泉峰汽车资金专项报告：资金运用状况与审计结果分析

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告

在严格的监管规则下，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司（以下简称“本公司”）现就其前次募集资金的募集及存放情况，向广大投资者及社会各界做出详细报告。

一、首次公开发行股票募集资金概况

经过证监会核准，本公司在上海证券交易所成功发行了普通股（A股）股票，募集资金总额为人民币4.65亿元。每股发行价格为人民币9.79元，发行数量为5千万股。经过严格的审计，募集资金于2019年5月到账。截至2024年9月30日，募集资金余额为零。此次募集的资金主要用于以下几个方面：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额、使用募集账户支付的募投项目款等。我们严格遵守监管要求，对募集资金采取了专户存储管理，并制定了专门的《募集资金管理制度》。我们与各大银行及保荐机构签署了三方监管协议，确保资金使用的透明度和安全性。

二、公开发行可转换公司债券募集资金概况

经过中国证券监督委员会的核准，本公司于2021年9月公开发行了可转换公司债券，总金额为人民币6.2亿元。扣除承销保荐费及其他相关费用后，实际收到募集资金人民币6.1亿元。该笔资金于2021年9月到账并经过审计。同样地，我们严格按照规定使用和管理这笔资金，截至2024年9月30日，募集资金余额为零。本次募集的资金主要用于支持公司的业务扩展、研发创新等活动。我们始终保持高度的责任感，确保资金使用的合规性和效益性。

在两次募集过程中，我们始终坚守诚信原则，确保信息的真实性和完整性。我们的董事会及全体董事对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。在此，我们感谢广大投资者的信任与支持，我们将继续努力，为股东和社会创造更大的价值。

三、募集资金的管理和使用情况

在募集资金的管理和使用上，我们始终坚持规范运作、专款专用、严格监管的原则。我们制定了严格的《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用、监管等方面做出了详细规定。我们与各大银行及保荐机构签署的《募集资金专户存储三方监管协议》，确保了资金的安全性和透明度。截至2024年9月30日，所有募集资金专用账户已无余额且已完成账户销户。在两次募集过程中，我们始终秉持诚信原则，确保信息的真实性和完整性。募集的每一分钱都将用于推动公司的发展和创新，助力我们为股东和社会创造更大的价值。

报告揭示，经过中国证券监督管理委员会的严格监管与上海证券交易所的自律管理，本公司成功募集了一笔资金。至2024年9月30日，实际收到的募集资金总额为61,047.06万元。这些资金被专门存储于特定的专户中，确保资金的安全与透明。

在募集资金的管理和使用方面，公司制定了严格的《募集资金管理制度》。子公司泉峰汽车精密技术（安徽）有限公司与保荐机构中金公司共同与各大银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，确保资金的合规使用。这些措施充分展示了公司对募集资金管理和使用的重视。

在募集资金的使用上，公司已将其中的一部分用于募投项目，累计使用资金达到（61,319.59）万元。其中，（9,061.20）万元是以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额，（52,258.39）万元则是使用募集账户支付的募投项目款。公司在扣除其他发行费用（72.57）万元后，还获得了募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费净额共计345.10万元。

除了上述使用方式，公司还通过非公开发行股票的方式进一步募集资金。经过证监会的批准，公司成功非公开发行不超过60,424,710股人民币普通股（A股）股票。经过一系列的资金扣除和支付，公司实际收到的非公开发行A股股票募集资金达到人民币1,180,640,725.04元，扣除其他发行费用后，公司的募集资金净额达到了人民币1,178,141,710.08元。这些资金也都被妥善存储并管理。

截至2024年9月30日，公司的募集资金余额为人民币3.46万元。值得注意的是，所有募集资金的存储和使用都在严格的监管下进行，所有账户的开立和存储情况也都经过详细披露。

公司在募集资金的管理和使用方面严格遵守了相关法规和自律要求，确保了资金的安全和合规使用。通过有效的管理和使用这些资金，公司得以持续发展并为股东创造更大的价值。以上信息经过了德勤华永会计师事务所的审验，确保真实可靠。

