[2016-10-31]汇金科技(300561)新股发行介绍

　　汇金科技(300561)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：珠海汇金科技股份有限公司 主承销商(保荐人)：国都证券股份有限公司 发行数量：不超过1,400万股 市 盈 率： 发行方式：本次发行采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行 发行对象：在中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性 管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格： 网上申购上限： 网上申购日期：2016年11月4日 网上缴款日期：2016年11月8日 三、本次发行募集资金运用计划 (一)募集资金投资项目资金使用计划及备案情况 本次公司公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后的净额全部用于公司主营业务相关的项目,并已在相关部门备案。 本次募集资金投资项目经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过,由董事会负责实施,具体如下: 序号 项目名称 项目投资 使用募集 资金投入 项目备案情况 1 银行自助设备内控管理解决方案升级改造项目 14,547.65 14,547.65 备案项目编号：140400621210051 2 银行现金实物流转内控管理解决方案升级改造项目 7,132.16 7,132.16 备案项目编号： 140400621210049 3 研发中心建设项目 4,154.45 4,154.45 备案项目编号：140400621210050 4 银行印章管理解决方案建设项目 6,006.54 6,006.54 备案项目编号：140400621210052 5 物流内控管理解决方案建设项目 1,960.30 1,455.81 备案项目编号：140400621210196 - 合计 33,801.10 33,296.6 - 若本次发行实际募集资金小于上述项目投资资金需求,缺口部分由公司自筹解决。如本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况需要以其他资金(自有资金或银行贷款)先行投入,待募集资金到位后置换。 如所筹资金超过预计募集资金数额的,公司将根据届时有效的中国证监会、深圳证券交易所等主管部门的相关规定,召开董事会、股东大会审议相关资金在运用和管理上的安排。 (二)募集资金专户存储的安排 本次募集资金将存放于董事会决定的专户集中管理,做到专款专用。公司《募集资金管理办法》已经公司2014年第一次临时股东大会审议通过,公司将严格按照募集资金专项管理制度的要求使用募集资金。公司将在募集资金到位后1个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 项 目 2016/06/30 2015/12/31 2014/12/31 2013/12/31 流动比率（倍） 10.82 3.89 3.50 5.35 速动比率（倍） 8.39 3.08 3.04 4.63 资产负债率 9.90% 24.29% 26.26% 18.00% 净资产收益率（加权平均）注 120.48% 30.81% 36.54% 49.75% 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 应收账款周转率（次/年） - 5.21 4.01 3.30 存货周转率（次/年） - 0.99 1.25 1.49 利息保障倍数 - - - - 每股经营活动产生的净现金 流量（元/股） -0.38 1.04 2.18 1.23 基本每股收益（元/股）注 21.21 1.51 1.37 1.14 （二）利润表主要数据 单位：人民币 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 115,931,309.45 170,234,699.84 141,377,902.57 115,226,384.04 营业利润 51,044,046.81 60,504,077.80 54,327,839.26 40,436,912.71 利润总额 62,056,568.66 82,352,621.80 71,260,079.89 51,596,286.65 净利润 52,598,199.37 70,973,005.93 60,926,716.80 43,926,029.70 （三）现金流量表主要数据 单位：人民币 元 项 目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 经营活动产生的现 金流量净额 -15,828,683.08 43,637,605.84 91,600,662.28 51,482,490.15 投资活动产生的现 金流量净额 -1,598,955.73 -3,355,742.51 -10,491,267.84 -11,430,297.12 筹资活动产生的现 金流量净额 -30,000,000.00 -20,000,000.00 -12,535,714.29 24,000,000.00 现金及现金等价物 净增加额 -47,427,638.81 20,281,863.33 68,573,680.15 64,052,193.03 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本变化 本次发行前,发行人总股本4,200万股,假设本次发行1,400万股社会公众股,公司原股东无公开发售股份,则本次发行前后股本结构情况如下:单位:万股 序号 股东名称 发行前股本结构 - 发行后股本结构 - - - 持股数 占比 持股数 占比 1 陈喆 2,145.00 51.07% 2,145.00 38.30% 2 马铮 1,353.30 32.22% 1,353.30 24.17% 3 衡赢真盛 300.00 7.14% 300.00 5.36% 4 瑞信投资 195.00 4.64% 195.00 3.48% 5 梁铁民 117.00 2.79% 117.00 2.09% 6 宋昌林 39.00 0.93% 39.00 0.70% 7 王毅 39.00 0.93% 39.00 0.70% 8 宋京生 3.90 0.09% 3.90 0.07%9 李志良 3.90 0.09% 3.90 0.07% 10 李智勇 3.90 0.09% 3.90 0.07% - 社会公众股 - - 1,400.00 25.00% - 合计 4,200.00 100.00% 5,600.00 100.00% （二）发行人前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 本公司发行前的前十名股东请见本节之“五、发行人股本情况”之“（一） 本次发行前后股本情况”。公司有自然人股东 8 名，其中 3 人在公司任职，分别 为： 单位：万股 序号 股东名称 持股数 持股比例 在公司任职 1 陈喆 2,145.00 51.07% 董事长、总经理 2 马铮 1,353.30 32.22% 董事、副总经理、董事会秘书 3 宋京生 3.90 0.09% 董事 合计 3,502.20 83.38% - 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 (一)主营业务 公司主营业务是基于银行现金、票据、印章等实物流转内控风险管理整体解决方案的相关应用产品研发、生产和销售(银行实物流转内控风险管理具体解释详见本节之“三、公司所处业务领域基本情况”之“(二)业务概述”之“1、银行实物流转内控风险管理的概念”)。 公司是国内最早拓展银行业实物流转内部控制风险管理市场的专业公司之一,基于该领域的内部操作风险特点和管理要求率先开发了银行自助设备现金管理系统、银行现金流转内控系统、银行上门服务系统以及银行印章管理系统等在内的系列产品。上述系统应用于银行自助设备加配钞;营业网点现金调缴、寄库和上门服务;以及柜面、后台部门的印章使用等业务的内控风险管理,适应了银行业客户关于推进信息化、集约化建设和加强安全的需求。 公司向银行客户提供适用于不同业务的系列化解决方案及实物流转内控风险管理系统,形成了以一体化服务为特点的经营模式,范围涵盖了业务咨询、方案设计、软件开发、硬件设计、系统集成、安装调试、技术支持、培训及后续服务的全过程。截至报告期末,公司已经为国内主要商业银行提供过产品和服务,用户包括五大国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行等全国性商业银行和部分城市商业银行、农村商业银行、农村信用社以及外资银行。 (二)主营业务变化情况 自成立以来,公司持续专注于银行现金、票据、印章等实物流转内控风险管理整体解决方案的设计,以及基于解决方案的相关产品的研发、生产和销售,主营业务未发生重大变化。