[2017-07-20]华扬联众(603825)新股发行介绍

　　华扬联众(603825)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人华扬联众数字技术股份有限公司 主承销商(保荐人)中信证券股份有限公司 发行数量4,000万股 市 盈 率22.98倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前 后孰低的2016年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式或中国证监会认可的 其他发行方式 发行对象符合资格的询价对象以及在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设A股账户的 中国境内自然人、法人及其他机构(国家法律、法规禁止者除外) 发行价格14.67元/股 网上申购上限不超过1.6万股 网下申购上限2,400万股 网上申购日期2017年7月21日 往下申购日期2017年7月21日 网上缴款日期2017年7月25日 网下缴款日期2017年7月25日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为5,130家,其对应的有效拟申购总量为1,281,980万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2017年7月21日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格14.67元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2017年7月21日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 (三)网下初步配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2017年7月13日(T-6日)刊登的《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2017年7月25日(T+2日)刊登的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。 (四)公布初步配售结果 2017年7月25日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》上刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得配售的网下投资者名称、每个获配网下投资者的报价、申购数量、初步获配数量,以及初步询价期间提供有效报价但未参与申购或实际申购数量明显少于报价时拟申购数量的网下投资者信息。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配通知。 (五)认购资金的缴付 1、2017年7月25日(T+2日)16:00前,获得初步配售资格的网下投资者应根据发行价格和其管理的配售对象获配股份数量,从配售对象在中国证券业协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于2017年7月25日(T+2日)16:00前到账。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步获配数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者应依据以下原则进行资金划付,不满足相关要求将会造成配售对象获配新股无效。 (1)网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会登记备案的银行账户一致。 (2)认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(。chinaclear.)“服务支持—业务资料—银行账户信息表”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。 (3)为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会备案的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603825,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603825”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请及时向收款行及保荐机构(主承销商)查询资金到账情况。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效认购。获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的,发行人与保荐机构(主承销商)将视其为违约,将于2017年7月27日(T+4日)在《华扬联众数字技术股份有限公司公开发行股票发行结果公告》中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。 对未在T+2日16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由保荐机构(主承销商)包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行。 5、若获得配售的配售对象缴纳的认购款金额大于获得配售数量对应的认购款金额,2017年7月27日(T+4日),中国结算上海分公司根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。 三、本次发行募集资金运用计划 本次募集资金在扣除发行费用后将根据轻重缓急顺序全部用于以下项目 序号 项目名称 投资金额（万元） 募集资金投入（万元） 1 全国服务网络扩建项目 70,805.10 48,308.05 2 技术系统升级项目 4,347.40 4,347.40 3 偿还银行贷款项目 17,000.00 0 4 补充流动资金项目 15,000.00 0 - 合计 107,152.50 52,655.45 本次发行募集资金到位前,公司将根据项目实际建设进度自筹资金先期投入。募集资金到位后置换已预先投入的自筹资金。如本次发行实际募集资金低于项目投资金额,资金缺口公司将自筹解决。 经核查,保荐机构认为,发行人所属的互联网广告领域符合国家产业政策,募投项目不涉及环境保护和土地管理,符合国家的有关法规要求。发行人本次募集资金投资项目实施后不产生同业竞争或者对发行人的独立性不产生不利影响。 