[2016-09-14]优德精密(300549)新股发行介绍

　　优德精密(300549)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：优德精密工业（昆山）股份有限公司 主承销商(保荐人)：长江证券承销保荐有限公司 发行数量：1,667万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行的方式。 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的境内自然 人、法人投资者（法律或法规禁止者除外） 发行价格：15.03元/股 网上申购上限： 网上申购日期：2016年9月20日 网上缴款日期：2016年9月22日 二、募集资金运用 发行人本次拟向社会公开发行人民币普通股不超过1,667万股,占发行后总股本的25.00%,募集资金全部用于与公司主营业务相关的项目,全部围绕主营业务进行投资安排。 本次募集资金投资项目经由2016年8月24日召开的2016年第三次临时股东大会审议通过,由公司董事会负责组织实施,根据本次募集资金投资项目的轻重缓急程度,分别用于以下项目: - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 募投项目投资总额 募投项目资金使用进度 - 配套流动资金 - - - 第一年 第二年 - 1 精密模具零部件扩建项目 9,897.10 4,481.10 2,987.40 2,428.60 2 自动化设备零部件扩建项目 4,541.30 2,056.40 1,370.90 1,114.00 3 制药模具及医疗器材零部件扩建项目 5,495.40 2,823.50 1,882.40 789.50 4 研发中心扩建项目 2,440.20 2,351.30 - 88.90 - 合计 22,374.00 11,712.30 6,240.70 4,421.00 注:(1)第一年是指募集资金到位日后的12个月内,第二年是指募集资金到位日后的第13个月至第24个月。(2)上述募集资金使用进度仅是对拟投资项目的大体安排,其实际投入时间将按照募集资金的实际到位时间和项目的进展情况作适当调整。 本次募集资金将全部投入上述项目,如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求,公司将通过自筹资金解决资金缺口。 为保证上述募集资金投资项目能够按时建成投产,尽早实现盈利,公司将根据各项目的实际进度,适当安排银行贷款或自有资金用于项目建设,本次募集资金到位后,将用于置换先期支付的项目款项和支付项目剩余款项。 三、主要财务指标 主要财务指标 2016年1-6月 2015年 2014年 2013年 流动比率 1.36 1.22 1.45 1.43 速动比率 1.14 1.01 1.22 1.18 资产负债率（母公司） 49.83% 55.55% 50.08% 46.54% 应收账款周转率（次） 1.25 2.44 2.83 2.99 存货周转率（次） 2.60 4.81 5.76 6.32 息税折旧摊销前利润（万元） 3,272.16 6,854.32 7,260.22 6,657.82 归属于发行人股东的净利润（万 元） 1,985.26 4,400.99 4,867.18 4,689.88 归属于发行人股东扣除非经常性 损益后的净利润（万元） 1,885.50 4,359.26 4,845.92 4,422.23 利息保障倍数 10.85 10.75 12.94 16.79 每股经营活动产生的现金流量 （元/股） 0.51 1.30 0.42 0.59 每股净现金流量（元/股） -0.12 0.001 0.38 -0.18 归属于发行人股东的每股净资产 3.73 3.33 3.45 2.88 四、本次发行前后的股本情况 股东名称 本次发行前 - 本次发行后 - - 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 曾正雄 22,515,000 45.03% 22,515,000 33.77% 香港 UCM 11,635,000 23.27% 11,635,000 17.45% 马来西亚比安达 5,055,000 10.11% 5,055,000 7.58% 香港 Friendly 5,000,000 10.00% 5,000,000 7.50% 香港东发 3,795,000 7.59% 3,795,000 5.69% 昆山曼尼 1,090,000 2.18% 1,090,000 1.63% 昆山品宽 350,000 0.70% 350,000 0.52% 昆山康舒坦特 220,000 0.44% 220,000 0.33% 昆山伟裕 220,000 0.44% 220,000 0.33% 昆山凌瑞 120,000 0.24% 120,000 0.18% 社会公众股 - - 16,670,000 25.00% - 合计 50,000,000 100% 66,670,000 100.00% （二）前十名股东情况 股东名称 持股数量（万股） 持股比例 曾正雄 2,251.50 45.03% United Creation Management Limited 1,163.50 23.27% 比安达精机股份有限公司 505.50 10.11% Friendly Holdings（HK）CO.,Limited 500.00 10.00% 东发精密工业有限公司 379.50 7.59% 昆山曼尼商务咨询有限公司 109.00 2.18% 昆山品宽商务咨询有限公司 35.00 0.70% 昆山康舒坦特商务咨询有限公司 22.00 0.44% 昆山伟裕商务咨询有限公司 22.00 0.44% 昆山凌瑞商务咨询有限公司 12.00 0.24% 合计 5,000.00 100.00% 五、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 1、主营业务情况 本公司主营业务为汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等精密模具零部件的研发、生产及销售,同时也从事自动化设备零部件、制药模具及医疗器材零部件的研发、生产及销售。公司自成立以来,主营业务未发生变化。 模具零部件是模具的重要组成部分和基础构件,模具是无数工业产品的量产化制造基础,模具生产的工艺水平及科技含量是一个国家科技与产品制造水平的衡量标志,因此模具制造业成为世界发达及发展中国家主要核心工业之一。模具制造行业在欧美等工业发达国家被称之为“点铁成金”的“磁力工业”,日本称模具制造行业为“进入富裕社会的原动力”,在德国被冠以“金属加工业中的帝王”称号。汽车工业90%以上的零部件需要依靠模具成形,模具制造业也是“汽车工业之母”。 随着模具精密度要求越来越高,制造周期越来越短,模具零部件的标准化与专业化成为必然趋势,优德精密是专业提供精密模具零部件的公司。 2、主要产品情况 公司主要产品类别分为三大系列:(1)精密模具零部件系列,含汽车模具零部件、半导体计算机模具零部件、家电模具零部件等;(2)自动化设备零部件系列;(3)制药模具及医疗器材零部件系列。公司的核心产品是以汽车模具零部件为代表的精密模具零部件系列产品,报告期内占公司营业收入80%以上。