上申购。中国结算深圳分公司以网下投资者报送的其管理的配售对象的关联账户为依据,对配售对象参与网上申购的行为进行监控。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金规模与投向 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股不超过2,145万股、不低于发行后总股本的25.00%,实际募集资金扣除发行费用后的净额将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 本次募集资金投向根据公司2015年第四次临时股东大会审议确定,由董事会负责实施,按轻重缓急顺序依次投资于以下项目,项目实施主体为发行人及其子公司 序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额 备案文号 1 营销服务平台建设项目 22,307.12 14,553.64 深福田发改备案（2015）0079 号 2 信息化建设项目 2,472.23 2,472.23深福田发改备案（2015）0078 号 - 合计 24,779.35 17,025.87 募集资金到位前,公司将根据项目进展需要以自有资金或银行贷款先行投入。募集资金到位后,公司将用募集资金先行置换或归还已发生的用于募集资金项目的自有资金或借款,剩余部分用于项目的后续建设。如本次发行实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将以银行贷款或自筹资金方式解决资金缺口。 (二)本次募集资金的专户存储安排 根据公司的《募集资金管理制度》,公司募集资金实行专户存储制度。公司募集资金存放于董事会指定的专项账户集中管理,做到专款专用。 本次募集资金到位后,发行人将与保荐人、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议,并在协议签订后及时报深圳证券交易所备案并进行公告。发行人将严格按照本招股书承诺的投向和计划使用募集资金,定期向董事会报告并公开披露募集资金投资项目的实施进度情况。 四、主要财务指标 项目 2016年12月31日 2015年12月31日 2014年12月31日 资产负债率（母公司） 14.84% 14.77% 18.77% 流动比率（倍） 4.39 4.50 4.72 速动比率（倍） 3.16 2.98 3.06 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.81 3.63 3.70 无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例 0.47% 0.67% 0.86% 项目 2016年度 2015年度 2014年度 存货周转率（次） 1.45 1.20 1.20 应收账款周转率（次） 26.91 28.80 32.66 息税折旧摊销前利润（万元） 6,586.44 6,129.38 5,890.81 归属于发行人股东的净利润（万元） 3,778.47 3,529.26 3,391.24 归属于发行人股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,670.46 3,265.47 3,369.94 利息保障倍数（倍） - - 9,401.77 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 1.04 0.75 0.89 每股净现金流量（元） 0.37 -0.05 0.35 加权平均净资产收益率 16.53% 15.30% 14.97% 扣除非经常损益后加权平均净资产收益率 16.05% 14.15% 14.88% 基本每股收益（元） 0.59 0.55 0.53 扣除非经常损益后的基本每股收益（元） 0.57 0.51 0.52 稀释每股收益（元） 0.59 0.55 0.53 扣除非经常损益后的稀释每股收益（元） 0.57 0.51 0.52 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化情况 本次发行前,公司股本为6,435万股,本次拟公开发行不超过2,145万股、不低于发行后股本总额的25.00%。公司新股发行数量将根据企业实际的资金需求合理确定,主要用于筹集企业发展需要的资金。本次发行前后公司股本结构如下: 序号 股东 发行前 - 发行后 - - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 1 ALEXANDER LIU 2,356.20 36.62% 2,356.20 27.46% 2 LOUISA FAN 1,962.05 30.49% 1,962.05 22.87% 3 江南道 388.00 6.03% 388.00 4.52% 4 豪石九鼎 437.59 6.80% 437.59 5.10% 5 民乐九鼎 284.42 4.42% 284.42 3.31% 6 民安九鼎 262.55 4.08% 262.55 3.06% 7 华青投资 175.50 2.73% 175.50 2.05% 8 陶润投资 146.25 2.27% 146.25 1.70% 9 嘉赢九鼎 109.39 1.70% 109.39 1.27% 10 刘开跃 45.00 0.70% 45.00 0.52% 11 杨秋 40.00 0.62% 40.00 0.47% 12 刘之明 20.00 0.31% 20.00 0.23% 13 郑庆秋 15.00 0.23% 15.00 0.17% 14 华盖成都 64.35 1.00% 64.35 0.75% 15 华盖温州 64.35 1.00% 64.35 0.75% 16 盛坤聚腾 64.35 1.00% 64.35 0.75% 17 社会公众股 - - 2,145.00 25.00% - 合计 6,435.00 100.00% 8,580.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)公司主营业务及其变化情况 公司是一家专业从事眼镜零售的连锁经营企业。多年来,公司立足深圳,逐步向全国辐射,是国内销售规模、门店数量领先的眼镜连锁零售企业之一。公司旗下拥有Presidentical、博士眼镜两大品牌,分别定位为“高端定制”、“专业视光”,同时新发展了zèle、砼(Mygaos发展而来)等品牌,分别定位为“时尚快消”和“个性潮牌”。截至2016年末,公司拥有318家连锁门店,其中直营门店304家2,加盟门店14家,经营网点已遍布深圳、南昌、北京、广州、昆明、重庆、合肥、成都、杭州、沈阳、郑州、南宁、无锡、青岛等三十多个大、中城市,覆盖全国17个省、自治区、直辖市。 1、主要业务 博士眼镜主要是从事眼镜连锁零售,旗下拥有Presidentical、博士眼镜两大品牌,同时新发展了zèle、砼(Mygaos发展而来)等品牌 2、主要产品和服务 公司销售的主要产品包括:镜架、镜片、太阳镜、老花镜、隐形眼镜、隐形护理液及其他,并向消费者提供视光校正方案咨询、视光产品装配及维修、视光保健服务。