[2017-03-01]克来机电(603960)新股发行介绍

　　克来机电(603960)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：上海克来机电自动化工程股份有限公司 主承销商(保荐人)：华泰联合证券有限责任公司 发行数量：2,000万股 市 盈 率：22.99倍(每股收益按扣除非经常性损益前后孰低的公司净利润额除以本次发行后总股 本计算) 发行方式：发行人和主承销商根据中国证监会的规定直接定价发行 发行对象：符合资格的发行对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外) 发行价格：9.51元/股 网上申购上限：不超过2万股 网上申购日期：2017年3月2日 网上缴款日期：2017年3月6日 二、本次发行募集资金运用计划 一、本次发行募集资金的总量 公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股,占发行后总股本的25%。公开发行新股募集资金扣除发行费用后全部用于主营业务相关的项目。 二、募集资金投资项目概况 (一)募集资金投资项目资金使用计划及备案情况 1、募集资金投资项目情况 本次募集资金投资项目经公司2015年度第二次临时股东大会和2016年第一次临时股东大会审议通过,由董事会负责实施,拟投资以下项目: 募集资金投资项目 子项目 投资总额(万元) 拟用募集资金投入(万元) 建设期 备案情况 环评情况 智能装备及工业机器人应用项目 自动化生产线项目 20,591.23 13,313.23 18个月 宝发改备案[2015]6号沪宝环保许[2015]108号 - 研发中心 4,860.11 3,142.30 18个月 - - 合计 25,451.34 16,455.53 - - - 本次募集资金投资项目共需资金25,451.34万元,募集资金拟投入额为16,455.53万元,不足部分将通过银行借款或自有资金解决。截至2016年12月31日,本次募投项目已投入自有资金6,423.15万元。在本次发行募集资金到位后,部分募集资金将用于置换先期投入的自筹资金。公司将采用专款专用、专户存储的方式来管理募集资金。 上述募集资金投资项目的实施主体为公司全资子公司上海克来罗锦机电自动化工程有限公司。 三、主要财务指标 项目 2016.12.31 2015.12.31 2014.12.31 流动比率（倍） 1.92 1.70 2.19 速动比率（倍） 1.12 0.97 1.74 资产负债率（母公司） 34.13% 38.46% 30.43% 归属于发行人股东的每股净资产（元/股） 3.90 3.30 2.79 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例1.44% 1.61% 0.81% 项目 2016年度 2015年度 2014年度 应收账款周转率（次） 2.72 2.10 2.36 存货周转率（次） 1.21 1.38 2.21 息税折旧摊销前利润（万元） 5,042.21 4,512.85 4,001.16 归属于发行人股东的净利润（万元）3,579.58 3,062.48 2,832.78 归属于发行人股东扣除非经 常性损益后的净利润（万元）3,308.66 2,968.61 2,620.42 利息保障倍数（倍） 25.74 18.52 19.38 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 1.01 0.22 0.18 每股净现金流量（元/股） 0.17 -0.28 0.01 加权平均净资产收益率 扣非前 16.56% 16.74% 18.04% 扣非后 15.30% 16.22% 16.69% 基本每股收益（元/股） 扣非前 0.60 0.51 0.47 扣非后 0.55 0.49 0.44 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为6,000万股,本次公开发行2,000万股,本次发行的股份占发行后总股本的25%。 (二)本次发行前后的股东持股情况 截至本招股说明书签署日,本次发行前后的股东持股情况如下: 股东 发行后 - 发行前 - - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 有限售条件流通股 6,000.0000 75.00% 6,000.0000 100.00% 1 谈士力 1,856.3933 23.21% 1,856.3933 30.94% 2 陈久康 1,693.2006 21.17% 1,693.2006 28.22% 3 杭州诚鼎创投 390.0000 4.88% 390.0000 6.50% 4 王阳明 262.7929 3.29% 262.7929 4.38% 5 上海嘉华投资 240.0000 3.00% 240.0000 4.00% 6 苏建良 158.4019 1.98% 158.4019 2.64% 7 沈立红 158.4019 1.98% 158.4019 2.64% 8 张凯 150.0000 1.88% 150.0000 2.50% 9 沈俊杰 144.6091 1.81% 144.6091 2.41% 10 王志豪 140.3982 1.76% 140.3982 2.34% 11 何永义 135.6073 1.70% 135.6073 2.26% 12 李南 130.1987 1.63% 130.1987 2.17% 13 冯守加 90.5982 1.13% 90.5982 1.51% 14 张晓彬 85.8073 1.07% 85.8073 1.43% 15 张熙 78.0032 0.98% 78.0032 1.30% 16 王卫峰 76.8054 0.96% 76.8054 1.28% 17 周涛 67.8036 0.85% 67.8036 1.13% 18 张海洪 63.5928 0.80% 63.5928 1.06% 19 冯云仙 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 20 陈正敏 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 21 李杰 18.0036 0.23% 18.0036 0.30% 22 刘宗阳 13.7928 0.17% 13.7928 0.23% 23 纪正山 4.7910 0.06% 4.7910 0.08% 24 占传亮 4.7910 0.06% 4.7910 0.08% 无限售条件流通股 2,000.0000 25.00% - - 社会公众股东 2,000.0000 25.00% - - 合计 8,000.0000 100.00% 6,000.0000 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及主要产品介绍 克来机电是柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商,致力于非标智能装备、工业机器人系统集成的研究、开发、制造,产品广泛应用于汽车、电子、轻工、机械等行业。 公车零配件生产厂商建立战略合作伙伴关系,坚持市场渗透原则,积极响应客户需求,日臻完善对客户产品特点与生产方式的理解,深化与核心客户在其产品生产需求、实现方式、产品更新等各环节领域的战略合作。 随着业务经验与研发技术的积累,公司在数字化系统集成创新、柔性自动化生产线工装夹具的参数化与模块化设计、电驱动系统的精确分析计算与实验、快速成型与模拟仿真等环节理解力不断加深,在汽车领域做深、做强的基础上,凭借市场美誉度着手新的市场开拓:一方面,拓展海外市场,配套下游大型跨国企业的全球发展脉络,在国际非标自动化装备市场上争得一席之地,2013年公司自主设计研发的汽车发电机电压调节器装配线实现整体出口,成功应用到了博世海外工厂;另一方面,公司借助宏观产业结构调整、制造业升级换代,在当前人力成本上升、生产智能化需求不断提升的大背景下,广泛开拓下游应用领域,市场版图逐步扩至电子、日用家电、医疗器械、农林灌溉等领域。 此外,公司还积极布局上游市场,纵向延伸,在部分核心功能部件和模块方面加大研发投入,以期在少量自用的同时形成批产能力,逐步实现工业机器人本体、零配件与系统集成的产业一体化、内部化作业。目前,公司自主研制的四关节选择顺应性装配机器手臂(SCARA机器人)已成功应用到部分项目当中,实现了物料在冲床模具中的快速传送。 目前,克来机电的产品可分为柔性自动化生产线与工业机器人系统应用两大类,主要应用在汽车电子、汽车内饰等领域;从设备功能上看,产品涵盖装配线、检测线、焊接线、喷涂线、折弯线等各类非标智能装备。 司以汽车及零配件业高度自动化生产需求为契机,聚焦汽车电子、汽车内饰零配件自动化生产、检测设备领域,凭借人人参与创新的学习研发精神和7×24式贴身服务理念,快速发展,先后与联合电子、德国博世、联创电子、海拉电子、延锋江森、施尔奇汽车系统、上海李尔、佛吉亚、博泽、上海实业交通、上海法雷奥、天合电子、恩坦华汽车系统、上海爱立信电子、上海盈智汽车零部件、浙江龙生股份、豫北转向系统股份、加拿大WARREN等国内外多家大型汽