摘要： 投资要点: 水泥淡季涨价引起市场广泛关注。进入7月下旬,湖南、湖北、甘肃及陕西等局部地区水泥价格上涨。另据水泥地理消息,江苏局部地区亦酝酿8月提价。 由于7-8月仍属于行业传统淡季(高温天气所致),因此此轮提价时点略超预期,引起市场广泛关注。 企...

摘要： 投资要点. 齐鲁医药最新观点:从目前行业短期的影响因素来看,CFDA于7月22日发布了《关于开展药物临床试验数据自查核查工作的公告》,清单共公布了1622个受理号,其中309个受理号分别属于国内103家上市公司。我们认为此次自查主要针对较老的品种,在没有出...

摘要： 汽车行业进入中低速增长期,第四季度有望温和复苏 新能源汽车、汽车后市场和智能互联网汽车是未来三大新兴动力 传统汽车领域关注市场扩张能力强的公司,新能源汽车领域关注行业龙头,后市场领域关注快速转型的领先经销商 行业进入中低速增长期,第四季度...

摘要： 投资要点: 一周市场及国防军工板块表现 上周市场继续震荡寻底。全周沪指跌10.00%,深成指跌8.00%,中小板指跌8.52%,创业板指跌11.96%,至2539.84点。SW国防军工全周跌6.9%,好于主要指数。军工集团方面,所有军工集团由涨转跌,中航工业集团和兵装集团分别...

摘要： 本周推荐关注组合:永贵电器、鼎汉技术、美亚光电、楚天科技、东富龙、南方泵业、上海机电、豪迈科技;中航机电、中航动力、康得新、菲利华;丹甫股份、应流股份;海特高新、四川九洲。 本周行业观点:当前猪价上涨,CPI上涨预期升温,宽松货币政策步入真空...

摘要： 资提示: 农垦改革政策呼之欲出。自2015年一号文中再度提及农垦改革以来,相关政策文件草案已于5月下发至各地方农垦集团,并在汇总个地方农垦集团意见后,经修改于6月底-7月初上报深改组讨论。7月22日,海南省常委第六届八次全会上,已确定新一轮农垦改革主...

摘要： 告要点 事件描述 六月中旬以来大盘发生巨幅调整,上证综指区间最大跌幅高达32%,家电行业虽未能独善其身但板块内低估值蓝筹及优质成长股均表现出较强的防御性;考虑到短期内市场或仍处于持续震荡之中,且中报披露期逐步临近,业绩表现稳健且安全边际较高的...

摘要： 投资建议 建议关注整车、充电+车辆运营、动力电池、电池系统集成、电池设备等环节n 重点推荐公司包括:比亚迪:产业链垂直整合、全球布局、先发优势巨大的龙头标杆企业;江淮汽车:新能源汽车业绩弹性巨大、新能源乘用车布局早、新能源商用车市场推广潜力...

摘要： 行业点评 1.国际油价:利空因素主导市场,油价短线看空。 7月布伦特均价57.8美元/桶,环比降5.99美元/桶(9.39%);WTI 均价51.2美元/桶,环比降8.64美元/桶(14.4%),与上期月报预测基本吻合。 利空因素依然压倒利多,短期内油价继续低位震荡。利空因素包括;对...

摘要： 本周有色板块好于指数表现 本周中信有色指数上涨10.59%,强于沪深300指数的4.26%。 从整个市场看,指数于周一跳空收长阳后,高位盘整。本周成交量放大,指数企稳,且无视人民币汇率贬值的负面影响,国企改革概念活跃。 有色板块内部,各二级版块均跑赢沪深30...

摘要： 本周观点:本周生猪价格高位震荡,较上周小幅下跌0.13元/公斤。农业部公布最新存栏数据,7月能繁母猪存栏同比下降14.5%,环比下降0.6%,生猪存栏量同比下降10.3%,环比上升0.2%。行业产能收缩仍在持续,看好15/16年养殖景气反转。养殖龙头牧原股份、大华农(...

摘要： 投资要点: 国企改革渐入佳境,大集团、小平台标的受到追捧。在上周末两家航运央企中远、中海系旗下上市公司集体停牌消息的刺激下,国企改革概念本周再次成为市场热点,而大量建筑行业央企及地方国企均存在较强的改革意愿和预期,受此影响本周建筑装饰行业...

摘要： 最新观点及行业动态 上周通信板块上7.87%,同期上证上涨5.91%,其中通信设备上涨6.62%,通信服务上涨16.03%,板块表现强于大盘。 我们较为看好通信行业三季度行情,主要基于4G、北斗、专网等板块的业绩支撑及云计算、运营商大数据等板块的行业热点催化剂。...

摘要： 投资要点:总体观点:工业经济再度回落,关注国企改革及成长性行业。 工业经济再度回落,CPI持续回升。7月工业经济再度回落,外需走弱投资下滑,消费稳中趋降。但当前稳增长持续加码,宽松货币政策和积极财政政策的效果正不断释放,8月中上旬发电耗煤增速由负...

摘要： 最新行业观点: 【抗战阅兵临近,重大改革可期,继续看好军工股超额收益】 重点推荐航天科技、宝胜股份。 1、近期军工呈现震荡,主要是由于前期看好阅兵行情的部分资金, 在军工股持续上升后开始持谨慎态度,出货意愿增强。 2、我们认为,军工股下一阶段的主...

摘要： 报告要点 机械行业整体观点:15年下半年我们看好三大投资主线:需求重估(高端新成长、战略新需求)、技术进步(工业4.0、机器人)、制度变革(国企、低空)。 重点推荐:赢合科技、新研股份、四川九洲、上海机电、慈星股份、宝德股份、时代新材、双良节能、安...