华恒生物股东股份转让最新进展股份变动及核查报告全览

关于此次安徽华恒生物科技股份有限公司（以下简称“华恒生物”）的股东向特定机构投资者询价转让股份的事宜，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“组织券商”）已经进行了详尽的核查工作。在此，我们向您提交本次询价转让的核查报告。

一、概况

本次询价转让的转让方为宁波睿合远创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“转让方”）。截至2024年12月20日，转让方持有华恒生物首发前的股份数量及占公司总股本比例情况如下表所示。

二、询价转让详情

本次拟询价转让股数上限为3,357,844股。转让方作为华恒生物的首发前股东，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第4号询价转让和配售》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）的有关规定，以向特定机构投资者询价转让方式减持股份。

三、转让价格及原则

本次询价转让的价格下限确定原则为：综合考虑股东自身资金需求等因素，由股东与组织券商协商确定，且不低于在向投资者发送的《安徽华恒生物科技股份有限公司询价转让股票认购邀请书》之日的价格下限规定。而询价转让价格的确定则遵循“认购价格优先、认购数量优先及收到《认购报价表》时间优先”的原则，由组织券商按照竞价程序簿记建档确定。

四、转让过程与结果

本次询价转让过程严格按照公开、公平、公正的原则进行。若询价对象的累计有效认购股份总数超过3,357,844股，则按照上述确定价格的规则进行配售；若不足，则全部有效认购中的最低报价将被确定为本次询价转让价格，所有有效认购的投资者将全部获得配售。

经过严格的核查和审查，我们确认本次询价转让符合《询价转让和配售指引》的各项规定，过程公平、公正，结果合理。我们保证在接下来的工作中，将继续秉持严谨、负责的态度，确保类似事宜的顺利进行。

此致

敬礼！

中信证券股份有限公司

日期：[填写实际日期]一、认购流程与追加认购规则

若询价对象的累计有效认购股份总数未达到预定的最低要求，即少于3,357,844股，组织券商将启动追加认购流程。他们将按照有效认购报价的高低顺序，逐一询问询价对象是否愿意按照已确定的转让价格追加认购。若询价对象同意追加认购，组织券商将相应增加转让数量。若首轮询问后认购仍不足，组织券商会向其他特定的机构投资者扩展询问，同样遵循前述追加认购的规则。

这一追加认购流程将通过电子邮件进行通知和确认。若询价对象或特定机构投资者愿意追加认购，他们需通过回复电子邮件来确认接受转让价格和追加认购的数量。若最终经过追加认购后，认购数量仍然不足，组织券商将根据实际认购情况确定最终的受让方和转让数量，确保所有有效认购的投资者都能获得配售。

二、询价转让过程详解

（一）邀请文件的分发

本次询价转让的《认购邀请书》已送达至共计394家各类机构投资者。这些机构包括基金公司76家、证券公司53家、保险机构16家、合格境外机构投资者46家、私募基金199家、信托公司2家以及期货公司2家。邀请书中详细阐述了认购对象与条件、认购时间与方式、询价转让价格下限以及股份分配的程序和规则等内容。

投资者提交的认购报价材料需包含以下内容：

1. 确认的认购价格及股数；

2. 承诺其申购资格、行为及资金来源均符合相关法规及监管要求，并确认属于《询价转让和配售指引》规定的合格投资者；

3. 保证不涉及与转让方或中信证券存在特定关系或控制的机构，也不包括与关键人员关系密切的亲属所能控制的机构；

4. 承诺各转让方未作出任何保底保收益的承诺，不存在向自身或最终认购方提供财务资助或补偿的情况；

5. 若获配本次询价转让股票，将全额认购相关股份。

（二）申购报价情况

在规定的申购时间内，即2024年12月23日7:15至9:15，组织券商收到了18份有效《认购报价表》，表明参与申购的投资者均及时提交了申请。

（三）转让价格、配售对象及结果

根据机构投资者的申购报价情况，组织券商严格按照《认购邀请书》中的规则和程序，确定了本次询价转让的价格为31.89元/股，转让股份数量为3,357,844股，交易金额为107,081,645.16元。最终确定了两家投资机构作为本次的受让方。本次询价转让的获配结果显示，这两家机构合计受让了3,357,844股，占总股本的1.34%。

（四）款项缴纳

在确定了配售结果后，中信证券向获配的投资者发出了《缴款通知书》。获配的投资者根据通知要求，及时向组织券商指定的专用账户足额缴纳了认购款项。中信证券遵循相关法规要求，成功完成了向转让方指定的银行账户划转股份转让资金净额的任务，扣除其中涉及的财务顾问费、印花税、过户费和经手费。经过细致的核查，组织券商确认本次询价转让过程合法合规，转让结果公平公正，符合一系列相关法律法规和规范性文件的规定。

在信息披露方面，本次转让过程涉及《股东询价转让计划书》及其附件《中信证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份相关资格的核查意见》等相关文件的披露。组织券商还发布了转让定价情况提示性公告，严格按照相关法规要求督导华恒生物及转让方履行信息披露义务。

在转让方和受让方资格的核查过程中，组织券商依据相关法律法规对双方资格进行了细致核查。转让方已完成股份锁定，符合《询价转让和配售指引》的主体资格要求，不存在禁止性情形。受让方均为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者，符合相关法规规定的条件，其中包括在中国证券投资基金业协会完成登记的私募基金管理人。

经核查，参与本次询价转让的机构投资者及其管理的产品均符合相关法规要求，不存在可能影响公平交易的情形。组织券商认为，本次询价转让过程遵循了公平、公正原则，符合当前证券市场的监管要求。股份转让价格通过询价方式确定，体现了市场的公平性和合理性。

本次询价转让过程展示了中信证券的专业性和严谨性，确保了转让过程的合法合规，维护了市场的公平和公正。尊敬的读者：

本次股份询价转让的全过程，是依据国家相关法律法规、部门规章及规范性文件的规定进行的。其法律依据包括但不限于《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《询价转让和配售指引》等。

此过程严格遵循了我国法律法规的要求，确保每一环节都在合规的轨道上运行。从公司法的角度，确保了公司治理的规范性和透明度；从证券法的角度，确保了证券市场的公平、公正和公开。科创板的设立和注册制的试点，以及对上市公司的持续监管，都为这一过程的顺利进行提供了坚实的制度保障。

在此，我们特别关注到，中信证券股份有限公司作为组织券商，对于安徽华恒生物科技股份有限公司的股东向特定机构投资者进行的询价转让股份事宜，进行了详尽的核查。本核查报告的重点在于确保整个转让过程的合规性、透明性和公平性。此页无正文，仅为《中信证券股份有限公司关于安徽华恒生物科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份的核查报告》的盖章页。

我们深知，只有严格遵守法律法规，才能保证市场的稳定和健康发展。我们在此郑重承诺，将一如既往地坚持合规经营，为投资者提供安全、透明、公正的市场环境。

让我们共同期待，在这样的制度保障下，我国的资本市场能够迎来更加繁荣的发展。