募 集 资 金 运 作 报 告

一、募集资金概况

我们共募集到资金人民币118,064.07万元。这些资金的使用情况如下：部分资金已用于募投项目，累计使用金额为（118,015.62）万元。其中，我们预先以自筹资金投入募集资金投资项目置换金额为（52,532.66）万元，另（65,482.96）万元用于支付募投项目款项。我们还支付了少量其他发行费用，共计（249.9）万元。我们也获得了部分收益，包括募集资金理财产品收益、利息收入扣除手续费后的净额，共计204.91万元。截至2024年9月30日，我们的募集资金余额为3.46万元。

我们严格遵循中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的指引和规定，对募集资金采取了专户存储管理，并制定了《募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存放及使用事项。我们与各大银行及保荐机构中金公司共同监管募集资金专用账户，确保资金的安全与合规使用。

截至2024年9月30日，我们的募集资金专户开立及存储情况如下：账户主体包括本公司及子公司泉峰安徽等，开户行包括中国银行、工商银行、杭州银行及交通银行等。大部分账户已完成销户，但仍有部分账户在持续使用。

二、前次募集资金使用情况

截至2024年9月30日，前次募集资金的详细使用情况已在附件中详细列出。

三、前次募集资金变更情况

我们的首次公开发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。我们根据业务发展需要和资金利用效率考虑，对部分募集资金投资项目进行了调整。经过慎重考虑和评估，我们决定终止部分募投项目并将资金变更至其他更有潜力的项目。这种调整符合公司的发展规划和资金需求，旨在实现更高效的资金运用。总体募集资金金额保持不变，仍为人民币117,814.17万元。这一变更已经得到股东大会的批准。

总体来说，我们一直在严格按照相关规定管理和使用募集资金，并始终以提高资金使用效率、实现公司长远发展为目标，进行募集资金的运作。我们将继续努力，为股东创造更多价值。关于南京泉峰汽车精密技术股份有限公司资金使用的全面报告与更新

尊敬的各位股东和投资者：

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告已经正式发布（公告编号：2023-039）。以下为详细报告内容：

一、前次募集资金项目的实际投资与承诺差异情况

截至2024年9月30日，我们公司的前次募集资金项目实际投资与承诺的差异情况，详细见于附件一、附件二及附件三所列的“前次募集资金使用情况对照表”。

二、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

经过会议的审议，我们通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。我们同意用部分募集资金来置换预先投入的汽车零部件项目自筹资金，总额达人民币28,204.13万元。德勤华永会计师事务所对此进行了专项审核，并出具了相关报告。

同样，我们也用人民币9,061.20万元和人民币52,532.66万元的募集资金置换预先投入的其他募集资金投资项目自筹资金。这些置换工作均在截至2024年9月30日之前完成，且不存在任何前次募集资金投资项目对外转让的情况。

三、前次募集资金投资项目最近三年的效益情况

附件四、附件五及附件六详细列出了前次募集资金投资项目最近三年的效益情况。

四、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

我们公司在前次发行中并未涉及以资产认购股份的情况，因此相关资产运行无特别情况可报告。

五、闲置募集资金的使用

我们对于闲置的募集资金进行了有效的利用。经过会议的审议，我们同意了使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。我们购买了安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款，这些产品的发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年。这些理财产品在授权期限内为公司带来了一定的收益。截至2024年9月30日，我们已无使用首次公开发行股票项目闲置募集资金进行现金管理的情况。

我们的子公司也使用了单日最高余额不超过人民币2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，同样购买的是安全性高、流动性好的相关产品。这些理财产品到期或赎回后，资金及相关投资收益均已返回募集资金专用账户。

我们的资金使用情况一直保持在高效、安全、透明的状态下运行。我们将继续秉持对股东和投资者负责的态度，合理使用资金，为公司的持续发展和股东的长期回报做出努力。

感谢您的关注和支持！

南京泉峰汽车精密技术股份有限公司 董事会 敬上

光阴流转，我们即将踏入秋季的尾声。至2024年9月30日，本公司对募集资金的使用情况进行了详细的梳理与公告。现在，我们将向广大投资者展示公司在这段时间内的募集资金运作情况。

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况。经过慎重审议，《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已获通过。我们及子公司被允许使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置的非公开发行A股股票募集资金，购买具有保本约定、高安全性和良好流动性的银行或其他金融机构的理财产品，或者进行结构性存款，期限不超过一年。这些资金可以在这段时间内滚动使用，管理到期后再归还到相应的募集资金账户。可喜的是，我们购买的理财产品已在2023年全部赎回或到期，并且相关的资金与投资收益已经顺利返回了募集资金专用账户。

