[2016-09-12]鼎信通讯(603421)新股发行介绍

　　鼎信通讯(603421)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：青岛鼎信通讯股份有限公司 主承销商(保荐人)：中国国际金融股份有限公司 发行数量：不超过4340万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用包括但不限于网下向网下投资者询价配售与网上按市值申购相结合的方 式或中国证监会认可的其他发行方式 发行对象：符合资格的网下投资者和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股账户 的中国境内自然人、法人等投资者（中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件 及公司须遵守的其他监管要求所禁止者除外）或中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3040万股 网上申购日期：2016年9月22日 网下申购日期：2016年9月22日 网上缴款日期：2016年9月26日 网下缴款日期：2016年9月26日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 经本公司第一届董事会第八次会议、2014 年度第二次临时股东大会和第二届董事会第十次会议审议通过，公司本次募集资金均应用于主营业务，募集资金净额将按照轻重缓急投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金投资金额 募集资金使用计划 - - - - 第一年 第二年 第三年 1 载波通信产品升级换代及产业化项目 27,669.95 21,709.64 1,434.17 21,129.78 5,106.00 2 综合研发中心建设项目 41,717.28 26,000.00 23,658.00 14,059.28 - 3 营销与服务网络建设项目 15,209.70 8,000.00 9,083.10 6,126.60 - 合计 84,596.93 55,709.64 34,175.27 41,315.66 5,106.00 上述募集资金投资项目均已取得项目备案和环评批文，具体情况如下表所示： 序号 项目名称 项目备案文号 环评批文 1 载波通信产品升级换代及产业化项目 青发改南[2013]1号 青环南审[2013]83号 2 综合研发中心建设项目 南发改[2014]47号 青环评字[2006]72号 3 营销与服务网络建设项目 南发改[2014]46号 - 注：经青岛市环境保护局市南分确认，营销与服务网络建设项目未列入《建设项目环境影响评价 分类管理名录》。 四、主要财务指标 (一)主要财务指标 财务指标 2016年6月30日 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 流动比率（倍） 4.57 3.52 4.78 4.64 速动比率（倍） 3.71 3.05 4.37 4.15 资产负债率 14.29% 19.00% 19.19% 19.26% 每股净资产（元） 2.94 2.74 2.18 1.34 无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权权等后）及开发支出占净资产比例 1.44% 1.71% 1.99% 3.57% 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次/年） 2.16 2.59 4.00 4.39 存货周转率（次/年） 2.90 3.89 5.40 4.89 息税折旧摊销前利润（万元） 12,943.76 35,364.36 46,633.10 29,470.03 利息保障倍数（倍） - - - - 每股经营活动的现金流量（元） (0.22) 0.32 0.78 0.52 每股净现金流量（元） (0.11) (0.06) (0.09) 0.15 五、本次发行前后的股本情况 (一)本次发行前后股本结构 本次发行前公司总股本为 39,000 万股，本次发行拟公开发行的股票数量为 4,340万股，全部为新股，占公司发行后总股本的比例为 10.01%。按本次发行股票数量为 4,340万股测算，本次发行前后股权结构变化如下： 股东姓名 发行前 发行后（发行新股股数为 4,340 万股）- 持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%） 曾繁忆 125,242,457 32.12 125,242,457 28.90 王建华 108,472,097 27.82 108,472,097 25.03 王天宇 32,113,451 8.23 32,113,451 7.41 范建华 15,343,092 3.94 15,343,092 3.54 王省军 12,845,378 3.29 12,845,378 2.96 徐剑英 12,845,378 3.29 12,845,378 2.96 赵锋 12,131,744 3.11 12,131,744 2.80 葛军 10,347,667 2.65 10,347,667 2.39 陈萍 9,634,032 2.47 9,634,032 2.22 高峰 9,634,032 2.47 9,634,032 2.22 盛云 9,634,032 2.47 9,634,032 2.22 王艳玮 8,206,770 2.10 8,206,770 1.89 袁志双 6,065,891 1.56 6,065,891 1.40 佀保华 3,568,159 0.91 3,568,159 0.82 吴士军 2,140,897 0.55 2,140,897 0.49 双春锋 2,140,897 0.55 2,140,897 0.49 胡四祥 2,140,897 0.55 2,140,897 0.49 付刚 1,427,262 0.37 1,427,262 0.33 林道良 1,427,262 0.37 1,427,262 0.33 包春霞 1,427,262 0.37 1,427,262 0.33 林朝萍 1,070,447 0.27 1,070,447 0.25 王彦萍 713,632 0.18 713,632 0.16 宋涟益 713,632 0.18 713,632 0.16 严由辉 713,632 0.18 713,632 0.16 本次发行流通股股东 － － 43,400,000 10.01 合计 390,000,000 100.00 433,400,000 100.00 注：此表根据公司本次发行股份数量为 4,340 万股测算。根据发行方案，本次拟公开发行的股票数量为 4,340 万股，占发行后公司总股本比例约为 10.01%，全部为新股，本次发行完成后各股东的持股数量最终以实际发行完成后的持股数为准。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 鼎信通讯自成立以来，一直致力于载波通信技术在国家智能电网领域的应用推广及其它领域的应用拓展。公司的主营业务为低压电力线载波通信产品的研发、生产、销售及服务，在扩频通信、信号处理、通信技术、自动控制、计算机应用及机电一体化等领域形成了较强的科研、生产能力，是电力线载波通信领域拥有自主知识产权的专业技术公司，在电力线通信介质特性研究方面处于国内领先水平。公司自设立以来，主营业务未发生重大变化。 电力线载波通信技术是指利用电力线作为通信介质，实现数据、语音、图像等综合信息传输的通信技术，该技术应用于智能电网可以为电能表集中抄表、电力负荷监控、配用电自动化和家庭能源系统管理等提供数据传输平台；应用于公用事业具有路灯监控、消防报警等功能；应用于户内终端可实现互联网、电视、电话、电力传输四网合一。该技术依托电力线网络，无须重新布线，投资小，具有很高的经济效益。 公司的主要产品包括低压电力线载波通信模块（含芯片）类产品、采集终端设备等，主要应用于国家智能电网的用电信息采集系统。核心产品低压电力线载波通信芯片集成于载波模块后，组装于智能电能表、采集器和集中器等采集终端中，通过载波通信实现自动抄读电能量数据，是用电信息采集系统的核心部件。此外，依托自主研发载波通信技术，公司进一步开发电能表、专变终端等产品线，积极拓展技术应用领域，培育新的利润增长点。除载波通信技术外，公司还积极进行总线通信技术研发，并成功开发消防报警控制系统设备。