[2017-03-08]三晖电气(002857)新股发行介绍

　　三晖电气(002857)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：郑州三晖电气股份有限公司 主承销商(保荐人)：民生证券股份有限公司 发行数量：2000万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经审阅的2016年扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以发行 后总股本计算) 发行方式：采用网上向社会公众投资者定价发行的方式 发行对象：符合条件的在深圳证券交易所开立账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规 禁止购买者除外) 发行价格：10.26元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2017年3月10日 网上缴款日期：2017年3月14日 二、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金运用围绕公司主营业务进行,并适度进行了延伸和拓展。项目的实施有利于突破目前的产能和效率瓶颈,并使公司产业链进一步延伸、产品品种进一步丰富,满足未来快速增长的市场需求;进一步提高公司研发实力和技术水平,增强公司核心竞争力;进一步增强公司综合实力,巩固和提高行业领先地位,降低市场风险、经营风险,推动公司持续稳步发展,为投资者带来更丰厚的回报。 (一)募集资金数额及用途 经公司2014年第三次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股2,000万股。募集资金扣除发行费用后,计划投资于以下项目: 序号 项目名称 投资总额(万元) 募集资金投资额(万元) 项目备案情况 建设期 项目环评情况 1 电能计量自动化管理系统生产平台建设项目 16,387.31 16,387.31 豫州经技工[2014]00109 2年 郑经环建[2014]60号 2 互感器生产线技术改造及扩产项目 4,813.88 1,266.58 豫州经技工[2014]00111 2年 郑经环建[2014]61号 3 用电信息采集终端技改及扩产项目 4,797.60 - 豫州经技工[2014]00118 2年 郑经环建[2013]7号 4 研发中心建设项目 2,536.00 - 豫州经技工[2014]00113 2年 郑经环建[2013]6号 5 补充营运资金 3,000.00 - - - - - 合计 31,534.79 17,653.89 - - - 如未发生重大的不可预测的市场变化,本次公开发行股票募集资金将根据项目的轻重缓急按以上顺序进行投资。 若本次实际募集资金不能满足上述项目投资需要,资金缺口通过公司自筹方式解决。公司将根据上述项目进展的实际需要以自筹资金先行投入。在本次募集资金到位后,公司将以募集资金置换该原先已投入的自筹资金。 (二)募集资金专项存储制度的建立及执行情况 本次募集资金将存储于董事会决定的专门账户集中管理,专款专用。公司已根据相关法律、法规和规范性文件的要求制定了《募集资金管理和使用办法》并经公司董事会、股东大会审议通过。《募集资金管理和使用办法》对募集资金存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金使用管理与监督等方面做了详细规定。 公司将严格按照有关法律法规和公司《募集资金管理和使用办法》的规定,规范使用募集资金,做到专款专用,并接受保荐机构、开户银行、拟上市证券交易所和其他相关部门的监督。 (三)募集资金投资项目的合规性 1、本次募投项目符合国家产业政策 电力行业是事关国家能源安全和国民经济发展的重要基础性行业,受国家产业政策的长期支持。公司主营业务为与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售,符合国家产业政策。公司本次募集资金运用围绕公司主营业务进行,项目的实施有利于突破目前的产能和效率瓶颈,满足未来快速增长的市场需求,有利于公司在电工仪器仪表业务中的生产能力和研发能力的综合提升,符合国家产业政策要求。 2、本次募投项目符合环境保护规定 本次募投项目已取得郑州经济技术开发区规划环保局出具的编号为“郑经环建[2014]60号”、“郑经环建[2014]61号”、“郑经环建[2013]7号”以及“郑经环建[2013]6号”的对于建设项目环境影响的审批意见,符合环境保护的相关规定。 3、本次募投项目符合土地管理规定 本次募投项目实施地点为郑州经济技术开发区第十九大街以东、经南八北一路以北。公司已取得该土地的土地使用权,土地使用权证编号为“郑国用(2014)第XQ1067号”,并已取得郑州市城乡规划局经济技术开发区规划分局核发的“郑规地字第410100201329033号”《建设用地规划许可证》,符合土地管理相关规定。 经核查,保荐机构和发行人律师认为,公司本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的相关规定。 三、主要财务指标 项 目 2016-9-30 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 流动比率（倍） 3.41 2.95 2.21 1.88 速动比率（倍） 2.75 2.43 1.77 1.36 资产负债率（母公司） 24.98% 27.59% 36.79% 48.91% 归属于发行人股东的每股净资产（元） 3.55 3.32 2.68 2.18 无形资产（除土地使用权）占净资产 比例 0.08% 0.19% 0.16% 0.13% 项 目 2016年 1-9月 2015 年 2014 年 2013 年 应收账款周转率（次） 0.93 2.18 2.55 2.32 存货周转率（次） 1.45 2.56 2.09 1.37 息税折旧摊销前利润（万元） 2,785.27 4,769.73 4,633.31 3,426.22 归属于发行人股东的净利润（万元） 2,263.12 3,853.79 3,701.96 2,745.25 归属于发行人股东扣除非经常性损益 后的净利润（万元） 1,951.81 3,702.19 3,562.41 2,565.69 利息保障倍数（倍） - 560.98 364.34 293.64 每股经营活动产生的现金流量（元） -0.64 0.02 0.90 -0.58 每股净现金流量（元） -0.83 -0.03 0.59 -0.50 四、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为6,000万股,本次拟公开发行2,000万股。本次发行前后公司股本结构如下: 股东名称 - 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - 股数（万股） 比例 股数（万股） 比例 于文彪 997.89 16.63% 997.89 12.47% 金双寿 498.94 8.32% 498.94 6.24% 刘俊忠 498.94 8.32% 498.94 6.24% 杨建国 498.94 8.32% 498.94 6.24% 李小拴 498.94 8.32% 498.94 6.24% 关付安 498.94 8.32% 498.94 6.24% 武保福 498.94 8.32% 498.94 6.24% 刘清洋 498.94 8.32% 498.94 6.24% 恒晖咨询 417.11 6.95% 417.11 5.21% 王 虹 16.30 0.27% 16.30 0.20% 马朝阳 48.91 0.82% 48.91 0.61% 余义宙 48.91 0.82% 48.91 0.61% 崔安运 32.61 0.54% 32.61 0.41% 君润恒旭 570.65 9.51% 570.65 7.13% 栗新宏 375.00 6.25% 375.00 4.69% 社会公众 - - 2,000.00 25.00% 合 计 6,000.00 100.00% 8,000.00 100.00% 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主要从事与电能表的生产、检定、使用、信息采集、仓储全过程相关产品的研发、设计、生产和销售。公司以电能表检定技术、自动化控制技术、通讯技术、信息技术等为依托,能够为电网公司、电能表生产企业、质量技术监督管理部门等提供电能表标准与校验装置、电能表自动化生产线、电能表智能化仓储系统、用电信息采集系统、互感器等产品。 公司围绕电网公司“计量资产全寿命周期管理”要求,依托电能表检定这一核心环节的技术优势,以服务于电能表为核心,建立了覆盖电能表全生命周期的产品体系。 公司目前主要产品包括:电能表标准与校验装置、电能计量配套产品两大系列100余种产品。电能表标准与校验装置包括标准检测设备、自动化流水线型检定系统、电能表企业自动化流水线和其他检测、试验设备等产品,电能计量配套产品包括用电信息采集系统、互感器、智能化仓储管理设备等产品。