[2017-03-01]中持股份(603903)新股发行介绍

　　中持股份(603903)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：中持水务股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国中投证券有限责任公司 发行数量：2560.95万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照2016年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，或中国证 监会核准的其他方式 发行对象：符合资格的询价对象和已在上海证券交易所开设人民币普通股（A 股）股东账户的自 然人、法人等投资者（中华人民共和国法律、法规禁止者除外） 发行价格： 9.88 元/股 网上申购上限：不超过1万股 网下申购上限：1,540.95万股 网上申购日期：2017年3月2日 网下申购日期：2017年3月2日 网上缴款日期：2017年3月6日 网下缴款日期：2017年3月6日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐人(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者管理的配售对象为5120个,其对应的有效报价总量为7,852,460万股。参与初步询价的投资者可通过网下申购电子化平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的拟申购数量。 (二)网下申购 1、网下申购时间为2017年3月2日(T日)9:30-15:00。参与网下申购的有效报价投资者应在上述时间内通过网下申购电子化平台填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格,申购数量为其符合有效报价条件下对应的拟申购数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 网下投资者在申购时无需缴付申购资金。 2、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码和银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行负责。 3、配售对象应按相关法律法规及中国证监会有关规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。有效报价投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交;多次提交的,以最后一次提交的全部申购记录为准。 4、有效报价配售对象未能参与网下申购,发行人与保荐人(主承销商)将在2017年3月6日(T+2日)《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中予以披露,并将相关情况报中国证券业协会。 (三)网下初步配售 发行人和保荐人(主承销商)将根据《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票初步配售给符合要求的有效报价投资者,并将在《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露网下投资者获配应缴款情况、网下申购款项的缴付要求。 (四)网下认购款项缴纳 网下获配投资者应按《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》要求,按发行价格与获配数量于2017年3月6日(T+2日)16:00前及时足额缴纳新股认购资金。网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐人(主承销商)将违约情况报中国证券业协会。 1、认购款项的计算 网下配售对象应缴认购款项=发行价格×获配数量 2、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购金的银行账户应与配售对象在协会登记备案账户一致。认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。 中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国证券登记结算有限责任公司网站(。chinaclear.)“服务支持-业务资料-银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下申购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603903,若不注明或备注信息错误将导致划款失败。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在备注栏信息填写:“B123456789603903”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及主承销商查询资金到账情况。配售对象应及时跟踪资金到账情况,确保认购资金按时到账。 发行人和保荐人(主承销商)将在《中持水务股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》中披露最终配售情况,内容包括本次发行获得配售的投资者名单、申购数量、获配数量。上述公告一经刊出,即视同已向参与网下申购并及时足额缴款的有效报价投资者送达获配通知。 三、本次发行募集资金运用计划 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,560.95万股,占发行后总股本的25%,实际募集资金扣除发行费用后的净额为【】万元,全部用于公司主营业务。 