[2016-09-14]恒康家居(603313)新股发行介绍

　　恒康家居(603313)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：江苏恒康家居科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司 发行数量：不超过6,000万股 市 盈 率： 发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式或中国证监会等监管 机关认可的其他发行方式 发行对象：符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规禁 止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3600万股 网上申购日期：2016年9月26日 网下申购日期：2016年9月26日 网上缴款日期：2016年9月28日 网下缴款日期：2016年9月28日 二、网下发行 三、募集资金运用 根据2014年第二次临时股东大会决议,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股,发行数量为不超过6,000万股。募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。根据2014年第二次临时股东大会、2015年第三次临时股东大会决议,本次发行A股募集资金计划全部用于以下项目: 序号 项目名称 投资总额（万元） 1 记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目 46,481.65 2 研发中心扩建项目 4,865.27 3 营销网络建设项目 5,320.00 4 补充公司流动资金项目 30,000.00 - 合计 86,666.92 本次募集资金到位前,公司根据各项目的实际进度,可利用银行贷款与自有资金进行先期投入。 四、主要财务指标 项目 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率 1.72 1.84 1.82 1.69 速动比率 1.11 1.18 1.07 1.02 资产负债率（母公司） 24.24% 23.41% 27.44% 35.12% 归属于母公司股东的每股净资产（元） 3.78 3.58 2.80 2.09 无形资产占净资产比例 （扣除土地使用权） 0.10% 0.06% 0.02% 0.04% 项目 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 存货周转率（次） 2.78 5.11 5.09 5.15 应收账款周转率（次） 4.02 8.58 8.59 7.87 息税折旧摊销前利润（万元） 12,777.58 22,827.91 16,950.74 14,945.12 利息保障倍数 41.25 40.74 55.39 41.08 每股净现金流量（元） 0.02 0.13 0.01 -0.04 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.61 0.93 0.63 0.51 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次拟发行的股份及发行前后公司股本情况 本次发行前公司总股本为18,000万股,本次拟公开发行不超过6,000万股,发行后总股本不超过24,000万股。按本次发行新股6,000万股计算,发行前后公司的股本结构变化情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 股份数（万股） 比例 股份数（万股） 比例 一、有限售条件股份 - - - - 倪张根 14,164.20 78.69% 14,164.20 59.02% 吴晓风 1,601.10 8.90% 1,601.10 6.67% 创翼德晖 630.00 3.50% 630.00 2.63% 吴亚东 540.00 3.00% 540.00 2.25% 上海福挚 540.00 3.00% 540.00 2.25% 上海匀升 360.00 2.00% 360.00 1.50% 郭云龙 164.70 0.92% 164.70 0.69% 二、本次发行股份 - - - - 社会公众股股东 - - 6,000.00 25.00% 合计 18,000.00 100% 24,000.00 100% (二)前十名自然人股东 本次发行前,公司存在四名自然人股东,其持股情况及在发行人的任职情况如下: 序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 职务 股份性质 1 倪张根 14,164.20 78.69% 董事长、总经理 自然人股 2 吴晓风 1,601.10 8.90% - 自然人股 3 吴亚东 540.00 3.00% - 自然人股 4 郭云龙 164.70 0.92% - 自然人股 - 合计 16,470.00 91.51% - - 六、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是国内大型记忆绵家居制品生产及出口企业之一,主营业务为记忆绵床垫、枕头及其他家居制品的研发、生产及销售,具体产品包括记忆绵床垫、记忆绵枕等。 公司是经江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局和江苏省地税局联合认定的高新技术企业,公司的技术中心被江苏省科技厅、江苏省财政厅认定为江苏省太空记忆绵工程技术研究中心。通过不断的研发积累,公司逐步形成自身的核心技术,截至2016年6月30日,公司拥有专利55项,其中发明专利11项。公司研发的“新型透气记忆绵”、“气感记忆绵”、“可生物降解的慢回弹记忆绵”、“可降解式聚氨酯与乳胶复合床垫”和“三层婴儿保健枕”等多项产品被江苏省科技厅评定为高新技术产品;公司研发项目“可生物降解记忆绵”被国家科学技术部认定为国家火炬计划产业化示范项目。 凭借良好的研发设计能力、稳定的产品质量以及规模化生产优势,公司积累了稳定的客户及渠道资源,业务范围已覆盖北美、欧洲、亚洲、澳洲及非洲等地区。在推进ODM业务持续发展的同时,公司以金睡莲科技、美国梦百合等子公司作为主要业务平台,不断加强“MLILY”等自有品牌的市场推广及销售渠道建设,直营、加盟、酒店合作和电子商务等多渠道交叉销售网络已初具规模。 报告期内,公司主营业务及主要产品没有发生重大变化。