四、主要财务指标 财务指标 2016.12.31/2016年度 2015.12.31/2015年度 2014.12.31/2014年度 流动比率（倍） 1.08 1.13 1.26 速动比率（倍） 1.00 1.09 1.20 资产负债率（母公司） 81.10% 76.51% 69.79% 应收账款周转率（次） 2.53 3.02 5.17 存货周转率（次） - - - 息税折旧摊销前利润（万元） 18,557.72 12,714.76 13,719.64 归属于发行人股东的净利润（万元） 10,267.35 7,792.30 9,128.41 归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元） 10,213.32 4,804.21 5,244.00 利息保障倍数（倍） 4.47 10.24 14.63 每股经营活动产生的现金流量（元） -1.46 -1.98 0.85 每股净现金流量（元） 1.09 -0.02 0.73 归属于公司普通股股东的每股净资产（元） 5.32 5.11 3.89 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖 权和采矿权等后）占净资产的比例 1.95% 1.53% 2.07% 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本情况 本次发行前公司总股本为12,000万股,本次拟发行新股4,000万股,发行后总股本16,000万股,本次拟发行股份占发行后总股本比例25%。本次发行前公司共有12名股东,按照穿透计算相关规定,公司股东经穿透核查后的实际持股人数不超过200人。发行前后公司的股本结构变化如下: 序号 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - - 持股数量(股) 持股比例 持股数量(股) 持股比例 1 苏同 47,005,222 39.1710% 47,005,222 29.3783% 2 姜香蕊 28,203,132 23.5026% 28,203,132 17.6270% 3 华扬企管 18,802,088 15.6684% 18,802,088 11.7513% 4 东方富海 6,267,360 5.2228% 6,267,360 3.9171% 5 南海创新 4,476,682 3.7306% 4,476,682 2.7979% 6 东方富海二号 2,686,004 2.2383% 2,686,004 1.6788% 7 世纪凯旋 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 8 搜狐互联 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 9 百度网讯 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 10 金卓恒邦 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 11 千橡网景 2,399,992 2.0000% 2,399,992 1.5000% 12 包锦堂 559,552 0.4663% 559,552 0.3497% 13 本次拟发行股份 — — 40,000,000 25.0000% - 合计 120,000,000 100% 160,000,000 100% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司自2002年以来一直专注于为客户提供互联网广告服务,目前已发展成为国内互联网广告服务领域内具有一定竞争力的企业。公司作为互联网广告服务提供商,在深入了解客户业务与品牌发展战略的基础上针对客户的营销需求制定符合客户品牌与业务发展战略规划的互联网综合营销整体解决方案,并通过制作相应的广告内容、采购互联网媒体资源进行广告投放,运用技术手段分析和监测广告投放进程和结果,并对客户下一阶段的互联网营销策略提出调整优化建议。 公司主营业务分为互联网广告服务和买断式销售代理服务两类,其中:互联网广告服务工作内容及结果如下: 分类 具体内容 结果 1、广告投放代理 1、与客户讨论具体广告投放方案,获得客户审批后与媒体确定广告素材物料对接、具体播放要求和价格； 2、与媒体沟通配置客户广告监测代码或其他效果追踪手段。 1、广告投放排期表 2、广告顺利上线 3、广告投放进度监测报告 2、广告策划与制作 1、了解客户需求，为客户制定年度营销策略、确定广告投放方案及广告监测标准，广告内容制作，广告投放计划等； 2、通过技术手段检测和分析广告投放数，调整和优化广告投放方案。 1、年度营销策略方案 2、具体广告投放方案 3、广告内容（图片、flash、动画、视频等） 4、广告投放监测报告和营销优化意见等 3、影视节目业务 1、了解客户对影视内容的广告合作需求，投资制作影视作品。 2、针对公司现有或者新广告客户进行影视节目资源宣传推 广，影视作品相关权益和广告资源。 1、影视节目作品顺利制作和播映上线 2、售卖影视节目作品相关权益和广告资源 公司为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务,经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。本公司近年来立足环渤海地区优质的岸线资源,积极实施跨港发展战略,目前主要有秦皇岛港、曹妃甸港区、黄骅港区三大经营区域。 秦皇岛港是具有百年历史的大港,地处渤海湾中部,自然条件优越,港阔水深,风平浪小,全年基本不冻不淤,有着“天开良港”之美誉。作为我国“西煤东运”、“北煤南运”能源运输大通道的主枢纽港和目前全球最大的公众煤炭码头,秦皇岛港在国民经济中具有举足轻重的战略地位。本公司在秦皇岛港经营生产性泊位50个,主要开展煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品等运输业务。 曹妃甸港区位于河北省东北部唐山市曹妃甸区,是渤海湾内唯一不需要开挖航道和港池就具备建设30万吨级以上大型深水泊位的天然良港,具有极佳的建港优势。港口腹地主要包括京津地区、河北、山西北部和内蒙古西部地区,是我国重要的钢铁、石化和煤炭基地。本公司通过曹妃甸实业公司、曹妃甸煤炭公司、冀港煤炭公司、唐山港口投资公司在该港区从事经营活动。未来,该港区规划建设为服务我国北方大宗物资转运和环渤海新型工业化基地的大型综合性港区。近年来,本公司在该港区业务快速增长,2014年、2015年和2016年的货物吞吐量分别为8,384万吨、8,042万吨和7,311吨。黄骅港区靠近河北省中南部与山东省西北部经济腹地,是该地区海运贸易的首选中转港,也是冀中南最便捷、最经济的出海口之一,有望建设成为该地区(包括沧州、邢台和邯郸等地)大型钢铁生产企业进口铁矿石的主要中转港以及环渤海地区的主要矿石港口。黄骅港综合港区于2008年底开工建设,由本公司控股子公司沧州渤海公司投资开发;目前,本公司在黄骅港散货港区通过沧州矿石公司正在投资建设专业化矿石码头,还组建成立了沧州原油公司和沧州煤炭公司,投资建设原油和煤炭专业化码头。 2016年,受益于后方腹地经济的快速发展,本公司在黄骅港区完成货物吞吐量5,999万吨,其中沧州渤海公司完成4,322万吨,沧州矿石公司完成1,678万吨,集装箱业务表现尤其突出,吞吐量达60.1万TEU,同比增长19.8%。未来,本公司在黄骅港区还将适时投资建设矿石、原油、集装箱码头等,码头设计年通过能力预计将超过亿吨。 本公司自设立以来,主营业务未发生变化。