德尔未来转债最新动态报告：年末可转债转股进展与概览

德尔未来科技控股集团公告

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2025-02

债券代码：128063 债券简称：未来转债

尊敬的投资者，德尔未来科技控股集团在此向您公布有关我们公开发行的可转换公司债券的最新动态。

一、特别提示

证券代码：002631 证券简称：德尔未来

债券代码：128063 债券简称：未来转债

转股价格：人民币3.57元/股

转股时间：自2019年10月11日起至2024年12月25日止。

二、未来转债概况

（一）发行概况

经中国证券监督管理委员会核准，我司于2019年4月3日成功发行了630万张可转债，每张发行价格为100元，募集资金总额为人民币63亿元。

（二）上市概况

经过深圳证券交易所的批准，我司的6.3亿元可转换公司债券于2019年4月24日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“未来转债”，债券代码为“128063”。

（三）转股概况

根据相关规定和《可转债募集说明书》的约定，我司本次发行的可转债自2019年10月11日起可转换为公司股份。

（四）转股价格调整概况

自可转债发行以来，因公司实施权益分派、回购注销部分限制性股票等原因，“未来转债”的转股价格进行了数次调整。最近一次调整是因为公司实施2020年年度权益分派，转股价格由原本的8.63元/股调整为8.60元/股。调整后的转股价格自2021年5月24日（除权除息日）起生效。详细情况已在公司的信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（

三、公告内容后续部分（省略）

敬请广大投资者持续关注我们的公告，以获取最新的可转债转股及公司股份变动信息。德尔未来科技控股集团及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。感谢您的关注与支持！由于公司回购注销部分限制性股票，导致“未来转债”的转股价格经历了一系列的调整。具体调整细节如下：

根据公司在2021年年度权益分派方案中的实施情况，“未来转债”的转股价格从原本的8.64元/股调整为8.61元/股。这一调整于2022年6月17日的除权除息日开始生效，相关细节已在《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-39）中详细披露。

接着，在2022年年度权益分派后，“未来转债”的转股价格再次调整，从8.61元/股变为8.58元/股。这次调整自2023年6月20日的除权除息日起生效，具体信息已在《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-41）中公布。

在2023年第二次临时股东大会上，公司审议通过了《关于向下修正“未来转债”转股价格的议案》。据此，公司于2023年9月12日召开第五届董事会第七次会议，决定将“未来转债”的转股价格从8.58元/股下调至6.00元/股。这一调整于次日（除权除息日）生效，相关公告（公告编号：2023-64）已在《证券时报》和巨潮资讯网上发布。

然后，在2024年第一次临时股东大会上，公司再次审议通过了调整“未来转债”转股价格的议案。根据规定，董事会在2024年3月20日的会议上决定将转股价格从6.00元/股降至5.15元/股。这次调整从次日（除权除息日）开始生效，相关内容已在《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-09）中公布。

随后，因公司实施2023年年度权益分派，“未来转债”的转股价格再次微调，从5.15元/股调整为5.12元/股。这次调整于2024年5月28日的除权除息日开始生效，相关公告已在指定媒体上发布。

在公司的2024年第二次临时股东大会上，公司再次审议并通过了《关于董事会提议向下修正“未来转债”转股价格的议案》。据此，董事会在同日召开第五届董事会第十八次会议，决定将“未来转债”的转股价格从5.12元/股大幅下调至3.57元/股。这一调整于次日（除权除息日）生效，相关细节已在《证券时报》和巨潮资讯网上公布的《关于向下修正“未来转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-54）中详细披露。

以上调整均是根据公司的实际情况和股东大会的授权进行的，旨在更好地满足投资者的需求，促进公司的健康发展。二、赎回触发情况概览

（一）有条件赎回条款详解

根据《可转债募集说明书》，本次发行的可转换公司债券设有重要的有条件赎回条款。在转股期内，若满足以下两种情形中的任何一种，公司有权决定按债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1. 公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365。其中：

IA代表当期应计利息；

B代表债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

i代表可转换公司债券的当年票面利率；

t代表从上一个付息日至本计息年度赎回日的实际日历天数。

若在上述三十个交易日内发生过转股价格调整，调整前后的交易日将分别按调整前后的转股价格和收盘价进行计算。

（二）有条件赎回条款触发情况

自2024年11月6日至11月29日期间，公司股票已有15个交易日的收盘价不低于本次可转债的转股价格（即3.57元/股的130%，即4.64元/股），满足了《可转债募集说明书》中的有条件赎回条款。公司在2024年11月29日召开的董事会和监事会会议上，决定行使可转债的提前赎回权，详细情况已在巨潮资讯网公布。

（三）赎回过程详述

公司将自触发赎回条件之日起至赎回登记日（预计在2024年12月赎回记日收市后）的每个交易日在巨潮资讯网上发布“未来转债”赎回实施的提示性公告，以通知债券持有人。在最后一个转股日（即2024年12月赎回记日），公司将停止可转债的转股操作。赎回款将通过可转债托管券商直接划入持有人的资金账户。至此，“未来转债”的赎回过程基本完成。在此期间，“未来转债”因转股减少的金额达到约人民币五千九百万元（即减少了约五亿九千一百九十万张），转股数量共计一亿六千五百七十九万六千零六股，剩余的可转债余额仅剩下人民币六百万元左右。 公司在年末的两个回购计划（均得到董事会的批准）更是提升了其资金效率和股票回购的积极态度，表明了其推动转股和稳定股价的决心。截至年末，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份达到超过三千万股，为公司总股本贡献约四成多的比例，交易金额相当可观。随着赎回进程的结束，“未来转债”的转股数量在第四季度有了显著的增长。德尔未来科技控股集团股份有限公司宣布了股本变动的重大消息。通过回购的37,421,928股被用于可转换公司债券的转股，公司总股本因此增加了128,374,078股。以下是详细的股份变动情况：

一、在有限售条件流通股份方面，本次变动前数量为3,710,529股，占0.55%。变动后，数量保持不变，但比例降至0.47%。其中，高管锁定股的数量和比例也相应发生了变化。

二、在无限售条件流通股份方面，本次变动前数量为665,198,274股，占99.45%。由于部分股份用于可转换公司债券的转股，该部分股份数量增加了128,374,078股，达到793,572,352股，占比也上升至99.53%。

三、总股本方面，本次变动后总股本增加至797,282,881股，较之前增加了128,374,078股，占比仍为100.00%。

对于以上内容，投资者如有任何疑问，可拨打公司证券部投资者咨询电话进行咨询。公司还提供了“德尔未来”股本结构表和“未来转债”股本结构表作为备查文件。

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会在此郑重公告，宣布以上股本变动的信息。

二二五年一月三日

这一系列的股本变动标志着公司的发展进入新的阶段，也反映了市场对公司未来的乐观预期。投资者可以通过关注公司的公告和动态，以做出更明智的投资决策。