长城证券公募次级债专业投资者发行公告：未来三年投资规划揭晓

长城证券股份有限公司

（第一期）债券发行公告

我们诚挚地向公众宣布，长城证券股份有限公司即将启动一期债券发行。本次发行注册金额不超过人民币50亿元，本期发行金额不超过人民币10亿元。

增信情况方面，本期债券无担保，体现了我们公司的稳健经营和强大信用。资信评级机构为联合资信评估股份有限公司，给予我们主体信用等级AAA，本期债券信用等级AA+。

重要提示：本次发行的公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕974号的核准。我们采取分期发行方式，本期是第三次发行。本期债券分为两个品种，简称分别为“25长城C1”和“25长城C2”，品种间拥有回拨选择权，回拨比例灵活调整。

本次债券面向专业投资者，符合《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》规定的专业投资者中的机构投资者。

在发行前，我们公司的财务状况良好。最近一期末净资产为296.46亿元，合并口径资产负债率为68.31%，母公司口径资产负债率也有所体现。公司最近的三个会计年度实现的年均可分配利润为13.68亿元，足以保障本期债券的利息支付。

尽管本期债券符合深圳证券交易所的上市条件，将采取多种交易方式，但公司的财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况在上市前可能出现重大变化。投资者需自行承担因公司经营与收益变化引发的投资风险和流动性风险。本期债券不能在深圳证券交易所以外的其他场所上市。

关于票面利率，我们将在网下询价簿记过程中与主承销商协商一致，确定最终的票面利率区间为1.8%-2.8%。具体的票面利率将根据网下询价簿记结果确定。我们将在2025年1月6日（T-1日）在深圳证券交易所网站公布最终的票面利率，敬请投资者密切关注。

申购方面，专业机构投资者应通过深圳证券交易所信用债券集中簿记建档系统进行申购。其他无法通过此系统申购的专业机构投资者，可通过提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购。专业机构投资者的最低申购金额为1000万元，超过此金额的申购需为1000万元的整数倍，除非簿记管理人另有规定。

我们及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。我们期待与各位专业投资者共同携手，共创美好未来。

更多详细信息，请查阅我司官网或相关媒体报道。感谢各位投资者的关注与支持！本期债券的承销机构及其关联方，在遵循程序合规、报价公允的原则下，亦有资格参与本期债券的认购。但须郑重声明，任何参与认购的行为，均不得涉及发行定价的操纵、利益输送及其他扰乱市场秩序的行为。

关于本期债券发行的各项事宜，包括认购时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等详细规定，发行人与主承销商将及时在深圳证券交易所网站（

本期的债券评级为AA+，但请注意，本期债券并不符合通用质押式回购交易的基本条件。这是一项专为专业投资者设计的公开发行的次级公司债券。发行方承诺不会操纵发行定价，不会以任何形式进行暗箱操作或谋取不正当利益。对于如何申购并持有本期债券，投资者必须遵守相关法律法规以及中国证券监督管理委员会的规定，并独立、客观、诚信地进行报价。一旦成功获得配售，投资者必须严格履行资金缴纳义务。

投资者在参与本期债券认购时，应制定明智的投资策略和风险管理制度，确保自身的投资行为能够防范和控制风险。投资者应坚决抵制协助发行人从事任何违反公平竞争、破坏市场秩序的行为。不得通过合谋集中资金或其他方式协助发行人直接或间接认购自己发行的债券，也不得收取任何形式的费用。对于资管产品管理人及其股东、合伙人等主体也需遵守此规定。

本期债券的所有相关信息，均以《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）募集说明书》为准。投资者若想了解更多关于本次发行的细节，可登录深圳证券交易所网站及巨潮资讯网查询。关于本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商也将及时在上述网站进行公告，敬请投资者关注。让我们一起期待这次公开、公平、公正的债券发行活动。一、发行概况

在本期债券发行中，长城证券股份有限公司作为发行主体，于2024年6月21日获得了中国证券监督管理委员会的注册批复，注册规模不超过50亿元。本期债券分为两个品种，品种一的债券简称为“25长城C1”，品种二的债券简称为“25长城C2”。

二、主要条款详述

1. 发行人：长城证券股份有限公司。

2. 债券名称：长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）。

3. 注册文件：已获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意长城证券股份有限公司向专业投资者公开发行次级公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕974号）。

