[2017-03-08]泰禾光电(603656)新股发行介绍

　　泰禾光电(603656)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：合肥泰禾光电科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：东方花旗证券有限公司 发行数量：1,899万股 市 盈 率：22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2015年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式：公司与主承销商协商直接确定发行价格。全部向网上投资者发行,不进行网下询价和配 售 发行对象：在上海证券交易所开立(A股)股票账户的境内自然人、法人和证券投资基金等(国家法 律法规禁止购买者除外) 发行价格：21.91元/股 网上申购上限：不超过1.8万股 网上申购日期：2017年3月9日 网上缴款日期：2017年3月13日 二、本次发行募集资金运用计划 (一)本次发行股票募集资金使用概况 根据公司2015年第一次临时股东大会决议、2016年第二次临时股东大会决议和第二届董事会第六次会议决议,公司拟申请向社会公开发行1,899万股人民币普通股(A股),预计可募集资金净额为36,751.29万元。本次募集资金到位后拟按照以下顺序投入以下项目: 项目名称 项目投资总额 分期投资额 - 募集资金投资金额 备案文号 - - 第一年 第二年 - - 智能检测分选装备扩建项目 21,575.09 12,932.30 8,642.79 14,974.06肥西县发改委发改中字【2016】146 号肥西县环保局肥环建审【2016】184 号 工业机器人及自动化成套装备产业化项目13,688.91 8,161.47 5,527.44 9,500.70肥西县发改发改中字【2016】147 号 肥西县环保局肥环建审【2016】183 号研发中心建设项目13,460.53 13,460.53 — 9,342.20 肥西县发改委发改中字【2016】144 号肥西县环保局肥环建审【2016】181 号 营销服务体系建设项目 4,227.88 2,402.86 1,825.02 2,934.33肥西县发改委发改中字【2016】143 号 本次募集资金到位前,公司根据项目的实际进度,可以利用自有资金和银行借款进行先期投入。募集资金到位后,将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。 若本次股票发行实际募集资金不能满足项目的资金需求,资金缺口由公司自筹资金予以解决。 公司将严格按照有关法律、法规和公司《募集资金管理办法》的规定管理、使用本次发行募集资金。 三、主要财务指标 财务指标 2016.12.31 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动比率（次） 3.20 2.88 2.92 3.26 3.29 速动比率（次） 2.46 2.11 2.27 2.59 2.65 资产负债率 23.23% 25.10% 22.88% 21.56% 24.07% 每股净资产（元/股） 6.77 6.34 5.50 4.37 3.29 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例 0.19% 0.20% 0.11% 0.19% 0.35% 应收账款周转次数（次/年） 4.54 4.15 4.84 6.02 6.19 存货周转次数（次/年） 2.59 2.56 2.89 3.11 3.45 息税折旧摊销前利润（万元） 10,768.76 7,766.23 9,489.82 8,970.03 7,301.36 利息保障倍数（倍） - - - - - 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.44 0.58 1.29 0.99 0.94 每股净现金流量（元） 0.99 0.19 0.23 0.12 0.43 四、本次发行前后的股本情况 (一)本次拟发行股份及发行前、后股本变动情况 本次发行前后,公司股本结构如下: 序号 股东姓名(名称) 本次发行前 - 本次发行后 - - - 持股数(万股) 比例 持股数(万股) 比例 1 许大红 2,887.92 50.6919% 2,887.92 38.02% 2 葛苏徽 512.10 8.9889% 512.10 6.74% 3 颜天信 505.80 8.8784% 505.80 6.66% 4 唐 麟 459.00 8.0569% 459.00 6.04% 5 正茂创投 279.00 4.8973% 279.00 3.67% 6 海达创投 237.60 4.1706% 237.60 3.13% 7 精益投资 226.80 3.9810% 226.80 2.99% 8 海达鼎兴 183.60 3.2227% 183.60 2.42% 9 郭 芃 162.00 2.8436% 162.00 2.13% 10 吴建同 91.08 1.5987% 91.08 1.20% 11 黄慧丽 45.00 0.7899% 45.00 0.59% 12 许大刚 22.50 0.3949% 22.50 0.30% 13 许梦生 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 14 陈永华 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 15 