[2018-09-11]兴瑞科技(002937)新股发行介绍

　　【、】(002937)新股发行介绍 出处聚源数据时间2018-09-11 07:50

　　兴瑞科技(002937)新股发行介绍 一、发行概况 发 行 人宁波兴瑞电子科技股份有限公司 主承销商(保荐人)【、】股份有限公司 发行数量发行不超过4600万股 市 盈 率22.99倍(每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除非经常性损益前后孰低的2017年净利润除以本次发行后总股本计算) 发行方式网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会认可的其他发行方式进行 发行对象符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开立股票账户的自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 发行价格9.94元/股 网上申购上限1840万股 网下申购上限2760万股 网上申购日期2018年9月12日 网下申购日期2018年9月12日 网上缴款日期2018年9月14日 网下缴款日期2018年9月14日 二、网下发行 (一)参与对象 经发行人和保荐机构(主承销商)确认,可参与本次网下申购的有效报价投资者数量为3,131家,其管理的配售对象个数为4,822个,有效拟申购数量总量为2,892,890万股。参与初步询价的配售对象可通过深交所网下发行电子平台查询其报价是否为有效报价及有效报价对应的有效拟申购数量。 (二)网下申购 1、参与网下申购的有效报价投资者应于2018年9月12日(T日)9:30-15:00通过网下发行电子平台录入申购单信息,包括申购价格、申购数量等信息。其中申购价格为本次发行价格9.94元/股,申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可多次提交申购记录,但以一次提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象,无论是否为“有效报价”均不得再参与本次网上申购,若参与网下和网上申购,网上申购部分为无效申购。 2、配售对象只能以其在证券业协会注册的证券账户和银行收付款账户参与本次网下申购。配售对象全称、证券账户名称(深圳)、证券账户号码(深圳)和银行收付款账户必须与其在证券业协会登记备案的信息一致,否则视为无效申购。因配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由配售对象自行负责。3、网下投资者在2018年9月12日(T日)申购时,无需缴纳申购资金。4、有效报价网下投资者未参与申购,将被视为违约并应承担违约责任。保荐机构(主承销商)将公告披露违约情况,并将违约情况报中国证监会、证券业协会备案。 三、本次发行募集资金运用计划 (一)预计募集资金数额 根据公司第二届董事会第二次会议及2017年第二次临时股东大会审议批准的《关于申请公开发行股票并上市的议案》等决议,公司计划向社会公开发行境内上市人民币普通股(A股)4,600万股,占发行后总股本的25.00%。 (二)募集资金投资项目 本次募集资金在扣除发行费用后,将按项目轻重缓急顺序依次投资于以下项目: 序号项目名称实施主体总投资额(万元)拟使用募集资金建设期(月)备案及环评批复 本次发行的募集资金到位后,公司将按照上述项目顺序,根据所投资项目的建设进度,在发行当年及未来两年内使用完毕。 序号 项目名称 实施主体 总投资额（万元） 拟使用募集资金投资额（元） 建设期（月） 备案及环评批复文件编号 1 年产 2000 万套 RFTUNER 、 2000 万套散热件、1000万套大塑壳等STB精密零部件及900万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目 兴瑞科技 21,607.80 216,078,000.00 24 周经技备[2017]6号；慈环周（表）2017-1 号。 2 机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目 苏州中兴联 14,601.52 146,015,200.00 36 《登记信息单》、（项目代码 2017-320505-39-03-6 08983）；苏新环评 [2017]92号。 3 研发中心升级改造项目 兴瑞科技 3,117.70 31,177,000.00 22 慈 发 改 周 审 备 [2016]03号；慈环周 （表）2016-7号。 4 补充营运资金 兴瑞科技 6,000.00 4,126,334.60 --- --- 合计 45,327.02 397,396,534.60 --- --- 如果本次发行及上市募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况以自有资金或银行贷款先行投入,待募集资金到位后予以置换。 (三)实际募集资金不能满足资金需求时的安排 公司将严格按照相关管理制度合理使用募集资金,在资金使用过程中,若本次实际募集资金小于本项目资金需求,缺口部分由公司自有资金或申请银行贷款等途径解决。 (四)募投项目投资进度情况 截止报告期末,发行人已用自有资金先行投入3,968.20万元用于募投项目,具体情况如下: 序号 项目名称 先行投入金额（万元） 主要用途 1 年产2000万套RFTUNER、2000万套散热件、 1000万套大塑壳等STB精密零部件及 900 万套汽车电子嵌塑精密零部件生产线技改项目 2,956.22 购置生产设备及辅 助设备，其中 2,151.48 万元已转入固定资产，110.30 万元为支付的设备预付款。 2 机顶盒精密注塑外壳零组件及汽车电子连接器技改项目 970.05 购置设备。 3 研发中心升级改造项目 41.93 购置设备。 