本次债券的发行涉及多个专业术语，其含义如下：

募集说明书：指发行人为发行本期债券而制作的《长城证券股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）募集说明书》。

主承销商和受托管理人：指负责本次债券发行和管理的南京证券股份有限公司。

评级机构：联合资信评估股份有限公司负责本次债券的评级工作。

法定节假日或休息日：指中华人民共和国的法定及指定节假日或休息日。

工作日：指国内商业银行的对公营业日，不包括法定节假日或休息日。

交易日：特指深圳证券交易所的交易日。

本次债券发行总额不超过人民币10亿元，分为两个品种：品种一和品种二。特别设置了品种间回拨选择权，可根据网下申购情况灵活调整各品种的发行规模，这一机制使得回拨比例完全无限制。

在决定最终发行规模时，发行人和主承销商将根据网下询价结果协商一致。如果行使品种间回拨选择权，其中一个品种的发行规模可能会减少，而另一品种的规模则会相应增加，这种调整完全基于市场情况和申购需求，以满足投资者的多样化需求。

本期债券的期限各异，品种一的期限为3年，品种二则为5年。债券的票面金额为100元，按面值平价发行。值得一提的是，本期债券无任何担保增信措施，属于实名制记账式公司债券。

债券的利率由公司董事会根据市场情况和专业机构投资者的报价来确定，采取固定利率，单利按年计息，并不计复利。发行方式采用网下发行，面向专业机构投资者询价，并根据簿记建档情况进行配售。

发行对象是在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业机构投资者，除法律法规禁止购买的情况外，不向公司股东优先配售。承销方式由主承销商以余额包销方式进行。关于配售规则和网下配售原则，将参照相关条款执行。

起息日期定于2025年1月8日。关于兑付及付息的债权登记日、付息日、兑付日等都按照深圳证券交易所和债券登记托管机构的相关规定办理。当遇到法定节假日或休息日时，相关日期会顺延至其后的第一个交易日，期间顺延的付息款项不另计利息。支付金额包括债券利息和本金，具体支付方式和金额按照债券登记机构的规定执行。

关于次级条款，本期债券的本金和利息清偿顺序在发行人的普通债之后、股权资本之前；与其他次级债券处于同一清偿顺序。除非发行人结业、倒闭或清算，投资者不能要求加速偿还本期债券的本金。

信用评级方面，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AA+，展望稳定。在债券存续期内，每年将有一次跟踪评级。拟上市交易场所为深圳证券交易所。募集资金在扣除发行费用后，主要用于偿还到期公司债本金。还将指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。南京证券股份有限公司担任主承销商、簿记管理人、受托管理人。本期债券不符合通用质押式回购交易的基本条件。

一、上市安排与税务提示

随着本期债券发行工作的圆满结束，发行人将立刻向深圳证券交易所递交本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所的上市条件，将以多种方式交易，包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交以及协商成交。在债券上市前，发行人的财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等关键指标可能会出现重大变化。尽管我们期待本期债券能顺利上市，但投资者需明白，发行人无法保证上市申请能获得深圳证券交易所的批准。如果债券无法上市，投资者有权选择将债券回售给发行人。因发行人经营与收益变化导致的投资风险和流动性风险，将由债券投资者自行承担。本期债券只能在深圳证券交易所交易，不得在其他场所上市。

关于税务方面，投资者投资本期债券应缴纳的税款需由投资者自行承担，需根据国家相关税收法律、法规进行缴纳。

二、与本期债券发行有关的时间安排

以下是本期债券发行的时间表：

日期 发行安排

T-2日 刊登募集说明书、发行公告、评级报告及更名公告（2025年1月3日），同时启动网下询价（簿记建档）。

T-1日（2025年1月6日） 确定票面利率并公告；这一天也是投资者通过深圳证券交易所簿记建档系统自行下载配售缴款通知书的起始日。簿记管理人将向其他通过簿记管理人参与认购并获配的专业机构投资者发送配售缴款通知书。

T日（2025年1月7日） 发行工作正式开始，投资者需在当日16:00前将认购款划至簿记管理人专用收款账户。

T+1日（2025年1月8日） 发行截止日，同时公布发行结果。

注：以上日期均为交易日。如遇特殊情况影响发行进程，发行人和主承销商会及时公告并调整发行日程。

三、网下向投资者利率询价

（一）网下投资者

本次利率询价的对象是在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。参与询价的投资者需具备相应的风险识别和承担能力，并符合《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》以及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》等相关法规的规定。个人投资者和普通投资者不得参与本次发行认购。

