高盛:预计今年中国智能手机出货量增6% 镜头行业中较看好瑞声科
配资炒股 2022-11-17 10:48炒股配资www.xyhndec.cn
高盛发布研究报告称,最近与投资者进行会议,主要讨论到中国智能手机市场需求前景,以及智能手机相机的竞争及规格趋势。去年10月开始,中国的智能手机出货量维持每月3000万部以上的水平,与疫情前水平相差不远。该行预计今年中国的出货量同比增6%,明年增1%,在疫情的低基数及芯片短缺后恢复温和增长。
报告中称,单看5G手机,去年中国的出货量为2.66亿部,渗透率76%,而今年1月渗透率达到80%。由于5G手机渗透率相对较高,出货量增长放缓。智能手机相机行业方面,手机镜头龙头企业大立光的收入及毛利率有所下降,现时提供更多垂直服务,反映行业竞争激烈。而瑞声科技(02018)及欧菲光(002456)(002456.SZ)均已量产6P手机镜头,反映竞争不仅在低端镜头,也在高端镜头。
另外,相机2/5/8MPx的渗透率仍高,占年初至今推出的智能手机相机总数的50%。今年1月中国智能手机出货量同比跌18%,该月大立光收入跌19%,而舜宇光学(02382)手机镜头出货量跌11%,Genius收入升16%,丘钛科技(01478)相机模组出货量则升31%。相关数据反映了该行对相机行业竞争日益激烈,以及规格达到顶峰的忧虑。
该行表示,考虑到智能手机市场饱和,以及中国5G手机周期接近尾声,对于智能手机零件股份维持选择性。智能手机相机行业中,偏好半导体及软件公司多于生产镜头的公司;在镜头行业当中,较看好市场份额有增长的公司,包括瑞声科技及欧菲光,而非现有的龙头大立光及舜宇光学。其中认为瑞声手机镜头今年的出货量将复苏,主要由于客户基础扩大、提供更多垂直服务于安排客户,以及芯片短缺情况改善。
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