李 伟 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 16 陈富广 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 17 杨 力 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 18 瞿昊南 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 19 王成应 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 20 陈万翠 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 21 丁红霞 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 22 武廷玉 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 23 夏 晋 4.50 0.0790% 4.50 0.06% 24 凤为金 3.60 0.0632% 3.60 0.05% 25 徐振亚 3.60 0.0632% 3.60 0.05% 26 陈治宇 3.60 0.0632% 3.60 0.05% 27 卫功元 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 28 许圣龙 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 29 许正华 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 30 王 海 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 31 李春富 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 32 陈 惠 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 33 黄 振 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 34 王士良 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 35 丁常荣 2.70 0.0474% 2.70 0.04% 36 社会公众股 — — 1,899.00 25.00% 合计 5,697.00 100.00% 7,596.00 100.00% 公司本次公开发行股票全部为公开发行新股,公司股东不公开发售股份。 具体发行方案参见本招股说明书“重大事项提示”之“一、本次发行方案”部分内容。 本次发行前,公司股本中不存在国有股份或外资股份。 五、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 发行人致力于提高社会生产的智能化、自动化水平,主营智能装备制造业,研发、生产和销售智能检测分选装备与智能制造装备(工业机器人),并为部分行业用户提供个性化、多样化、系统化的自动化生产整体解决方案。 自设立以来,发行人的主营业务未发生重大变化。 (二)发行人的主要产品 发行人主要产品包括智能检测分选装备与工业机器人及自动化成套装备。 发行人自2004年设立以来即从事智能检测分选装备的研发与制造,产品广泛应用于下游粮食加工、农产品加工,工业品生产等行业的智能化、自动化检测分选领域。发行人自主设计了多款可捕捉高速运动图像的高清相机、高性能硬件处理平台、快速处理海量图像数据的软件系统、高速高精度阀体,以及将上述各关键部件合理高效融入的机械结构,实现了智能检测分选装备高性能的“感知-识别-执行”功能。 发行人于2012年进入工业机器人研发与制造领域,基于在感知技术、模式识别与人工智能、控制与执行技术、人机交互、机器视觉等共性技术领域的深入研究,以及在信息处理、嵌入系统开发等方面积累的丰富经验,成功开发出包括码垛机器人、冲压机器人、AGV等在内的工业机器人产品,于2014年实现销售。结合在感知和控制领域的技术积累,发行人自主研发了扩展性强、可应用视觉传感器的运动控制平台,并结合下游应用行业的特点和客户的生产工艺要求,为其量身设计工业机器人产品及自动化成套解决方案。公司的码垛、AGV、立库等工业机器人产品可与现有的智能检测分选装备配套应用。 1、智能检测分选装备产品简介 智能检测分选装备是以待选物料的颜色、尺寸、形状、表面缺陷、密度、内部构造、组成成分等一种或多种特征作为分选依据,能够识别并自动剔除瑕疵物料,实现物料筛选与分级目的的智能设备。智能检测分选装备诞生之初,仅以检测颜色差异作为分选物料依据,因此又被称作“色选机”。 智能检测分选装备是光、机、电、气一体化高度集成、高精度的装备,要保证物料在高速运动时,三维空间内毫米级误差;同时在时间上要保证1/10000秒级误差。以大米分选装备为例,大米运动速度约3.6米/秒,相机扫描速度约10,000次/秒,从识别大米到处理完成约2/1000秒,电磁阀剔除时间精度约1/10000秒。 智能检测分选装备以光学、电子、计算机、控制、机械、系统等技术为基础,围绕信息采集(感知)、信息分析与处理(决策)、执行三个技术环节进行构建。智能检测分选装备通过照明装置凸显瑕疵物料与正常物料的颜色、形状或其他方面的差异,然后利用电子视觉系统检测这些差异,并通过控制系统产生输出信号,控制执行机构剔除被选物料,得到品质一致的物料。