（二）利率询价预设区间及票面利率确定方法

本期债券品种一的票面利率价格区间为1.6%-2.6%，品种二的票面利率价格为1.8%-2.8%。最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下投资者的询价结果在利率区间内协商确定。

（三）询价时间与办法

本期债券的利率询价时间为2025年1月6日（T-1日）的15:00至18:00。在此期间，经深圳证券交易所认定的债券交易参与人和承销机构认可的专业机构投资者应通过深圳证券交易所的簿记建档系统进行申购。未能通过系统申购的投资者，可通过提交《利率询价及认购申请表》的方式参与询价申购。所有参与者必须在规定时间内提交认购申请，否则将无法参与。簿记建档系统的截止时间原则上为当日18:00，但可根据发行人与簿记管理人的协商适当延长至当日19:00，具体以公告为准。

在询价过程中，债券交易参与人和承销机构认可的专业机构投资者可提前登录深圳证券交易所维护账户信息和经办人信息，以确保申购流程的顺利进行。

在规定的利率询价时间内，您作为债券交易参与人或承销机构认可的专业机构投资者，可以灵活修改标位、撤销标位。一旦您在簿记建档系统成功投标，即表示您已充分知晓并承诺遵守《利率询价及认购申请表》中的所有内容。如果您是发行人的关联方，如董事、监事、高级管理人员等，应在发行结果公告前主动告知主承销商。

系统的成功投标操作，也意味着您已向承销机构承诺审慎投资，不会协助发行人进行不正当竞争、破坏市场秩序等行为。您的机构身份证明文件，如营业执照、金融许可证等，都已完备，满足本期债券的投资者适当性要求。

要参与网下询价和申购，您可以从发行公告下载《利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。请注意填写时的细节要求，如利率区间范围、认购总金额的限制等。每家专业机构投资者只能提交一份申请表，最后到达的视为有效。

因特殊原因无法通过深圳证券交易所簿记建档系统申购的投资者，需在指定时间内将填妥并签字盖章后的申请表及其他相关材料传真至簿记管理人处。

投资者通过传真或邮件提交的《利率询价及认购申请表》一旦抵达簿记管理人处，即成为具有法律约束力的要约。对于专业机构投资者而言，若需对已提交的申请表进行修改，必须获得簿记管理人的明确同意。

发行人与主承销商将依据利率询价结果，在预设的利率区间内确定本期债券的最终票面利率。

若在簿记建档过程中遇到人为操作失误、系统故障等突发情况，导致无法正常进行，发行人与簿记管理人将启动应急预案。这可能包括变更簿记建档场所、时间，或采取应急认购措施，甚至取消发行。相关应急处置情况将及时披露。

对于投资者端出现的接入故障，投资者需通过线下方式，如传真、邮件向主承销商发送申购单，由簿记管理人代为处理认购订单。若簿记管理人自身出现技术故障，将根据系统恢复情况决定是否采用线下簿记。在此之前已提交的线上认购依然有效。

网下发行方面，本期债券面向在中国证券登记结算有限责任公司开设合格证券账户的专业机构投资者（个人投资者及法律法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金需符合国家相关规定。

本期债券发行总额不超过10亿元。专业机构投资者的网下最低申购金额为1000万元。申购金额不得超过债券发行总额，且需遵循发行价格100.00元/张的规定。网下发行期限为两个交易日，即自2025年1月7日至1月8日。

投资者在申购前需准备相关材料，包括填妥签字的《利率询价及认购申请表》、加盖有效印章的《债券市场专业投资者风险揭示书》以及相关资质证明文件等。传真可发送至025-58519698或025-58519699，邮箱为Zbuji1@njzq。咨询电话为025-58519695或025-58519696。

值得一提的是，每家专业机构投资者只能提交一份有效的《利率询价及认购申请表》。若投资者提交多份申请表且未经与簿记管理人协商一致，则以最后到达的申请表为准，之前的均视为无效。

簿记管理人将根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，依次配售债券。这个过程就如同在细致的分类账本中，根据投资者的申购利率，逐一记录并建立起档案。当累积的申购金额超过或等于本期债券的发行总额时，所对应的最高申购利率将被确定为发行利率。在这个过程中，优先原则主要适用于申购利率低于或等于最终发行利率的投资者，他们的价格优先。而当申购利率相同且达到某一特定利率时，所有申购无法获得足额配售的情况下，将遵循等比例原则进行配售，同时长期合作的投资者将享有优先权。发行人和簿记管理人拥有决定最终配售结果的权力。

