[2017-04-10]周大生(002867)新股发行介绍
周大生(002867)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2017-04-10 06:33
周大生(002867)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：周大生珠宝股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过7,685万股 市 盈 率： 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合 的方式或中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格并在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等 投资者（国家法律、法规禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2017年4月18日 网上申购日期：2017年4月18日 网上缴款日期：2017年4月20日 网下缴款日期：2017年4月20日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用计划 根据2014年11月21日召开的公司第一届董事会第十三次会议决议和2014年 12月6日召开的公司2014年第三次临时股东大会决议通过，本次发行募集资金全 部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金，具体如下： 项目名称 投资总额 募集资金 营销服务平台建设项目 96,887.48 96,887.48 研发设计中心建设项目 6,114.30 6,114.30 信息化系统及电商平台建设项目 13,043.00 13,043.00 补充与主营业务相关的营运资金 30,000.00 30,000.00 合计 146,044.78 146,044.78 ================续上表========================= 项目名称 投入金额 备案/核准情况 营销服务平台建设项目 深罗湖发改备案[2016]0056号 研发设计中心建设项目 深发改核准[2014]0096号 信息化系统及电商平台建设项目 深罗湖发改备案[2017]0018号 补充与主营业务相关的营运资金 - 合计 - 四、主要财务指标 项目 2016年度/2016年12月31日 流动比率（倍） 2.90 速动比率（倍） 0.67 资产负债率（母公司） 34.41% 应收账款周转率（次） 35.64 存货周转率（次） 1.24 息税折旧摊销前利润（万元） 60,501.76 利息保障倍数（倍） 65.51 经营活动的现金流量（万元） 41,804.82 每股经营活动的现金流量净额（元） 1.04 每股净现金流量（元） 0.19 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.91% 基本每股收益（扣除非经常性损益净额后 - 归属于母公司所有者的净利润）（元） 1.03 ================续上表========================= 项目 2015年度/2015年12月31日 流动比率（倍） 2.72 速动比率（倍） 0.61 资产负债率（母公司） 35.11% 应收账款周转率（次） 31.66 存货周转率（次） 1.23 息税折旧摊销前利润（万元） 52,873.76 利息保障倍数（倍） 24.22 经营活动的现金流量（万元） 47,397.73 每股经营活动的现金流量净额（元） 1.18 每股净现金流量（元） 0.05 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 1.10% 基本每股收益（扣除非经常性损益净额后 - 归属于母公司所有者的净利润）（元） 0.83 ================续上表========================= 项目 2014年度/2014年12月31日 流动比率（倍） 2.66 速动比率（倍） 0.52 资产负债率（母公司） 42.03% 应收账款周转率（次） 30.84 存货周转率（次） 1.33 息税折旧摊销前利润（万元） 48,703.36 利息保障倍数（倍） 21.78 经营活动的现金流量（万元） 12,552.81 每股经营活动的现金流量净额（元） 0.31 每股净现金流量（元） 0.04 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.07% 基本每股收益（扣除非经常性损益净额后 - 归属于母公司所有者的净利润）（元） 0.79 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 本次发行前，公司的总股本为40,100万股。本次拟向社会公开发行新股不超 过7,685万股，发行人发行前后股本情况如下： 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数（万股） 持股比例（%） 持股数（万股） 1 周氏投资 27,067.50 67.50 27,067.50 2 金大元 3,503.70 8.74 3,503.70 3 AuroraInvestmentLimited 8,622.64 21.50 8,622.64 4 泰有投资 906.16 2.26 906.16 - 社会公众投资者 - - 7,685.00 - 合计 40,100.00 100.00 47,785.00 ================续上表========================= 序号 - - 持股比例（%） 1 56.64 2 7.33 3 18.04 4 1.90 - 16.08 - 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司从事“周大生”品牌珠宝首饰的设计、推广和连锁经营，是国内最具规 模的珠宝品牌运营商之一。“周大生”是全国中高端主流市场钻石珠宝领先品牌， 主要产品包括钻石镶嵌首饰、素金首饰。
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