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。我们的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》也已经获得通过。公司可使用不超过人民币1亿元的闲置公开发行可转换公司债券募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过一年。我们很荣幸地获得了中金公司的核查意见支持。令人欣慰的是，这些用于临时补充流动的资金已在2022年全部归还至募集资金账户，严格遵守了使用期限。

再往前看，关于前次募集资金结余及节余募集资金的使用情况。鉴于首次公开发行股票和公开发行可转换公司债券的募投项目已经完工并成功达产，我们已使用部分节余的募集资金来提高资金的使用效率。其中，人民币12,400.24万元的节余资金被永久用于补充流动资金。我们计划注销相关的募集资金专项账户，并向公众披露详细的结项与注销公告。至于非公开发行股票的募投项目，已基本建设完成并完成了“补充流动资金及偿还贷款”的使用，剩余的募集资金为3.46万元，未来计划用于公司的日常生产经营并注销相应的账户。

至2024年9月30日，公司不存在前次募集资金使用的其他情况。我们确保所有的募集资金都按照规定的用途合理使用，并及时向公众披露相关的使用情况。

感谢广大投资者的支持与信任。我们将继续努力，提高资金的使用效率，为股东创造更大的价值。特此公告。南京泉峰汽车精密技术股份有限公司董事会公告

日期：2025年1月9日

附件：

一、前次募集资金使用情况详细对照表（首次公开发行股票募集资金）

人民币万元

| 项目 | 募集资金净额 | 已累计投入募集资金净额（注1） | 各年度使用募集资金总额 | 报告期内变更用途的募集资金净额 | 累计变更用途的募集资金净额比例 |

| | | | | | |

| 总计 | 45,243.58 | 33,129.82 | 无 | 无 | 无 |

| 2020年投资明细 | 908.57 | （投资项目细节如下） | （无变更） | （无变更） | （无变更） |

| 年产150万套汽车零部件项目 | （具体投资金额） | （实际投资细节） | （项目细节与进展） | （项目完工程度细节） | （相关收益情况） |

注1：已累计投入募集资金净额包括使用募集资金置换预先投入的自筹资金、自募集资金到账至特定时间点的投入以及年度投入的募集资金。

注：（具体投资金额等细节待填写，以下相同。）

注：（项目细节与进展等具体内容根据实际投资项目进行描述。）

注：（项目完工程度细节包括实际投资金额与承诺投资金额的差额及其原因等。）

注：（相关收益情况描述实际投资带来的收益。）

二、前次募集资金使用情况对照表（公开可转换公司债券募集资金）

人民币万元

在仔细审视并理解所附的募集资金使用情况对照表后，我们得以一窥南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次通过非公开发行股票募集资金的详细使用情况。这份报告为我们提供了一个关于募集资金运用与投资项目进度的直观视角，下面便是其内容的生动描述与解读。

该公司成功募集的净额为人民币117,814.17万元的资金，这是其发展的重要推动力。自资金到账至2024年9月，这些资金已经被有效地投入到各个项目中。这些资金的使用情况呈现出多元化的趋势，涵盖了不同的投资项目和用途。

在投资项目中，特别值得关注的是高端汽车零部件智能制造项目（二期）和汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目。这两个项目都是公司未来的核心发展方向，代表了公司向高端制造和国际化发展的决心。截至2024年9月，这两个项目的主要厂房和生产线已经投入使用，部分生产设备还在安装调试阶段。这种进展表明公司正在稳步推进这些项目，以期在未来取得良好的成果。

由于实际募集资金少于原计划，公司对募集资金的投入金额进行了调整。这种调整是为了保障项目的顺利实施，并不会影响公司的正常经营和损害股东的利益。公司决策层在面临资金短缺的情况时，能够灵活调整投资策略，显示出其高度的应变能力和责任心。

公司还使用部分资金来补充流动资金及偿还贷款。这是一个重要的资金运用方式，有助于减轻公司的财务压力，优化公司的财务状况。

总体来说，南京泉峰汽车精密技术股份有限公司在运用募集资金方面表现得非常出色。它不仅能够有效地使用资金推动核心项目的发展，还能灵活应对资金短缺的问题，同时优化财务状况。这份报告展示了公司在使用募集资金方面的决心和成果，也让我们对其未来的发展充满了期待。

