[2016-10-31]神力股份(603819)新股发行介绍

　　神力股份(603819)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人：常州神力电机股份有限公司 主承销商(保荐人)：中信证券股份有限公司 发行数量：不超过3000万股 市 盈 率： 发行方式：网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公 众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象：符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象和已开立上海证券交易所股票交易 账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外） 发行价格： 网上申购上限： 网下申购上限：2,100万股 网上申购日期：2016年11月15日 网下申购日期：2016年11月15日 网上缴款日期：2016年11月17日 网下缴款日期：2016年11月17日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 经公司2014年第二次临时股东大会批准,本次发行及上市的募集资金扣除发行费用后将投资于高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金,其具体情况如下: - - - - - 单位：万元 序号 项目名称 总投资规模 拟投入募集资金 备案情况 环保批复 1 高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目 22,909.81 18,608.33 常戚发改备[2013]13 号 常戚环表[2013]019号 2 技术研发中心建设项目 3,374.11 - 常戚发改备[2013]14 号 常戚环表[2013]020 号 3 补充流动资金 5,000.00 4,000.00 - - 注:常州市武进区发展和改革局已出具《关于常州神力电机股份有限公司高端电机定转子冲片和铁芯生产基地项目、技术研发中心建设项目备案文件延长有效期的复函》,确认“同意原项目备案文件常戚发改备[2013]13号,常戚发改备[2013]14号文有效期延长2年,其他相关事项仍按原文件要求执行”。 若本次实际募集资金难以满足投资项目的资金需求,资金缺口由公司自筹解决。本次募集资金到位后,公司将按照投资项目的实施进度及轻重缓急安排使用;若本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致,公司将根据实际情况需要以其他资金先行投入,待募集资金到位后予以置换。 经核查,保荐机构及发行人律师认为:公司募集资金投资项目已取得国家投资主管部门、环境保护主管部门、土地管理主管部门的必要批准,符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的规定。 四、主要财务指标 项目 2016.6.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31 资产负债率（合并） 9.52% 14.13% 15.53% 19.17% 资产负债率（母公司） 8.06% 13.27% 14.81% 18.24% 流动比率（倍） 8.70 6.05 5.33 4.33 速动比率（倍） 6.20 4.82 3.77 3.17 每股净资产（元/股） 5.32 5.16 4.77 4.51 无形资产（扣除土地使用权）占净资产的比例 0.09% 0.10% 0.13% 0.09% 项目 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 应收账款周转率（次/年） 2.14 5.44 5.16 5.74 存货周转率（次/年） 2.17 4.55 4.08 4.85 息税折旧摊销前利润（万元） 3,631.37 6,598.52 5,100.84 6,886.16 利息保障倍数（倍） 776.49 171.13 44.17 29.54 每股经营活动产生的现金流量（元/股） -0.66 0.87 1.06 0.36 每股净现金流量（元/股） -1.03 0.87 0.15 -0.73 基本每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.56 扣除非经常性损益后的 基本每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.55 稀释每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.56 扣除非经常性损益后的稀释每股收益（元/股） 0.28 0.51 0.38 0.55 加权平均净资产收益率 5.26% 10.29% 8.15% 13.12% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 5.30% 10.34% 8.22% 13.08% 五、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本9,000万股,拟向社会公众发行不超过3,000万股普通股,占发行后总股本的比例25%。本次发行前后,公司股本结构如下: - - - - - 单位：万股 序号 股东名称 发行前 - 发行后 - - - 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例 一、有限售条件流通股 9,000.00 100.00% 9,000.00 75.00% 1 陈忠渭 5,094.90 56.61% 5,094.90 42.46% 2 常州长海 729.00 8.10% 729.00 6.08% 3 苏州彭博 580.68 6.45% 580.68 4.84% 4 庞琴英 566.10 6.29% 566.10 4.72% 5 常州中科 435.51 4.84% 435.51 3.63% 6 盐城中科 377.46 4.19% 377.46 3.15% 7 昆山创伟 348.39 3.87% 348.39 2.90% 8 宜兴中科 246.69 2.74% 246.69 2.06% 9 张家港中科 145.17 1.61% 145.17 1.21% 10 常熟中科 145.17 1.61% 145.17 1.21% 11 韩春雷 101.59 1.13% 101.59 0.85% 12 陆 翀 87.12 0.97% 87.12 0.73% 13 朱晓静 72.56 0.81% 72.56 0.60% 14 许浩平 69.66 0.77% 69.66 0.58% 二、本次拟发行流通股 - - 3,000.00 25.00% - 合计 9,000.00 100.00% 12,000.00 100.00% 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 (一)主营业务及主要产品 公司主要从事电机(包括发电机和电动机)定子、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,是集研发、设计、生产、销售以及服务于一体的专业化电机配件生产服务商。 公司的主要产品是电机定子冲片、转子冲片和铁芯,是电机的重要核心部件。经过多年的发展,公司产品规格系列日益丰富,可应用于不同种类和型号的电机,主要包括柴油发电机、风力发电机、轨道交通、电梯和中高压电机。公司现已与康明斯、上海三菱、科勒、维斯塔斯、ABB、西门子、通用电气、歌美飒、庞巴迪、东芝三菱、利莱森玛和美奥迪等国内外电机制造领先企业形成稳定的合作关系。 (二)主营业务及主要产品变化情况 自成立以来,公司一直致力于电机定子冲片、转子冲片和铁芯的研发、生产和销售,并不断丰富产品类型,拓展产品应用领域,主营业务未发生过变化。