[2016-10-31]桂发祥(002820)新股发行介绍

　　桂发祥(002820)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信建投证券股份有限公司 发行数量：不超过3200万股 市 盈 率： 发行方式：网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会等有权 监管机关认可的其他发行方式 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外)或 中国证监会规定的其他对象 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：1920万股 网上申购日期：2016年11月8日 网下申购日期：2016年11月8日 网上缴款日期：2016年11月10日 网下缴款日期：2016年11月10日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 一、募集资金运用概况 本公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股 3,200 万股,实际募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目及主营业务发展所需的营运资金。 本次募集资金投向经公司第一届董事会第五次会议和 2013 年第一次临时股东大会、第一届董事会第十二次会议和 2013 年度股东大会、第一届董事会第十三次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议通过,具体情况如下: 项目名称 使用募集资金总额（万元） 项目核准文件 环评批复文件 空港经济区生产基地建设项目 28,664.04津保发改许可〔2013〕21号津空环保许可表〔2013〕12号 营销网络建设项目 3,757.49津河西行政许可（2013）6 号 天津市河西区环境保护局批复偿还银行贷款和补充营运资金 16,021.42 - - 总计 48,442.95 - - 公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金,如本次发行的实际募集资金净额少于项目的资金需求量,公司将通过自筹资金来解决资金缺口问题,从而保证项目的实施。如本次发行募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可视实际情况用自筹资金对项目作先行投入,待募集资金到位后,以募集资金对前期投入部分进行置换。 二、募集资金专户存储情况 为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照相关法律法规并结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法(草案)》。该制度经2012年第一次临时股东大会审议通过,并经2016年第一次临时股东大会审议修订。该办法明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序,对募集资金存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确规定。根据该办法的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用。本次交易所涉及的配套募集资金将以上述制度为基础,进行规范化的管理和使用,切实维护公司募集资金的安全、防范相关风险、提高使用效益。 保荐机构及发行人律师核查后认为,发行人已建立募集资金专项存储制度,确定募集资金应当存放于董事会决定的专项账户。发行人募集资金用途,符合国家产业政策、投资管理、环境保护、土地管理以及其他法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定,不会产生同业竞争或者对发行人的独立性产生不利影响。 四、主要财务指标 （一）主要财务指标 项目 2016年1-6月/2016.06.30 2015年度/2015.12.31 2014年度/2014.12.31 2013度/2013.12.31 流动比率（倍） 2.15 3.15 1.85 3.00 速动比率（倍） 1.91 2.31 1.46 2.41 资产负债率（母公司） 22.51% 7.20% 10.80% 16.51% 资产负债率（合并） 26.70% 16.66% 25.23% 19.44% 应收账款周转率（次） 14.44 26.12 22.51 16.94 存货周转率（次） 4.74 6.93 7.58 8.42 息税折旧摊销前利润（元） 73,916,724 140,145,504 132,698,778 129,763,446 利息保障倍数（倍） - - - 123.34 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.74 0.96 1.13 1.18 每股净现金流量（元/股） 1.29 0.12 -0.12 0.27 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.10% 0.14% 0.29% 0.50% （二）合并资产负债表主要财务数据 单位：万元 项目 2016.06.