完成配售之后，深圳证券交易所簿记建档系统的债券交易参与人以及承销机构认可的其他专业机构投资者能够通过该系统查看最终的中标情况。他们可以通过系统自行下载《配售缴款通知书》。对于无法通过系统下载通知书的特定投资者，簿记管理人将在特定日期向他们发送书面通知书，明确告知其获配金额、需缴款的认购金额、付款日期以及划款账户等信息。这份《配售缴款通知书》与投资者提交的《利率询价及认购申请表》共同构成了具有法律约束力的认购要约与承诺。

六、发行人与主承销商介绍

一、发行人深度解析：长城证券股份有限公司

由王军担任法定代表人，其住所位于广东省深圳市福田区能源大厦南塔楼。联系人为宁伟刚，联系方式为电话0755-83516072，传真为0755-83516244。该公司即将启动一项重要的公开债券发行计划，引起了市场的广泛关注。

二、主承销商概览：南京证券股份有限公司

南京证券股份有限公司作为此次债券发行的主承销商、簿记管理人以及债券受托管理人。公司的法定代表人是李剑锋，总部设在南京市江东中路。联系人包括林蔚和孙源，联系电话为025-58519353，传真为025-84552997。他们的职责在于确保此次债券发行的顺利进行。

（以下为《长城证券股份有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券（第一期）发行公告》的盖章页）

长城证券股份有限公司与南京证券股份有限公司共同携手，即将在 2025 年面向专业投资者公开发行次级公司债券。这一重大举措引起了市场内众多投资者的关注。附件一为我们提供了关于此次债券发行的利率询价及认购申请表的重要声明。

基本信息

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尊敬的投资者：

我们诚挚地邀请您参与本次债券申购。请您在登记账户时，确保填写完整且准确的信息。以下是您必须填写的账户信息：

账户类型：中证登账户/中债登账户

投资者账户号码

投资者账户名称

托管单元代码

机构信息

-

对于机构投资来说，以下信息也是必需的：

机构代码

机构名称

配缴后缀

经办人信息

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为了顺利推进申购流程，我们还需要您提供以下经办人信息：

姓名

座机电话

传真号码

手机号码

电子邮件

利率询价及认购信息

本次债券发行分为两个品种：

1. 品种一：3年期，利率区间为1.6%-2.6%。请填写票面利率（%）以及对应的申购金额（万元）。

2. 品种二：5年期，利率区间为1.8%-2.8%。同样请填写票面利率（%）以及对应的申购金额（万元）。

重要提示：

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本期债券面向专业机构投资者发行。除债券交易参与人及承销机构认可的专业机构投资者外，其他专业机构投资者需在指定时间（2025年1月6日15:00至18:00）通过传真或电子邮件将相关文件送达簿记管理人处。

申购传真：025-58519698、025-58519699。申购邮箱：。咨询电话：025-58519695。

每个申购利率对应的申购金额不得少于1000万元，超过部分需为1000万元的整数倍，且不超过本期债券的发行总额。

申购人承诺及确认：

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确保所填写信息真实、准确、完整。若信息错误或不完整，将依法承担法律责任。证券经营机构应告知其后果，并拒绝提供服务或销售产品。

遵守相关规定及自身相关法定或合同约定要求，已取得所有必要的内外部批准，且申购的部门和经办人已取得内部授权或已履行相关审批。簿记管理人有权要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。

承诺遵守认购申请表的申购金额、配售结果及相关费用安排。一旦簿记管理人发出《配售缴款通知书》，即构成对申购要约的承诺。申购人需按指定方式足额划款。若违约，主承销商有权处置违约申购人的全部债券，并收取违约金。本申购人同意支付违约金并赔偿损失。如遇特殊情况导致发行方案调整或取消，发行人与主承销商有权做出相应决策。不可抗力、监管要求或其他可能影响本次发行的因素，经与主管机关协商后，发行人及主承销商有权暂停或终止本次发行。本次发行面向符合深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）的专业机构投资者。参与认购的投资者需具备专业投资者资格，了解本期债券的特点及风险，并愿意承担相应的风险。若以产品参与申购，需完成必要的备案登记手续。特此提醒投资者谨慎评估自身的经济状况和财务能力后参与认购。让我们共同见证这一重要时刻，共创美好未来！尊敬的投资者：

