[2016-10-20]国检集团(603060)新股发行介绍

　　国检集团(603060)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：中国建材检验认证集团股份有限公司 主承销商(保荐人)：安信证券股份有限公司 发行数量：不超过5,500万股 市 盈 率： 发行方式：采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，或其他证监会 允许的方式 发行对象：符合《证券发行与承销管理办法》、《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革 的意见》等规定要求，且同时满足发行人和主承销商设定的具体条件的投资者。 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：3,300万股 网上申购日期：2016年10月28日 网下申购日期：2016年10月28日 网上缴款日期：2016年11月1日 网下缴款日期：2016年11月1日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经公司2016年第一次临时股东大会审议通过,本次发行募集资金拟投资项目概况如下(金额:万元): 序号 项目名称 年度使用计划 - - - - 项目总投资 拟使用募集资金金 - - 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 - - 1 中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目* 12,184.59 8,283.63 4,573.89 2,431.59 1,621.06 29,094.76 50,774.90 2 华东（上海）基地建设项目 11,999.67 3,184.89 2,048.15 2,048.15 - 19,280.86 50,774.90 3 华南（广州）基地建设项目 2,759.70 2,806.87 3,856.39 1,746.79 582.27 11,752.03 50,774.90 4 西北（西安）基地建设项目 3,051.69 2,827.14 2,808.68 817.35 817.35 10,322.21 50,774.90 5 研发中心项目 4,089.05 - - - - 4,089.05 50,774.90 6 企业管理信息化平台建设项目 1,425.23 1,640.67 - - - 3,065.90 50,774.90 7 公司一般用途（归还银行贷款） - - - - - 8,000.00 50,774.90 - 合计 35,509.93 18,743.20 13,287.11 7,043.88 3,020.68 85,604.81 50,774.90 如未发生重大不可预测的市场变化,本次发行募集资金将按轻重缓急顺序投资上述项目。募集资金到位前,公司根据各项目实际进度,用自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后,将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。 募集资金若有不足,资金缺口将通过公司自筹解决;若募集资金超过上述募集资金用途,则剩余资金用于公司一般用途,如归还银行贷款或补充流动资金。华南(广州)基地建设项目的实施主体为发行人控股子公司广东中科华大,发行人与赵晋武、林立分别持有广东中科华大70%、15%、15%的股权,经协商,三方同意本次发行后向广东中科华大同比例增资,该项目公司按持股比例拟投入募集资金8,226.42万元。赵晋武、林立已就上述同比例增资事项出具了《承诺函》。 本次募投项目的实施及募集资金的运用符合公司整体战略目标要求,不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产负债率（母公司） 49.43% 36.75% 34.18% 42.76% 流动比率 0.99 1.53 1.10 0.85 每股净资产（元/股） 2.11 2.56 2.07 1.69 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 加权平均净资产收益率 - - - - 扣除非经常性损益前 11.85% 27.45% 27.46% 31.34% 扣除非经常性损益后 10.20% 25.16% 24.80% 29.13% 基本每股收益（元/股） - - - - 扣除非经常性损益前 0.2628 0.6356 0.5160 0.4718 扣除非经常性损益后 0.2261 0.5826 0.4660 0.4385 五、本次发行前后的股本情况 发行人本次A股发行前总股本为16,500万股,本次拟向社会公众发行及发售不超过5,500万股,本次发行完成前后发行人的股权结构变化如下表所示(数量:万股;持股比例:%): 序号 股东名称 本次A股发行前 - 本次A股发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 1 中国建材总院（SS）注 14,620.65 88.61 14,620.65-514.90 64.12 2 浙江创投 882.75 5.35 882.75 4.01 3 咸阳院（SS）注 429.00 2.60 429.00-15.11 1.88 4 秦皇岛院（SS）注 389.40 2.36 389.40-13.71 1.71 5 西安院（SS）注 178.20 1.08 178.20-6.28 0.78 6 全国社会保障基金理事会 - - 550.00 2.50 7 A股社会公众股 - - 5,500.00 25.00 - 合计 16,500.00 100.00 22,000.00 100.00 注:SS代表State-onedShareholder,即国有股股东。 在发行人发行A股并上市后,发行人国有股股东中国建材总院、咸阳院、秦皇岛院、西安院将其分别持有的发行人514.90万股、15.11万股、13.71万股、6.28万股(合计550万股)股份划转给全国社会保障基金理事会。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》(财企[2009]94号)的有关规定,经国资委《关于中国建材检验认证集团股份有限公司首次公开发行A股国有股转持有关问题的批复》(国资产权[2013]211号),在发行人发行A股并上市后,发行人国有股股东中国建材总院、咸阳院、秦皇岛院、西安院将其分别持有的发行人514.90万股、15.11万股、13.71万股、6.28万股(合计550万股)股份划转给全国社会保障基金理事会。 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 公司主要从事建筑材料、建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测,并为客户提供产品质量、环保、安全、节能认证、管理体系认证服务。 检测业务方面,公司及其子公司服务能力几乎涵盖所有建筑材料及构配件和建筑装饰装修材料、建设工程质量的检测领域,公司是“安全玻璃产品”、“瓷质砖”、“溶剂型木器涂料”和“混凝土外加剂”等强制性产品认证检测指定机构,以及水泥、耐火材料、建筑防水卷材、铝合金建筑型材等生产许可证检测机构。2016年1-6月,公司及子公司共出具了26.21万份检测报告。 认证业务方面,公司提供强制性产品认证、一般工业产品的产品认证、低碳产品认证、光伏产品认证、管理体系认证、服务认证服务以及温室气体排放(ISO14064)审定与核查服务。截至2016年6月30日,公司共出具有效认证证书为18,017份。产品认证方面,公司是承担“安全玻璃”、“瓷质砖”和“混凝土防冻剂”强制性产品认证工作的指定认证机构,同时为客户提供产品质量、环保、节能等自愿性认证。体系认证方面,公司的认证领域包括质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系和能源管理体系等。服务认证方面,公司从事汽车玻璃零配安装服务认证,且目前是国内重要的一家具有该认证业务资质的认证机构。低碳产品认证方面,公司可从事铝合金建筑型材、通用硅酸盐水泥、平板玻璃的低碳产品认证服务,是认监委授权的两家机构之一。 公司于2014年11月28日获得了联合国清洁发展机制(CDM)项目指定经营实体(DOE)资质,成为建材行业首家、国内第七家联合国清洁发展机制的第三方审定与核查机构。公司于2016年2月22日获得国家发改委温室气体自愿减排交易审定与核证机构资质(发改办气候备[2016]76号)。 除检测认证服务外,公司还开展建材、建筑领域专用检测仪器设备的研发、生产、销售;开展标准物质(含标准样品)研发与销售、为客户提供安全生产技术服务等业务,并提供标准化技术服务、能力验证、专业技术人员培训、职业技能鉴定等延伸服务。 截至本招股意向书签署日,公司在北京、上海、广州、西安、厦门、苏州、杭州、咸阳、秦皇岛、天津、合肥等地设24个分子公司,通过7个国家级检测中心、15个行业级检测中心和多个省级检测机构开展业务。 报告期内,公司主营业务未发生变化。