基岩资本范波：进口替代是5G产业链发展的重大机遇

近期，基岩资本启动了对粤港澳大湾区上市公司的探访之旅。在走访【某知名通信公司】（股票代码：300620）时，基岩资本副总裁范波提出，当前，随着5G基站建设的不断推进，产业链上的相关公司迎来巨大的发展机遇。特别是那些专注于光通讯器件开发生产的企业，有望受益于行业规模的扩张。

范波认为，当前的国际形势变幻莫测，带来的不仅是挑战，也包含机遇。特别是在“自主可控”这一理念下，许多行业面临着迫切的转型需求。软件、核心硬件的自主研发成为了重中之重，这在华为事件后变得尤为迫切。在资本市场中，除了茅台等核心资产，那些涉及进口替代、自主可控的领域，如华为产业链、半导体等科技行业，都将获得更多的发展机会。尤其是在5G领域，我们已从过去的跟随者角色转变为领跑者，这为我们提供了一个全面提升科技能力的绝佳时机。

范波强调，5G产业链仍具有巨大的发展潜力。随着前端网络建设的不断推进，明年最大的机会将随着5G手机的推出而到来那就是换机潮。在这一浪潮中，一些已经表现优秀的公司可能会因为智能手机的销量下滑而导致股价波动，但在今年或明年，它们可能会迎来一个新的拐点。这为投资者提供了一个具体而具有潜力的方向。

谈及选股和细分行业选择时，范波分享了他的观点。他倾向于选择两类公司：一是技术变革带来的机遇较大的公司。例如，在5G时代，一些公司在滤波器技术上的突破可能会为他们赢得更大的市场份额；二是单位价值大幅提升的公司。比如，传统4G基站的天线价值约为1500元，而5G基站的造价飙升至7000元。如果基站数量保持不变，这将为相关企业带来更高的盈利空间。他还关注后端应用领域的成熟场景，寻找那些在一两年内能够实现业绩或订单落地的行业。

范波对5G产业链的发展充满信心，认为这将是未来几年的大机遇。基岩资本的这次走访活动，不仅为投资者提供了与上市公司面对面交流的机会，更为他们揭示了5G时代下的巨大商机。