您正在参与公开/非公开发行的公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让，这需要我们确认您的专业投资者身份（依据《公司债券管理办法》第十六条等相关规定）。请您仔细阅读以下内容，并在理解后盖章传真至簿记管理人处。

债券市场专业投资者风险揭示书

尊敬的投资者：

您在参与债券市场交易前，需要明确自身是否具备专业投资者的资格。充分了解债券投资的特点及风险，审慎评估自身的财务状况和投资能力。具体风险包括：

一、信用风险：债券发行人可能无法按期还本付息，特别是对于资信评级较低或无评级的信用债，信用风险尤为显著。

二、市场风险：市场环境或供求关系等因素可能导致债券价格波动，投资者需承担由此带来的风险。

三、流动性风险：投资者在短期内可能无法以合理价格买入或卖出债券。

四、放大交易风险：投资者利用现券和回购进行债券投资放大操作，可能放大投资损失。

五、质押券价值变动风险：在参与质押式回购业务期间，若质押券价值发生波动、分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形，可能导致质押券贬值或不足。

六、操作风险：由于投资者操作失误或证券公司、结算代理人未履行职责等原因，可能导致交易损失。

除此之外，您还需要注意以下几点：

1. 投资者应当遵循监管机构及内部制度对于单一债券持券比例的限制，避免持券超限的风险。

2. 投资者应充分了解并评估自身的经济状况、财务能力、风险承受能力以及投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式。

3. 投资者在认购和交易前，应仔细核对自身是否具备专业投资者资格，确保符合相关法规的要求。

请您在充分了解并接受上述风险后，确认自身符合专业投资者的标准，并如实提供相关资料。如您的信息发生重要变化，请及时告知。若未符合要求提供相关文件或经评估风险识别和承受能力不适合购买本期债券，簿记管理人有权认定申购无效并拒绝配售。在此情况下，您需承担一切损失和费用。承诺不以不符合投资者适当性标准为由拒绝承担认购及交易债券和资产支持证券的履约责任。

请您仔细阅读附件中的《认函》及其他相关文件，确认所属投资者类型及是否属于特定发行人的董事、监事、高级管理人员等。在充分了解并接受所有相关风险后，进行投资决策。如有任何疑问，请及时向簿记管理人咨询。

单位盖章：_________________________

经办人或其他有权人员签字：_________________________

日期：___________年______月_____日

附件二：债券市场专业投资者风险揭示书（续）

（请继续阅读并盖章后传真至簿记管理人处）

风险提示内容继续……

（根据实际情况补充其他重要风险提示信息）

请注意投资风险自负，根据自身能力审慎决定投资决策。感谢您的理解与配合！在法律和政策框架内，因国家法律、法规、政策以及交易所规则的变化或修改，可能会对投资者的交易决策带来影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定或修改业务规则，或是根据自律监管职责引起的损失，交易场所一般不承担责任。这是投资者在参与交易前需要了解和接受的风险之一。

一些不可预见的自然灾害，如火灾、地震、瘟疫以及社会动乱等不可抗力因素，也可能给投资者的交易带来风险。对此类事件，投资者需自行承担风险。

在此特别提醒，本《风险揭示书》所揭示的风险事项仅为示例，并不能详尽列出债券交易的所有风险。投资者在参与债券交易前，应深入阅读风险揭示书、债券募集说明书以及交易所的相关业务规则。确保理解并知晓所有内容，做好风险评估和财务安排，确认自身具备足够的风险承受能力，并愿意承担参与交易的相应风险。避免因参与债券交易而可能遭受的严重损失。

附件三：专业投资者确认函

根据一系列管理办法和规定，包括《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》等，投资者在参与债券交易前需确认自身的投资者类型。不同类型的投资者需要提供的资料也有所不同。

例如，经金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司等以及它们的子公司、商业银行等，还有面向投资者发行的理财产品，如证券公司资产管理产品、基金管理公司及其子公司产品等，都需要进行确认并提供相应的资料。社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会投资产品以及合格境外机构投资者（RQFII）也需进行确认。

对于符合条件的法人或其他组织以及个人投资者，除了基本的身份证明文件外，还需要提供企业法人营业执照复印件、投资经历证明文件等材料。若主要资产将投向单一债券的合伙企业，还需阅读备注项并提供相应材料。