合计 3,968.20 --- 四、主要财务指标 主要财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016年度 2015年度 （倍） 1.61 1.62 1.50 1.20 速动比率（倍） 1.28 1.34 1.25 0.94 资产负债率（合并） 41.62% 40.72% 46.94% 52.21% 资产负债率（母公司） 45.25% 41.96% 40.95% 42.90% 应收账款周转率（次） 1.93 4.12 4.10 4.27 存货周转率（次） 4.93 9.25 8.79 9.08 息税折旧摊销前利润（万元） 7,742.22 13,681.17 12,086.87 9,883.94 利息保障倍数（倍） 37.90 23.57 15.32 6.41 每股经营活动的现金流量（元/股） 0.26 0.56 0.65 0.67 每股净现金流量（元/股） -0.20 -0.41 0.37 0.31 每股净资产 2.72 2.70 2.38 2.01 扣除非经常性损益前每股收益 基本每股收益 （元/股） 0.35 0.61 0.49 0.30 稀释每股收益 （元/股） 0.35 0.61 0.49 0.30 扣除非经常性损益后每股收益 基本每股收益 （元/股） 0.34 0.58 0.43 0.28 稀释每股收益 （元/股） 0.34 0.58 0.43 0.28 扣除非经常性损益前的加权净资产收益率 12.90% 24.32% 22.31% 15.20% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率 12.57% 23.09% 19.49% 14.48% 无形资产（土地使用权除外）占净资产比例 0.60% 0.55% 0.49% 0.54% 五、净资产收益率及每股收益 按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号-净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的要求,本公司2015年度至2017年度加权平均计算的净资产收益率、基本和稀释每股收益如下 1、 基本指标列示 项目 报告期 加权平均净资产收益率 每股收益（元） 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 2018年1-6月 12.90% 0.35 0.35 2017年度 24.32% 0.61 0.61 2016年度 22.31% 0.49 0.49 2015年度 15.20% 0.30 0.30 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2018年1-6月 12.57% 0.34 0.34 2017年度 23.09% 0.58 0.58 2016年度 19.49% 0.43 0.43 2015年度 14.48% 0.28 0.28 2、 计算方法及过程 (1) 加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:ROE=P÷(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)其中:P分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期月份数;Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Ek为因其他交易或事项引起的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。 (2) 基本每股收益=P÷SS=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk 其中:P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。(3)稀释每股收益=[P+(已确认为费用的稀释性潜在普通股利息-转换费用)×(1-所得税率)]/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中,P为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股的影响,直至稀释每股收益达到最小。 六、本次发行前后的股本情况 公司本次发行前总股本为138,000,000股,本次拟公开发行新股4,600万股,具体情况如下 序号 股东名称 发行前 发行后 持股数量（股） 持股比例 持股数量（股） 持股比例 1 宁波哲琪 45,162,294 32.7263% 45,162,294 24.54% 2 和之合 25,530,000 18.50% 25,530,000 13.88% 3 和之瑞 17,203,218 12.47% 17,203,218 9.35% 4 宁波瑞智 13,800,000 10.00% 13,800,000 7.50% 5 和之琪 8,430,558 6.11% 8,430,558 4.58% 6 香港中瑞 6,143,760 4.45% 6,143,760 3.34% 7 和之兴 4,975,176 3.61% 4,975,176 2.70% 8 和之智 4,334,994 3.14% 4,334,994 2.36% 9 陈映芬 4,140,000 3.00% 4,140,000 2.25% 10 甬潮创投 4,140,000 3.00% 4,140,000 2.25% 11 悦享财富 2,760,000 2.00% 2,760,000 1.50% 12 宁波卓瑞 1,380,000 1.00% 1,380,000 0.75% 13 无限售条件流通股 --- --- 46,000,000 25.00% 合计 138,000,000 100.00% 184,000,000 100% 七、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 发行人以模具技术为核心,通过与客户同步设计,采用精密注塑/冲压和自动化组装等先进技术,为客户提供电子连接器、屏蔽罩、散热片、支撑件、外壳、调节器和整流桥等精密电子零部件产品及模具产品。公司具有自主创新能力,拥有自主知识产权,凭借先进的技术和优异的产品性能在行业中树立了良好的品牌形象,赢得了市场的广泛认同。报告期内,公司主营业务没有发生变化。

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