[2018-09-11]长沙银行(601577 )新股发...

　　【、】(601577 )新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-09-11 07:50

　　长沙银行(601577 )新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人长沙银行股份有限公司 主承销商(保荐人) 发行数量不超过34215.5376万股 市 盈 率6.97倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常 4性损益前后孰低的2017年归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算); 发行对象符合资格的询价对象和持有证券交易所股票账户卡的自然人、法人及其他机构等投资者(国家法律、法规禁止购买的除外) 发行方式采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式 发行价格7.99元/股 网上申购上限10264.6万股 网下申购上限23950.9376万股 网上申购日期2018年8月22日 网下申购日期2018年8月22日 网上缴款日期2018年8月24日 网下缴款日期2018年8月24日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价配售对象为4,199家,其对应的有效拟申购总量为8,293,740万股。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电子平台查询其报价是否为有效报价及有效拟申购数量。 (二)网下申购 在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象必须参与网下申购。 1、网下申购时间为2018年9月12日(T日)9:30-15:00。网下投资者必须在上交所网下申购电子平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为本次发行价格7.99元/股,申购数量为其有效报价对应的有效拟申购数量。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以一次提交的全部申购记录为准。 2、有效报价配售对象只能以其在中国证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(上海)、证券账户号码(上海)和银行收付款账户必须与其在证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与中国证券业协会备案信息不一致所致后果由有效报价配售对象自负。 3、网下投资者在2018年9月12日(T日)申购时,无需缴付申购资金。 4、有效报价配售对象未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、中国证券业协会备案。 5、有效报价配售对象在网下申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。 三、本次发行募集资金运用计划 一、预计募集资金总量及其依据 本行申请公开发行境内人民币普通股(A股)股票并上市方案已经于本行2016年9月23日召开的2016年临时股东大会审议通过。2017年4月18日,本行2016年年度股东大会,审议通过了《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》,决定将本行2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起延长十二个月。2018年4月26日,本行2017年度股东大会审议通过了《长沙银行关于延长上市相关决议有效期的议案》,同意将本行2016年临时股东大会决议有效期自到期之日起再延长十二个月。根据发行方案,本行拟发行股票数量为不超过342,155,376股,每股面值1元,本次发行时不进行老股转让。 二、本次发行募集资金的具体运用 本次公开发行新股所募集的资金扣除发行费用后,将全部用于补充核心资本,提高本行资本充足率。本行拟使用本次公开发行募集资金用于补充本行资本金的金额为264,165.74万元。 三、本次发行募集资金的合规性 保荐人和发行人律师认为本次募集资金投资项目符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章的相关规定。 四、主要财务指标 1、净资产收益率及每股收益 本行按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》的要求计算的净资产收益率、每股收益如下表所示。 净资产收益率 每股收益（元/股） 项 目 报告期利润 全面 摊薄加权平均基本每股收益稀释每股收益 归属于母公司股东的净利润 5.01% 5.15% 0.40 0.40 2018 年 1-3 月 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 4.99% 5.13% 0.40 0.40 归属于母公司股东的净利润 16.88% 18.25% 1.28 1.28 2017 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 16.85% 18.22% 1.27 1.27 归属于母公司股东的净利润 16.00% 17.00% 1.04 1.04 2016 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 16.07% 17.07% 1.04 1.04 归属于母公司股东的净利润 15.53% 18.73% 0.98 0.98 2015 年度 扣除非经常性损益后归属于母公司股东 的净利润 15.71% 18.94% 0.99 0.99 2、其他财务指标 项 目 2018 年 1-3 月 2017 年 2016 年 2015 年 总资产净回报率（1） 0.27% 0.93% 0.97% 1.10% 成本收入比（2） 31.92% 33.67% 32.08% 31.22% 每股经营活动现金流量净额（元/股） -8.07 9.17 8.16 10.86 每股现金流量净额（元/股） -3.26 1.91 1.31 1.86 五、本次发行前后的股本情况 截至2018年3月31日,本行总股本为3,079,398,378股,若本次发行342,155,376股,则本次发行完成后本行总股本为3,421,553,754股。本行本次发行前后股本结构如下 单位股、% 2017 年 12 月 31 日 发行后 股东 股数 比例 股数 比例 长沙市财政局 658,898,176 21.40 658,898,176 19.26 新华联建设 289,430,762 9.40 289,430,762 8.46 湖南通服 263,807,206 8.57 263,807,206 7.71 【、】 228,636,220 7.42 228,636,220 6.68 兴业投资 220,000,000 7.14 220,000,000 6.43 三力信息 176,262,294 5.72 176,262,294 5.15 长房集团 169,940,223 5.52 169,940,223 4.97 通程实业 154,109,218 5.00 154,109,218 4.50 其他股东 918,314,279 29.82 918,314,279 26.84 本次公开发行股份 - - 342,155,376 10.00 合计 3,079,398,378 100.00 3,421,553,754 100.00 注上述测算仅为示意性测算，具体发行和转持情况，以实际执行为准 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 （一）公司金融业务 公司金融业务是本行的主要收入来源,本行的公司金融业务主要包括本外币公司贷款、票据贴现、公司存款和中间业务产品与服务。其中中间业务产品与服务包括结算业务、托管及其他受托业务、代理业务、证券买卖业务、信用承诺业务、外汇及结售汇业务、顾问及咨询业务、理财产品业务、委托资产管理业务等。截至2015年12月31日、2016年12月31日、2017年12月31日及2018年3月31日,本行的公司贷款占客户贷款总额的比例分别为69.63%、75.01%、70.66%和69.84%,而公司存款总额占客户存款总额的比例分别为72.09%、72.91%、71.39%和67.71%。 （二）零售金融业务 本行向个人客户提供广泛的产品和服务,包括个人存款、个人贷款、借记卡、信用卡、个人理财、代销基金、代理保险、代销实物贵金属、代收代付、结售汇等产品和服务。 （三）资金业务 资金业务是本行的主要业务之一,也是本行规模和利润的重要贡献业务。本行资金业务主要包括 货币市场业务、同业投资业务、债券投资交易业务、债券承分销业务及代客资产管理业务。本行经营资金业务时综合考虑宏观经济和金融市场状况,在保障本行的流动性安全的基础上,实现投资组合的收益与风险相匹配。

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