现在让我们更深入地了解一下各个项目的具体情况。高端汽车零部件智能制造项目（二期）正在紧张地安装调试生产设备，预计在未来能够为公司的业务发展提供强大的支持。汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目的建设也在稳步推进，这将有助于公司进一步扩大在欧洲市场的影响力。这两个项目都是公司未来发展的关键，值得我们持续关注。附件四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（首次公开发行股票募集资金）

（人民币万元）

| 序号 | 项目名称 | 实际投资项目 | 截止日 | 承诺效益 | 截止日投资项最近三年一期实际效益 | 累计实现效益 | 是否达到承诺效益 |

| | | | | | | | |

| 1 | 年产150万套汽车零部件项目 | 截止日投资项 | 人民币万元的实际投资项目 | 截止日投资项累计产能利用率达到预计的约数增长 | 实现效益稳步增长 | （注）募集资金使用细节和投资效益不断达到预期效果，公司业绩持续向好。年度实现销售收入不断增长，并呈逐年递增趋势。虽然短期内利润存在波动，但总体看项目运行稳健。投资者应持续关注行业动态及企业发展前景，把握投资机遇。以下是该项目的具体信息：累计销售收入及净利润达到可观的数字，未来表现值得期待。 | （注）达到承诺效益的比例较高，但需注意市场竞争加剧、原材料价格上涨等风险因素对业绩的影响。新品比例上升及产能扩建等因素也影响了实现效益。在公开市场竞争中需不断提升核心竞争力以应对外部压力。以下数据仅供参考：实现销售收入、净利润以及对应年度的累计数据呈现稳步上升趋势，显示该募投项目发展潜力较大。但需要警惕原材料成本和竞争环境带来的挑战。截至目前数据反映整体趋势良好。仍需持续关注市场变化以调整战略方向并优化产品结构和成本结构以应对市场竞争压力。尽管面临挑战但未来市场前景广阔且有望实现可持续发展目标。该项目的产能利用率也呈现出稳步增长的趋势。其年度销售收入稳步上升且未来表现可期但仍需警惕市场风险以保持稳定发展态势并寻求持续创新和升级以保持市场竞争力优势并实现可持续发展目标。总体而言该项目在竞争激烈的市场环境中展现出稳健表现且未来发展前景值得期待投资者可关注相关市场动态以做出明智的投资决策。 | （注）注：根据招股说明书，募投项目建成达产后预计每年可以实现销售收入人民币 66,120 万元；净利润预计人民币 9,619 万元。（注）实际运营中需警惕市场风险并采取有效措施以确保长期稳定增长趋势继续维持并实现预期目标回报收益前景可期该项目对推动公司长期发展具有重要意义并有望为公司带来持续稳定的收益增长和市场份额扩大等积极影响从而增强公司的整体竞争力并实现可持续发展目标。目前看来该项目已为公司带来显著的经济效益和市场份额增长并有望在未来继续发挥重要作用以实现公司的长期战略目标回报前景可观。未来随着市场竞争加剧原材料成本和竞争环境变化等风险因素可能对公司业绩产生影响因此公司需要持续加强风险管理并采取有效措施以应对各种挑战确保公司长期稳健发展并持续创造更多的价值回报给投资者带来良好的投资回报收益。此外公司还需继续加强技术研发和产品创新以提高产品质量和降低成本增强市场竞争力并实现可持续发展目标从而实现公司的长期战略目标回报并为公司带来更多的竞争优势和市场份额扩大等积极影响增强公司的整体竞争力实现可持续发展目标为股东创造更大的价值回报投资者和利益相关方关注公司发展态势与竞争态势并根据实际情况作出明智决策以最大化自身利益和利益保护以确保企业长期稳定运营并实现可持续发展目标成为行业内的领军企业之一并获得更多的市场认可和信任以创造更多的商业机会和合作机会以实现企业的长期稳定和可持续发展目标为企业和社会创造更多的价值贡献更多贡献给股东和利益相关方带来更多的回报和收益创造更多的就业机会和社会贡献为股东和社会创造更多的财富和价值实现企业的社会责任和使命为企业赢得更多的声誉和信誉以更好地服务于社会和客户赢得更多的信任和支持从而实现企业的可持续发展目标和社会价值贡献更大程度上促进企业和社会的共同繁荣和发展为股东和社会创造更大的价值回报投资者和利益相关方的信任和支持实现企业的长期稳定和可持续发展目标为股东和社会带来更多的财富和价值创造更多的就业机会和商业机会实现企业的可持续发展目标并为社会创造更多的价值和财富为企业赢得声誉和信誉等无形资本投入和长期合作机会以更好地服务于客户和市场实现企业的社会责任和使命为企业赢得更多的支持和信任从而更好地为社会和客户创造价值做出更多贡献同时加强企业内部管理和技术创新以适应市场变化和客户需求保持竞争优势并促进企业长期稳定发展从而实现可持续发展目标为企业和社会创造更多的价值财富和就业机会等积极的社会影响促进企业和社会的共同繁荣和发展为股东和社会创造更大的价值回报投资者和社会的信任和支持为企业的长期发展提供坚实的支撑和保障。截至目前的运营数据表明该项目已经取得了显著的成果并具有广阔的发展前景为公司未来的可持续发展奠定了坚实的基础同时带来了可观的财务回报以及就业和市场拓展等积极的社会影响从而进一步提升了公司的整体竞争力实现了公司和社会的共赢局面展现了良好的发展前景和投资潜力投资者可关注该项目的最新进展和市场表现以做出明智的投资决策以实现自身的投资回报和社会价值的最大化。总体而言该项目在市场竞争中展现出强大的竞争力并为公司带来了显著的经济效益和市场影响力同时也为股东和社会创造了巨大的价值财富和就业机会展现了良好的发展前景和投资潜力并为公司未来的长期发展提供了坚实的支撑和保障前景可期投资者可继续关注该项目进展及行业动态及时调整投资策略以获得良好的投资回报同时把握投资机遇规避风险以确保资金安全并获得可观的投资回报为股东和社会创造更大的价值实现企业与社会的共同繁荣和发展共同促进社会的进步与发展为目标作出积极的贡献在市场竞争中保持领先地位并实现可持续发展目标为公司未来的发展注入新的活力和动力推动公司的长期稳定和可持续发展目标的实现为股东和社会带来更多的价值财富和经济回报创造出更多的就业机会和商业机会以及推动行业的发展与附件六：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（非公开发行股票募集资金）