尊敬的投资者：

欢迎您参与本次债券的申购。为了保障本次发行的顺利进行，我们特对投资者的资格和申购规则进行明确说明。

一、专业投资者资格要求

1. 具备金融产品设计、投资或风险管理等相关领域的资经历两年以上；

2. 属于本规定专业投资者的高级管理人员，包括获得职业资格认证的注册会计师和律师等；

3. 证监会认可的其他专业投资者，具体类型包括获得金融从业资格证书的专业人士，以及在金融行业具有丰富经验的其他人员等，并请附上相关证明文件。

二、金融资产及承诺说明

1. 金融资产包括但不限于银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划等；

2. 投资者需承诺对所提供的证明材料的真实性负责，并承担由此产生的法律责任；

3. 投资者不得存在重大未申报的不良信用记录，以及法律、行政法规等禁止从事债券交易的情形。

三、申购规则说明（假设票面利率询价区间为5.50%~6.00%，发行规模为10亿元）

1. 投资者在不同票面利率下可分别申购不同金额，具体申购金额及比例要求如下：

| 票面利率 | 申购金额（万元） | 比例要求（如有） |

|-|--|--|

| 高于或等于6% | 21,000 | 受20%比例限制，有效申购金额为20,000万元 |

| 低于6%但高于或等于5.9% | 14,000 | 无比例限制 |

| 低于5.9%但高于或等于5.8% | 10,000 | 无比例限制 |

| 低于5.8% | 无效申购 | 无 |

请注意，有效申购金额需为1000万元的整数倍。新增的申购金额非累计。

2. 申购方式：应通过深圳证券交易所信用债券集中簿记建档系统进行申购。因特殊不可抗力导致无法通过该系统申购的投资者，可通过发行公告指定的传真或邮箱发送《利率询价及认购申请表》参与申购，并向簿记管理人提交相关材料。

四、提交材料要求

除通过深圳证券交易所簿记建档系统申购的债券交易参与人和承销机构认可的专业机构投资者外，其他专业机构投资者需提交以下材料：

1. 《利率询价及认购申请表》；

2. 《债券市场专业投资者风险揭示书》；

3. 符合《专业投资者确认函》条件的投资者需按所列清单提供加盖有效印章的对应证明资料；

4. 其他因监管或制度要求的相关材料。

各位申请者：

我们对您所提出的申购进行如下规定与告知。所有通过传真或邮件递交的申购申请，我们都将认真处理。若您提交了多份《认购申请表》，我们将以簿记建档时间线上最后收到的那份作为有效申请。具体的申购传真号码为：025-58519698及025-58519699，申购专用的电子邮箱为：。如有任何疑问，欢迎致电我们的咨询电话：025-XXXXXXX进行咨询。

附件五：关于廉洁从业的严格规定（请仔细阅读）

根据中国的证券监管机构的法规以及南京证券公司的要求，我们强调在开展债券承销业务时，必须坚守廉洁从业的原则。以下是不得出现的行为，它们被视为本发行公告的重要组成部分：

一、我们坚决反对任何形式的商业贿赂，不得直接或间接接受、索要他人财物或利益。

二、不得提供或接受任何形式的礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权等财物或服务，也不得为此类行为提供便利。

三、不得提供或接受旅游、宴请、娱乐健身等任何形式的利益。

四、不得安排明显偏离公允价值的交易，如结构化、高收益、保本理财产品等。

五、严禁直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和，不得明示或暗示他人从事相关交易活动。

六、不得利用他人提供的内幕信息、未公开信息、商业秘密和谋取私利。

七、禁止从事与所在机构或投资者利益冲突的营利性经营活动，禁止兼职于可能影响独立性的职务。

八、不得利用职务之便为亲属或其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利。

九、不得以非公允价格配售债券或约定回购债券给利益关系人。

十、严禁泄露证券发行的询价和定价信息，不得操纵证券发行价格。

十一、不得通过聘请第三方机构或个人来间接输送利益。

十二、不得向发行人或投资者做出不当承诺，如承销佣金的返还、财务补偿等行为。

十三、其他任何输送或谋取不正当利益的行为，都是严格禁止的。

我们强烈要求每一位申请者都了解和遵守以上规定，共同维护一个公平、公正、清正的市场环境。