[2017-07-20]勘设股份(603458)新股发行介绍

　　勘设股份(603458)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司 发行数量不超过3,103.7867万股 市 盈 率 发行方式网下向投资者询价配售与网上按市值申购向社会公众投资者定价发行相结合的方式或 中国证监会等监管机关认可的其他发行方式 发行对象符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止 购买者除外) 发行价格 网上申购上限 网下申购上限1,862.7867万股 网上申购日期2017年7月28日 往下申购日期2017年7月28日 网上缴款日期2017年8月1日 网下缴款日期2017年8月1日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金拟投资项目及进度安排 公司本次拟向社会公开发行股票不超过3,103.7867万股,不低于发行后总股本的25%,发行募集资金总额为【】万元,扣除发行费用后,募集资金净额为【】万元,将全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 经公司于2015年11月15日召开的2015年度第三次临时股东大会审议通过,公司本次发行募集资金将投入以下项目: 序号 名称 投资总额 拟使用募集资金 备案文件 环评文件 一 扩大生产规模项目 17,478.30 17,478.30 高新产备[2015]85号 筑环登[2015]3号 二 综合能力提升项目 8,070.33 6,870.33 高新产备[2015]86号 筑环登[2015]4号 三 基础设施保障项目 14,540.10 12,526.33筑高新产备（2014）38 号 筑环表[2015]50 号 四 补充流动资金 28,900.00 23,398.64 / / 五 并购专项资金 20,000.00 - / / 六 偿还银行贷款 24,000.00 24,000.00 / / 合计 112,988.73 84,273.60 / / 四、主要财务指标 主要财务指标 2016 年末/度 2015 年末/度 2014 年末/度 流动比率 1.20 1.11 1.11 速动比率 1.16 1.07 1.07 资产负债率（母公司） 66.51% 69.74% 72.27% 应收账款周转率 1.04 1.16 1.45 存货周转率 13.62 14.09 19.74 息税折旧摊销前利润（万元） 25,838.18 20,563.65 25,190.12 利息保障倍数 7.84 4.27 6.60 每股经营活动产生的现金净流量（元） 3.32 0.50 3.03 每股净现金流量（元） 1.18 0.14 1.29 无形资产（土地使用权除外）占净资产的比例 0.62% 0.37% 0.56% 发行前每股净资产（元） 8.71 7.38 6.47 加权平均净资产收益率（扣非前） 21.43% 16.56% 27.83% 加权平均净资产收益率（扣非后） 21.17% 14.44% 26.44% 基本每股收益（元）（扣非前） 1.72 1.15 1.62 基本每股收益（元）（扣非后） 1.70 1.00 1.54 稀释每股收益（元）（扣非前） 1.72 1.15 1.62 稀释每股收益（元）（扣非后） 1.70 1.00 1 五、本次发行前后的股本情况 (一)发行人本次发行后的股本变化 本次发行前,公司股本总额为9,311.36万股。本次公开发行股票数量为3,103.7867万股,占发行后公司股份总数的比例为25%。 发行前后公司股本结构如下表所示: 序号 股东姓名 本次发行前 - 本次发行后 - - - 持股数量(万股) 持股比例 持股数量(万股) 持股比例 1 张林 1,181.87 12.6928% 1,181.87 9.5196% 2 贾龙 345.36 3.7090% 345.36 2.7818% 3 漆贵荣 336.12 3.6098% 336.12 2.7073% 4 龙万学 283.28 3.0423% 283.28 2.2817% 5 范贵鹏 279.83 3.0053% 279.83 2.2539% 6 管小青 191.72 2.0590% 191.72 1.5442% 7 薛淑华 190.04 2.0409% 190.04 1.5307% 8 杨健 165.07 1.7728% 165.07 1.3296% 9 马平均 132.66 1.4247% 132.66 1.0685% 10 刘正银 111.14 1.1936% 111.14 0.8952% 11 陈开强 108.13 1.1613% 108.13 0.8710% 12 王迪明 107.51 1.1546% 107.51 0.8660% 13 田小波 104.36 1.1208% 104.36 0.8406% 14 刘宏力 103.02 1.1064% 103.02 0.8298% 15 饶毅刚 101.35 1.0885% 101.35 0.8163% 16 罗来明 95.48 1.0254% 95.48 0.7691% 17 喻鑫 93.96 1.0091% 93.96 0.7568% 18 吴传荣 91.71 0.9849% 91.71 0.7387% 19 夏建勇 91.71 0.9849% 91.71 0.7387% 20 杨胜波 90.37 0.9705% 90.37 0.7279% 21 刘远祥 87.94 0.9444% 87.94 0.7083% 22 郑本伟 83.59 0.8977% 83.59 0.6733% 23 杨培 82.83 0.8896% 82.83 0.6672% 24 黄国建 79.06 0.8491% 79.06 0.6368% 25 周森 76.62 0.8229% 76.62 0.6171% 26 赵杰华 72.28 0.7763% 72.28 0.5822% 27 刘曙光 70.18 0.7537% 70.18 0.5653% 28 刘志勇 70.18 0.7537% 70.18 0.5653% 其他 113 名股东 4,483.99 48.1561% 4,483.99 36.1171% 社会公众股 - - 3,103.79 25% 合计 9,311.36 100% 12,415.15 100% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务 本集团主营业务为工程咨询与工程承包业务,覆盖公路、市政、建筑、水运等行业,主要提供公路、桥梁、隧道、岩土、机电、市政、建筑、港口与航道等领域的勘察、设计、咨询、试验检测、监理、施工、总承包等工程技术服务。 核心业务是公路行业工程咨询与工程承包业务。 1、工程咨询 工程咨询业务包括勘察设计、工程监理、试验检测及其他工程咨询。(1)勘察设计,本集团可提供公路、市政、建筑、水运行业的工程勘察、初步设计、施工图设计和作为独立第三方提供的勘察设计咨询服务。 (2)工程监理,本集团可提供交通建设工程的监理业务,即对项目的质量、进度、费用全过程控制的服务,并对工程建设相关方的关系进行协调,履行建设工程安全生产管理法定职责等相关咨询服务。 (3)试验检测,本集团可提供建设工程领域的相关试验检测技术服务,包括原材料及半成品试验检测、结构与构件检测、地基与基础工程检测、施工期监测监控、中间质量督查、交竣工验收检测、运营期健康检(监)测等。 (4)本集团还可提供项目管理、规划研究、预工可研究、节能评估、地灾安全技术评价、社会风险评估、安全评估、工可咨询、项目后评估等其他工程咨询服务。 2、工程承包 本集团可提供公路、建筑、市政公用、港口与航道等类别的工程总承包及工程施工服务,按照合同约定,承担工程项目的采购、施工、试运行等服务,并对承包工程的质量、安全、工期、造价负责。