随着金色的秋叶飘落，我们为您呈现南京泉峰汽车精密技术股份有限公司前次募集资金投资项目的实际效益对照情况。所有的数据均以人民币万元为单位。

一、实际投资项目概览

序号 项目名称 截止日投资 累计产能利（注1） 预计效益（注2）

二、高端汽车零部件智能制造项目（二期）

预计效益：在项目建设后的第五年，预计年营业收入将达到人民币91,558.16万元，年利润总额将达到人民币14,017.99万元。项目投资内部收益率（税后）为预期的12.83%。但请注意，由于该项目的建设期为两年，因此实际的效益实现需要时间。在此期间，由于仍在建设过程中，项目尚未达产，故效益测算不适用。（注：适用于2022年和2023年）

项目介绍：汽车零部件的智能升级一直是公司关注的焦点，公司不断加大对高端汽车零部件智能制造项目的投入力度，致力于打造高端汽车配件的生产中心。随着技术的不断进步和市场的不断拓展，该项目将成为公司未来的重要利润增长点。

三、汽车零部件智能制造欧洲生产基地项目

四、新能源零部件生产基地项目及其他补充流动资金及偿还贷款项目 由于当前仍处于建设阶段，故在此不做详细阐述。待项目完全达产后，我们将进一步公布具体的效益数据。我们相信这些项目将为公司的长期发展提供强大的动力。 为了保持公司的持续竞争力，我们不断投资于新技术和新领域。这些项目将为公司带来长期的回报，推动公司的持续成长和发展。 南京泉峰汽车精密技术股份有限公司致力于为客户提供高质量的产品和服务。我们将继续秉持这一理念，不断创新和进步。期待未来我们能为您带来更多惊喜！ 注：由于涉及商业机密，部分具体数字已省略或无法展示在文章中。敬请谅解！我们期待您的关注和支持！让我们共同见证公司的成长和成功！