本次募集资金各投资项目的预计投资总额、项目履行的审批、核准或者备案情况如下: - - - - 单位：万元 项目名称 预计投资金额 拟用募集资金 发改委核准或备案文件 环评批复 清河县碧蓝污水处理厂清河县北区污水处理工艺技术改造项目 2,063.00 2,063.00 清发改投资核字[2015]1号 清环函[2015]5号 清河县经济开发区污水处理技术改造项目 1,305.40 1,305.40 清发改投资核字[2015]2号 清环函[2015]6号 研发中心建设项目 2,525.00 2,525.00 京海淀发改（备）[2015]9号 - 现场试验基地建设项目 2,375.00 2,375.00 豫焦博爱外商[2015]01769 博环审[2015]6号 补充污水处理EPC业务流动资金 2,945.83 2,945.83 - - 补充污水处理投资运营业务资本金 46,440.00 11,087.79 - - 合计 57,654.23 22,302.02 - - 四、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.68 1.55 1.12 速动比率（倍） 1.45 1.25 0.89 资产负债率（合并报表，%） 45.58 43.45 45.5 资产负债率（母公司，%） 42.25 37.55 50.31 无形资产占净资产的比例（%） 53.19 57.43 62.88 无形资产（扣除特许经营权后）占净资产的比例（%） 0.05 0.01 0.03 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 2.45 2.29 3.79 存货周转率（次） 4.5 3.88 5.36 息税折旧摊销前利润（万元） 8,613.84 7,944.19 6,790.53 利息保障倍数（倍） 10.46 12.53 11.1 每股经营活动产生的净现金流量（元/股） 1.27 -0.06 0.65 每股净现金流量（元/股） 0.82 0.65 0.04 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前,本公司总股本为7,682.85万股。本次发行2,560.95万股,本次发行的股份占本公司发行后总股本的比例为25%。本次发行前后,公司股本结构如下: 序号 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 中持（北京）环保发展有限公司 2,413.83 31.42% 2,413.83 23.57% 2 启明创富投资有限公司（QimingFortuneInvestmentsLimited） 900 11.71% 900 8.78% 3 苏州纪源科星股权投资合伙企业（有限合伙） 711.375 9.26% 711.375 6.95% 4 SCCVenture2010（HK）Limited 600 7.81% 600 5.86% 5 上海联新二期股权投资中心（有限合伙） 471.3774 6.14% 471.3774 4.61% 6 许国栋 450 5.86% 450 4.40% 7 苏州启明创智股权投资合伙企业（有限合伙） 304.875 3.97% 304.875 2.98% 8 北极光早期创业投资企业 277.6096 3.61% 277.6096 2.71% 9 启明亚洲投资有限公司（QimingAsiaInvestmentsLimited） 216.8825 2.82% 216.8825 2.12% 10 北极光创业投资企业 208.2072 2.71% 208.2072 2.03% 11 邵凯 180 2.34% 180 1.76% 12 越超有限公司（ALPHAACHIEVELIMITED） 164.8307 2.15% 164.8307 1.61% 13 张翼飞 135 1.76% 135 1.32% 14 陈德清 120 1.56% 120 1.17% 15 李彩斌 112.5 1.46% 112.5 1.10% 16 上海联新行毅创业投资中心（有限合伙） 92.0316 1.20% 92.0316 0.90% 17 李根柱 90 1.17% 90 0.88% 18 朱向东 67.5 0.88% 67.5 0.66% 19 孙召强 45 0.59% 45 0.44% 20 王志立 45 0.59% 45 0.44% 21 王洪臣 35.5688 0.46% 35.5688 0.35% 22 王凯军 35.5688 0.46% 35.5688 0.35% 23 上海联元股权投资管理中心（有限合伙） 5.691 0.07% 5.691 0.05% 本次发行流通股 - - - 2,560.95 25.00% 合计 - 7,682.85 100.00% 10,243.80 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 中持水务是一家创新型的水环境服务商,公司以构建安全、舒适、可持续的水环境为目标和使命,帮助中国中小城市政府客户管好“两桶水”:改善地方水环境和控制工业园区的环境风险,与之形成长期合作伙伴关系并不断提供与水环境相关的综合服务。 公司以环境基础设施的第三方运营管理服务为基础,采用“中资产、重服务、区域经营”的可复制模式,在环境发展战略顾问、污水处理厂投融资、污水厂建设和升级改造及运营、污水厂伴生污泥的建造业务、核心技术产品销售等领域开展业务活动。 中国的水务行业正在经历由重建设到重运营,由污水处理达标运营到区域水环境改善、由重资产投资向综合服务的转变,公司将凭借优质的服务能力及技术优势,应对中小城市污水处理领域的新挑战,为中国社会经济的可持续发展做出贡献。 公司业务及其服务和产品的分类情况如下: 序号 主要产品或服务 具体类型 主要用途 1 污水处理运营 污水处理托管运营 污水处理设施的专业化运营 - - 污水处理投资运营 污水处理设施经过建造或改造后，再进行专业化运营 2 污水及污泥处理EPC 污水处理EPC 污水处理设施的建造、设备集成、项目管理 - - 污泥处理EPC 污泥处理设施的建造、设备集成、项目管理 3 技术产品销售 污水处理技术产品销售 为污水处理设施建造环节提供技术产品 - - 污泥处理技术产品销售 为污泥处理设施建造环节提供技术产品 4 其它综合服务 - 污水处理运营服务区域内的技术服务、应急处理等