[2017-04-10]侨源气体(300646)新股发行介绍

　　侨源气体(300646)新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2017-04-10 06:33

　　侨源气体(300646)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：四川侨源气体股份有限公司 主承销商(保荐人)：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 发行数量：不超过3,000万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相 结合的方式或中国证券监督管理部门认可的其他方式。 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开通创业板市场 交易的中国境内自然人及在深圳证券交易所开设A股股东账 户的法人及其他机构（中国法律、法规及本公司需遵守的 其他监管要求禁止者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2017年4月19日 网上申购日期：2017年4月19日 网上缴款日期：2017年4月21日 网下缴款日期：2017年4月21日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金运用计划 本次实际募集资金扣除发行费用的净额为【】万元，全部用于与公司主营业 务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。公司拟投资的项目情况如下： 序号 项目名称 1 阿坝侨源二期环保节能资源回收再利用技改项目（排空氮气回收再利用） 2 LNG 3 其他与主营业务相关的营运资金 - 合计 ================续上表========================= 序号 项目总投资额（万元） 使用募集资金额（万元） 建设期 1 19,337.98 13,999.52 24个月 2 替换燃油运输节能环保技术改造项目 6,730.48 4,730.48 3 3,000.00 2,500.00 - - 29,068.46 21,230.00 - ================续上表========================= 序号 项目备案情况 1 阿坝州技改备案（2014）11号、阿州经信函（2015）30号 2 12 个月 3 - - - ================续上表========================= 序号 1 2 都经技改备案（2015）08号 3 - 四、主要财务指标 财务指标 2016年度/年末 流动比率（倍） 0.87 速动比率（倍） 0.68 资产负债率（母公司） 61.93% 资产负债率（合并） 51.25% 应收账款周转率（次/年） 4.93 存货周转率（次/年） 15.35 息税折旧摊销前利润（万元） 14,394.18 利息保障倍数（倍） 3.71 归属于母公司股东的净利润（万元） 4,312.76 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 4,252.77 净资产收益率（加权平均） 14.31% 基本每股收益（元/股） 0.48 基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益） 0.47 归属于母公司股东的每股净资产（元） 3.62 每股经营活动产生的现金流量（元） 1.47 每股净现金流量（元） 0.10 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比 0.25% ================续上表========================= 财务指标 2015年度/年末 流动比率（倍） 1.07 速动比率（倍） 0.80 资产负债率（母公司） 66.69% 资产负债率（合并） 60.92% 应收账款周转率（次/年） 4.13 存货周转率（次/年） 14.35 息税折旧摊销前利润（万元） 13,743.98 利息保障倍数（倍） 2.37 归属于母公司股东的净利润（万元） 2,639.01 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,268.67 净资产收益率（加权平均） 9.94% 基本每股收益（元/股） 0.29 基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益） 0.25 归属于母公司股东的每股净资产（元） 3.08 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.86 每股净现金流量（元） 0.004 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比 0.02% ================续上表========================= 财务指标 2014年度/年末 流动比率（倍） 0.46 速动比率（倍） 0.30 资产负债率（母公司） 42.16% 资产负债率（合并） 61.29% 应收账款周转率（次/年） 3.66 存货周转率（次/年） 13.32 息税折旧摊销前利润（万元） 9,668.68 利息保障倍数（倍） 4.06 归属于母公司股东的净利润（万元） 3,373.69 归属于母公司股东扣除非经常性损益后的净利润（万元） 3,145.90 净资产收益率（加权平均） 12.03% 基本每股收益（元/股） 0.37 基本每股收益（元/股）（扣除非经常性损益） 0.35 归属于母公司股东的每股净资产（元） 3.33 每股经营活动产生的现金流量（元） 0.67 每股净现金流量（元） -0.03 无形资产（扣除土地使用权）占净资产比 0.03% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后的股本变化 本次发行前公司总股本为9,000万股，本次拟首次公开发行3,000万股，占 发行后总股本的比例为25%。本次发行前后股本结构具体如下： 序号 股东姓名 发行前 - 发行后 - - - 股份数（万股） 持股比例 股份数（万股） 持股比例 1 乔志涌 5,700.00 63.33% 5,700.00 47.50% 2 张丽蓉 990.00 11.00% 990.00 8.25% 3 乔坤 810.00 9.00% 810.00 6.75% 4 乔莉娜 500.00 5.56% 500.00 4.17% 5 乔鑫 500.00 5.56% 500.00 4.17% 6 乔志刚 438.00 4.87% 438.00 3.65% 7 李国平 30.00 0.33% 30.00 0.25% 8 郑永萍 10.00 0.11% 10.00 0.08% 9 付显忠 8.00 0.09% 8.00 0.07% 10 付方涛 8.00 0.09% 8.00 0.07% 11 李宏 6.00 0.07% 6.00 0.05% 12 社会公众股 － － 3,000.00 25.00% - 合计 9,000.00 100% 12,000.00 100% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主营业务为氧气、氮气、氩气等空分气体的生产及销售。 公司在四川拥有西南地区最大的全液态空分气体生产线，目前具备年产约37万吨氧气、11 万吨氮气、1.5 万吨氩气的生产能力，为钢铁、石化、机械、电子信息、医疗、新能源与新材料等众多行业用户提供工业气体；公司液体产品零售以川渝经济区为核心，覆盖西南地区。公司目前已经成为中国西南地区规模最大的全液态专业空分气体供应和服务商。

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