[2016-10-28]湘油泵(603319)新股发行介绍

　　湘油泵(603319)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人湖南机油泵股份有限公司 主承销商(保荐人)万联证券有限责任公司 发行数量2,023万股 市 盈 率22.98倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的 净利润除以本次发行后总股本计算） 发行方式采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式 发行对象符合资格的询价对象和在证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外） 发行价格10.46元/股 网上申购上限不超过0.7万股 网下申购上限1,300万股 网上申购日期2016年11月21日 网下申购日期2016年11月21日 网上缴款日期2016年11月23日 网下缴款日期2016年11月23日 二、网下发行 (一)参与对象 在初步询价期间提交有效报价的投资者方可且必须参与网下申购。经主承销商确认,提交的有效报价的网下投资者3,142个,对应的配售对象5,271家,其对应的有效报价总量为6,789,000万股。参与初步询价的投资者可通过上交所网下申购平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。未参与初步询价或者参与初步询价但未被发行人和保荐机构(主承销商)确认为有效报价的投资者,不得参与网下申购。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2016年11月21日(T日)9:30—15:00通过网下发行电子平台按照规定录入申购单信息。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购价格为确定的发行价格,申购数量为其有效报价对应的申购数量,不得超过本公告中规定的申购阶段网下初始发行数量。通过该平台以外方式申购视为无效。 2、网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以一次提交的全部申购记录为准。 3、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。 4、配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,以初步询价开始日前一交易日,即2016年10月20日12:00前登记注册的信息为准,否则为无效申购。因配售对象信息填报与注册信息不一致所致后果由配售对象自行承担。 5、有效报价投资者应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购,并自行承担相应的法律责任。 6、在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2016年11月23日(T+2日)缴纳认购款。 7、对于提供有效报价但未通过网下申购平台参与申购的、或实际申购数量少于有效拟申购数量的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约且予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 (三)网下配售 发行人和保荐机构(主承销商)将根据2016年10月20日刊登的《初步询价公告》中确定的配售原则,将网下发行股票配售给提供有效报价的配售对象,并将在2016年11月23日(T+2日)刊登的《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》中披露配售情况。 (四)公布配售结果 2016年11月23日(T+2日),发行人和保荐机构(主承销商)将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上交所网站(http://。sse..)上刊登《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》,内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于有效拟申购数量的网下投资者。以上公告一经刊出,即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。 (五)认购资金的缴付 1、2016年11月23日(T+2日)16:00前,网下投资者应根据《网下发行初步配售结果及网上中签结果公告》的获配股份数量和发行价格,从配售对象在协会备案的银行账户向中国结算上海分公司网下发行专户足额划付认购资金,认购资金应当于T+2日16:00前到账。认购资金不足或未能及时到账的认购均视为无效认购。请投资者注意资金在途时间。 2、认购款项的计算 每一配售对象应缴认购款项=发行价格×初步配售数量。 3、认购款项的缴付及账户要求 网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在协会登记备案的银行账户一致。 认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户,每个配售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行开立的网下发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站(http://。chinaclear.)“法律规则—其他—上海市场”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”,其中,“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII结算银行托管的QFII划付相关资金。为保障款项及时到账、提高划款效率,建议配售对象向与其在中国证券业协会注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码603319,若不注明或备注信息错误将导致划款失败、申购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789,则应在附注里填写:“B123456789603319”,证券账号和股票代码中间不要加空格之类的任何符号,以免影响电子划款。 4、保荐机构(主承销商)按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配售对象名单确认最终有效申购。初步获配的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳认购款的,发行人和保荐机构(主承销商)将视其为违约,在《湖南机油泵股份有限公司公开发行股票发行结果公告》(以下简称“《发行结果公告》”)中予以披露,并将违约情况报中国证监会和中国证券业协会备案。对未在2016年11月23日(T+2日)16:00前足额缴纳认购资金的配售对象,其未到位资金对应的获配股份由主承销商包销,网下和网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70%时,将中止发行。 5、若初步获配的配售对象缴纳的认购款金额大于获得初步配售数量对应的认购款金额,2016年11月25日(T+4日),中国结算上海分公司将根据保荐机构(主承销商)提供的网下配售结果数据向配售对象退还应退认购款,应退认购款金额=配售对象有效缴付的认购款金额—配售对象应缴纳认购款金额。 6、网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者保护基金所有。违约情况报中国证监会和中国证券业协会。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金数额 经公司第七届董事会第七次会议及2012年第三次临时股东大会通过,并经公司第七届董事会第十二次会议及2014年第一次临时股东大会调整批准,公司本次拟向社会公众公开发行人民币普通股(A股)不超过2,023万股,实际募集资金净额将根据询价结果商定的发行价格确定。 (二)募集资金投资项目 本次募集资金扣除发行费用后投资以下三个项目: 序号 项目名称 投资总额（万元） 募集资金拟使用额（万元） 项目备案号 环评号 1 年产260万台发动机泵类产品建设项目 21,227.63 15,900.00 衡发改备［2013］81号 湘环评表［2012］10号 2 技术中心建设项目 2,708.00 2,008.58 东发改委备［2014］09号 湘环评表［2012］11号 3 补充流动资金 5,000.00 - - - - 合计 28,935.63 17,908.58 - - 募集资金到位前,公司根据各项目的实际进度,用自筹资金支付上述项目款项。募集资金到位后,将用于支付项目剩余款项及置换先期已支付款项。若募集资金不足,则公司将通过自筹资金解决。 四、主要财务指标 项目指标 2016年1-6月 2015年度 2014年度 2013年度 流动比率（次） 1.33 1.31 1.35 1.39 速动比率（次） 0.91 0.86 0.88 0.95 应收账款周转率（次） 1.68 3.45 3.60 3.82 存货周转率（次） 1.28 2.21 2.37 2.57 无形资产（扣除土地使用权等后）占净资产的比例（%） - - - - 资产负债率（母公司）（%） 50.00 51.90 52.95 53.36 每股净资产（不含少数股东权益）（元/股） 6.33 5.96 5.48 4.89 基本每股收益（元/股） 0.37 0.64 0.74 0.71 基本每股收益（扣除非经常性损益后）（元/股） 0.35 0.61 0.70 0.65 净资产收益率（扣除非经常性损益后归 属公司普通股股东的加权平均净资产收益率）（%） 5.78 10.76 13.56 14.31 每股经营活动产生的现金流量（元/股） 0.36 1.29 1.02 1.29 每股净现金流量（元/股） -0.11 -0.15 -0.05 0.28 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为6,069万股,本次拟公开发行不超过2,023万股。新股发行数量根据募投项目资金需求和发行价格综合确定,发行前无法确定公司本次发行后股本结构。假设本次发行新股2,023万股,则本次发行前后公司股本情况如下: 股东名称 发行前 - 发行后 - - 持股数（万股） 比例（%） 持股数（万股） 比例（%） 许仲秋 1,673.65 27.58 1,673.65 20.68 许文慧 635.97 10.48 635.97 7.86 沈学如等其他 152 名股东 3,759.38 61.94 3,759.38 42.15 社会公众股 - - 2,023 25 - 合计 6,069 100.00 8,092 100.00 六、公司主营业务、主要产品或服务的基本情况 本公司主营业务为发动机(或内燃机)系统的关键及重要零部件——泵类产品的研发、制造和销售,主要产品为机油泵、发动机水泵、输油泵等零部件,产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。本公司是我国机油泵细分市场的领军企业,也是我国“十二五”重点发展的内燃机配件企业,现为中国内燃机工业协会冷却水泵机油泵分会理事长单位。 本公司自成立以来,主营业务没有发生重大变化。