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 流动资产 31,452.46 21,328.56 18,405.47 20,365.66 资产总计 61,641.42 51,654.02 47,596.36 36,043.74 流动负债 14,640.27 6,761.01 9,937.73 6,792.19负债合计 16,458.55 8,603.48 12,009.07 7,006.91 股东权益合计 45,182.87 43,050.54 35,587.29 29,036.83 归属于母公司所有者权益 45,182.87 43,050.54 35,587.29 29,036.83 （三）合并利润表主要财务数据 单位：万元 项目 2016年 1-6月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 营业收入 24,078.38 45,716.57 46,019.16 46,237.22 营业利润 6,493.69 12,303.54 11,518.43 11,282.70 利润总额 6,711.96 12,520.18 11,571.97 11,304.65 净利润 5,014.57 9,404.46 8,650.46 8,424.85 归属于母公司所有者的净利润 5,014.57 9,404.46 8,650.46 8,424.85 （四）合并现金流量表主要财务数据 单位：万元 项目 2016 年 1-6 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度 经营活动产生的现金流量净额 7,083.49 9,241.28 10,803.72 11,312.27 投资活动产生的现金流量净额 -1,687.61 -5,886.77 -8,824.95 -4,854.99 筹资活动产生的现金流量净额 7,014.00 -2,246.68 -3,141.57 -3,831.46 现金及现金等价物净增加额 12,409.88 1,107.84 -1,162.79 2,625.82 五、本次发行前后的股本情况 （一）本次发行前后的股本变化 本公司本次发行前总股本为9,600万股,本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)3,200万股,占发行后总股本的25%。本次发行前后的股本结构如下: 股东名称/姓名 发行前 - 转持股份（万股）发行后 - - 股份数量（万股）股权比例 - 股份数量（万股）股权比例 桂发祥集团（SS） 4,205.1596 43.8038% 320.000 3,885.1596 30.3528% 中信津点 1,664.7399 17.3411% - 1,664.7399 13.0058% 中华投资 1,396.2728 14.5445% - 1,396.2728 10.9084% 李辉忠 832.3699 8.6705% - 832.3699 6.5029% 凯普德 766.8635 7.9882% - 766.8635 5.9911% 海谐投资 158.5942 1.6520% - 158.5942 1.2390% 海嘉投资 132.0694 1.3757% - 132.0694 1.0318% 王善伟 94.3353 0.9827% - 94.3353 0.7370% 吴宏 94.3353 0.9827% - 94.3353 0.7370% 李文凤 66.5896 0.6936% - 66.5896 0.5202% 徐津生 66.5896 0.6936% - 66.5896 0.5202% 李铭祥 44.3931 0.4624% - 44.3931 0.3468% 郑海强 33.2948 0.3468% - 33.2948 0.2601% 徐彦珍 22.1965 0.2312% - 22.1965 0.1734% 阚莉萍 22.1965 0.2312% - 22.1965 0.1734% 全国社会保障基金 理事会（SS） - - - 320.0000 2.5000% 社会公众投资者 - - - 3,200.0000 25.0000% 合计 9,600.0000 100.0000% 320.000 12,800.0000 100.0000% （二）前十名股东持股情况及在本公司的任职情况 截至招股意向书签署日，本公司前十名股东的其持股情况及自然人股东在 公司的任职情况如下： 序号 股东名称/姓名 持股数量（万股） 持股比例 在公司的任职 1 桂发祥集团 4,205.1596 43.8038% - 2 中信津点 1,664.7399 17.3411% - 3 中华投资 1,396.2728 14.5445% - 4 李辉忠 832.3699 8.6705% 董事长 5 凯普德 766.8635 7.9882% - 6 海谐投资 158.5942 1.6520% - 7 海嘉投资 132.0694 1.3757% - 8 王善伟 94.3353 0.9827% 常务副总经理 8 吴宏 94.3353 0.9827% 董事/总经理/董事会秘书 10 李文凤 66.5896 0.6936% - 10 徐津生 66.5896 0.6936% - - 合计 9,411.3295 98.0346% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)发行人的主营业务 本公司专业从事传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售。经过多年的发展,本公司已经成为传统特色休闲食品行业的龙头企业,先后获得“中华老字号”、“2012-2013年度全国食品工业优秀龙头食品企业”、“2014-2015年度中华老字号传承创新先进单位”、“2015中国特色旅游商品评选活动金奖”等荣誉称号,并成功塑造了经典的“桂发祥”、“十八街”品牌,是国家工商总局认定的“中国驰名商标”。 本公司的产品包括以十八街麻花为代表的传统特色休闲食品,以及糕点、面包、甘栗、果仁等其他休闲食品,共计100多种产品。本公司的主导产品为“桂发祥十八街”系列麻花,其制作技艺被评为天津市非物质文化遗产,并入选国家非物质文化遗产名录,是我国传统特色饮食文化的代表之一。 本公司自成立以来,以“秉承百年基业,追求创新卓越”的企业精神和“务实、诚信和创新”的企业文化,将传统生产工艺与现代科技相结合、传统文化与时尚元素相融合,对传统特色食品的工艺路线、生产设备、包装材料、产品系列、营销手段等进行了全方位的革新,率先实现了产品生产从传统手工业到现代工业方式的转变,成为中国传统食品企业现代化的典范。随着公司规模的不断扩大,本公司将根据市场需求推出美味、健康、优质、安全的特色产品,不断丰富产品种类,借助现代科技实现规模化生产,全方位占领市场。 截至招股意向书签署日,本公司产品行销全国,在津、京等地设有44家直营店,通过以直营店为主,经销商、商超及电子商务等相结合的营销体系,不断拓展营销网络覆盖区域,提高公司产品的市场占有率。 本公司自设立以来,一直专注于传统特色及其他休闲食品的研发、生产和销售,主营业务没有发生重大变化。